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Procore

Envoyer un projet Procore à l'ERP pour approbation comptable

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Envoyer un projet Procore vers l'outil Intégrations ERP pour qu'il soit accepté à l'exportation vers votre système ERP intégré par un approbateur de comptabilité. 

Contexte

Pour ajouter un nouveau projet Procore à votre système ERP, vous devez d'abord envoyer le projet à l'outil Intégrations ERP pour acceptation comptable. Après acceptation, le projet est exporté vers votre système ERP. 

 Important
Chaque intégration ERP fournit différentes directions de flux de données entre Procore et le système ERP. Certaines intégrations peuvent ne pas vous permettre d'ajouter un projet Procore au système ERP. Au lieu de cela, ils vous obligeront à ajouter un projet de votre système ERP à Procore. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de votre intégration ERP, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau projet.
  • Conditions préalables :

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin du projet.
  2. Sous Paramètres du projet, cliquez sur Général.
  3. Cliquez sur Envoyer à l'ERP.
Remarque
Si vous avez déjà synchronisé le projet, le bouton indiquera Renvoyer à l'ERP. Vous devrez peut-être renvoyer votre projet à l'ERP après l'avoir envoyé la première fois pour synchroniser certaines modifications apportées aux données du projet.