Envoyer une entreprise Procore vers l'outil Intégrations ERP pour acceptation comptable
Objectif
Envoyer un enregistrement d'entreprise depuis l'outil Annuaire au niveau projet de Procore vers l'outil Intégrations ERP de votre entreprise afin qu'un approbateur de comptabilité approuve son exportation vers un système ERP intégré.
Contexte
Si vous avez un enregistrement d'entreprise dans Procore qui n'existe pas dans votre système ERP intégré, vous pouvez l'exporter. Tout d'abord, envoyez également l'enregistrement de l'entreprise dans l'outil Annuaire au niveau projet de Procore à Intégrations ERP. Une fois les données envoyées à l'outil Intégrations ERP, elles peuvent être acceptées ou rejetées pour exportation vers votre ERP par l'approbateur de comptabilité de votre entreprise.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet.
- Informations supplémentaires :
- La saisie dans le champ « Nom de l'entreprise » est soumise à des limites de caractères. Pour plus de détails, voir Quel est le nombre maximum de caractères d'un « Nom de l'entreprise » dans l'outil Annuaire ?
- Toutes les intégrations ERP ne prennent pas en charge la synchronisation des entreprises. Des considérations, limitations ou exigences supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre compte est intégré. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.
Procédure
- Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
- Cliquez sur Entreprises.
- Cliquez sur Modifier à côté de l'entreprise que vous souhaitez exporter.
- Examinez l'enregistrement.
Remarques :- Si vous souhaitez apporter des modifications, il est recommandé de les effectuer et de les enregistrer avant d'envoyer l'enregistrement d'entreprise vers l'outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur de comptabilité.
- La saisie dans le champ « Nom » est soumise aux mêmes limites de longueur maximale de caractères que pour le champ « Nom de l'entreprise » qui apparaît lorsque vous ajoutez une entreprise pour la première fois à l'outil Annuaire. Pour plus de détails, voir Quelle est la longueur maximale des caractères pour un « nom de l'entreprise » dans l'outil Annuaire ?
- Cliquez sur Envoyer à l'ERP.
Le système envoie l'enregistrement de l'entreprise à l'outil Intégrations ERP pour acceptation. Une fois accepté par un approbateur de comptabilité, le système exporte l'entreprise depuis Procore, puis l'ajoute en tant qu'enregistrement d'entreprise dans votre système ERP intégré.