Synchroniser les transactions de coûts de projet d'un ERP intégré dans Procore
Objectif
Importer les transactions de coûts de projet créées dans votre ERP afin de pouvoir afficher le détail des coûts directs ERP dans un budget Procore.
Contexte
Si votre compte d'entreprise Procore est intégré à votre ERP, vous avez désormais la possibilité d'importer les données de transaction des coûts de projet de votre ERP dans Procore. Une fois importées, les valeurs de ces transactions peuvent être consultées dans la colonne « Coûts directs » d'un poste budgétaire. De plus, les utilisateurs qui disposent de l'autorisation granulaire appropriée peuvent également cliquer sur les valeurs de la colonne « Coûts directs » de l'outil Budget pour ouvrir une fenêtre affichant des informations détaillées sur l'élément.
Cette fonctionnalité offre aux utilisateurs d'une intégration prise en charge les fonctionnalités et avantages suivants :
- Ajouter une colonne source « Coûts directs » à la vue du budget de votre projet Procore
Permet aux utilisateurs autorisés d'ajouter une colonne « Coûts directs » à la vue du budget de votre projet. - Suivre les coûts directs de l'ERP dans un budget Procore
Une fois que la colonne « Coûts directs » a été ajoutée à une vue du budget, les utilisateurs du projet disposant d'autorisations d'accès au budget peuvent afficher les totaux forfaitaires des transactions de coûts du projet ERP en tant que valeur de coût direct sur un poste budgétaire. La valeur de cette colonne indique le total des coûts directs de votre projet pour tous les éléments aux statuts « En attente », « Réviser et soumettre à nouveau » et « Approuvé ». Remarque: un approbateur de comptabilité peut synchroniser les détails de la transaction de coût du projet depuis l'ERP dans l'onglet Coûts du projet de l'outil Intégrations ERP. - Afficher le détail des transactions de coût direct sur un poste budgétaire
Les utilisateurs du projet avec l' autorisation granulaire « Afficher les détails des coûts directs » activée sur leur modèle d'autorisation peuvent cliquer sur l'hyperlien dans la colonne Coûts directs d'un poste budgétaire pour ouvrir les détails du coût direct dans une fenêtre contextuelle. Cette autorisation granulaire se trouve dans la section « Budget » lors de la configuration d'un modèle d'autorisation. - Choisissez les coûts directs qui apparaissent dans votre vue du budget
Permet aux utilisateurs autorisés d'afficher ou de masquer certains types de coûts directs. Procore importe les coûts directs de votre ERP avec les types de facture de sous-traitant (pour les dettes contre engagements), de facture (pour les dettes sans engagement) et de dépenses (pour les écritures comptables).
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations « Admin » sur l'outil Intégrations ERP.
- Exigences:
Les étapes d'activation de cette fonctionnalité sont les suivantes :- Votre administrateur Procore (ou un utilisateur disposant de l'autorisation « Admin » dans l'outil Admin du projet) doit activer la fonctionnalité de synchronisation des transactions de coût du projet. Voir Activer la synchronisation des transactions de coût du projet ERP sur un projet Procore.
- Votre administrateur Procore doit mettre à jour les vues du budget de votre projet pour effectuer ces étapes :
- Si vous avez déjà effectué les étapes décrites dans Ajouter la colonne « Coûts directs ERP » à une vue du budget Procore pour Intégrations ERP, vous devez supprimer à la fois la colonne calculée existante « Coûts directs ERP » et la colonne « Coûts du projet ERP à ce jour ». colonne source.
- Après avoir supprimé ces colonnes, vous devrez ajouter les colonnes recommandées pour la synchronisation des transactions de coûts de projet à vos vues du budget. Pour obtenir des instructions, voir Ajouter des colonnes à une vue du budget pour le détail de la transaction de coût du projet ERP.
- Les exigences, considérations et limitations peuvent varier en fonction du système ERP auquel votre entreprise est intégrée. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.
Procédure
- Accédez à l'outil Intégrations ERP de l'entreprise.
- Cliquez sur l'onglet Coûts du projet.
- Sélectionnez le projet pertinent dans le menu déroulant Sélectionner un projet.
- Cliquez sur Synchroniser les coûts du projet pour le projet sélectionné.