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Procore

Dissocier une entreprise synchronisée avec ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif 

Dissocier les enregistrements d'entreprise synchronisés avec votre système ERP intégré.

Contexte 

Lorsque les enregistrements de l'entreprise sont synchronisés entre Procore et votre intégration ERP, une connexion est créée entre les deux enregistrements pour permettre la synchronisation des mises à jour que vous effectuez entre les deux systèmes. La dissociation d'une entreprise supprime la connexion entre deux systèmes. Vous ne pouvez plus synchroniser les mises à jour entre les systèmes, sauf s'ils sont à nouveau liés. 

Éléments à considérer 

  • Autorisations utilisateur requises:
    • Autorisation « Standard » ou supérieure sur l'outil Intégrations ERP de l'entreprise
  • Prérequis:
    • Au moins un (1) enregistrement d'entreprise doit être lié entre les systèmes.
  • Des conditions préalables et des considérations supplémentaires peuvent s'appliquer à votre intégration ERP. Toutes les intégrations ERP ne prennent pas en charge la synchronisation des enregistrements de l'entreprise. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus d'informations.

Étapes 

  1. Accédez à l'outil Intégrations ERP de l'entreprise.
  2. Cliquez sur Entreprises.
  3. Sous Filtres, cliquez sur Synchronisé.
  4. Recherchez l'enregistrement de l'entreprise à dissocier.
  5. Cliquez sur Dissocier.