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Procore

Envoyer un sous-projet à Intégrations ERP pour approbation comptable

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

​Objectif​

Envoyer un sous -projet Procore à l'outil Intégrations ERP pour acceptation pour exportation vers un système ERP intégré par un approbateur de comptabilité.

Éléments à considérer 

  • Autorisations utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Admin du projet.
  • Informations supplémentaires :
    • La longueur maximale de caractères pour un ID de sous-projet est de 30 caractères.
    • Pour afficher une liste de vos sous-projets ERP qui ont été synchronisés avec Procore, voir Afficher une liste des sous -projets synchronisés .
  • Toutes les intégrations ERP ne prennent pas en charge la synchronisation des sous-projets. Des considérations, limitations ou exigences supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre compte est intégré. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Étapes 

  1. Accédez à l'outil Admin du projet. 
  2. Sous Paramètres du projet, cliquez sur Sous -projets .
  3. Cliquez sur Afficher à côté du sous-projet que vous souhaitez exporter.
  4. Assurez-vous d'avoir ajouté les codes de coût standard souhaités à la liste des codes de coût des sous-projets. Voir Ajouter des codes de coût à un sous-projet.
  5. Cliquez sur Envoyer à l'ERP.

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  6. Répétez cette étape pour chaque sous-projet que vous souhaitez envoyer à l'outil Intégrations ERP.