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Procore

Synchroniser les notifications de factures payées de l'ERP dans Procore

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Synchroniser les paiements de factures effectués dans votre système ERP avec l'onglet Paiements émis dans les engagements Procore. 

Contexte

Si votre entreprise a activé l'outil Intégrations ERP et l'a configuré pour fonctionner avec votre système ERP, les comptables de votre projet peuvent saisir les paiements dans votre système ERP par rapport aux dettes synchronisées depuis Procore, puis exporter ces paiements dans Procore. Cette fonctionnalité importe automatiquement les paiements spécifiés de votre système ERP dans l'onglet Paiements émis pour les engagements dans l'outil Engagements. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour effectuer une synchronisation à la demande avec l'outil Intégrations ERP, autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Intégrations ERP du projet. 
    • Afficher les paiements effectués pour facture de sous-traitant, autorisation de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Engagements du projet.
    • Pour modifier les paramètres de configuration dans l'outil Intégrations ERP, autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Intégrations ERP. 
  • Exigences :
    • L'outil Intégrations ERP doit être configuré pour votre système ERP.
    • La fonction Exporter les factures des sous-traitants doit être activée.
    • L'outil Engagements doit être actif sur le ou les projets souhaités. Ajouter et supprimer des outils de projet. 
    • L'onglet Paiements émis doit également être activé dans l'outil Engagements du projet. Voir Activer l'onglet Paiements émis.
  • Conditions préalables :
  • Information supplémentaire :
    • Les utilisateurs ne peuvent pas modifier les paiements synchronisés dans Procore. 
    • Les utilisateurs peuvent ajouter ou modifier des pièces jointes dans Procore.
    • L'utilisateur peut ajouter ou modifier le numéro de paiement dans Procore.
  • Les éléments pris en charge, ainsi que des exigences, limitations ou considérations supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre entreprise est intégrée. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Procédure

Effectuer une synchronisation des paiements à la demande

Si vous disposez d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Intégrations ERP ou si votre entreprise vous a désigné comme l'un de ses approbateurs de comptabilité, une synchronisation à la demande vous permet d'importer immédiatement les paiements de factures effectués dans votre système ERP. 

  1. Assurez-vous que les conditions préalables suivantes sont remplies :
  2. Accédez à l'outil Intégrations ERP.
  3. Cliquez sur Factures de sous-traitant.
  4. Cliquez sur Synchroniser les paiements pour les factures synchronisées. 
  5. Après la prochaine synchronisation planifiée, procédez comme suit pour vérifier que les paiements de vos factures ont été synchronisés avec l'engagement correspondant du projet :
    1. Accédez à l'outil Engagements du projet.
    2. Cliquez sur Afficher à côté de l'engagement.
    3. Vérifiez que la valeur du numéro de facture correspond au numéro de facture dans QuickBooks®.
    4. Cliquez sur l'onglet Paiements émis . Une icône VERTE indique que le paiement de la facture a été synchronisé avec succès.
      Remarque: pour en savoir plus sur les codes de couleur des icônes ERP, voir Que signifient les icônes ERP ?