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Procore

Afficher une liste des sous-projets synchronisés

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Pour afficher la liste des sous-projets synchronisés.

Contexte

Pour afficher la liste des sous-projets qui ont été ajoutés à Procore depuis votre système ERP et synchronisés entre les deux systèmes.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Niveaux « Standard » de l'outil Intégrations ERP de l'entreprise ET un (1) des éléments suivants :
      • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
        OU
      • Votre compte utilisateur Procore doit disposer du privilège « Créer un nouveau projet ». Voir Créer de nouveaux projets. 
  • Toutes les intégrations ERP ne prennent pas en charge la synchronisation des sous-projets. Pour plus de détails, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Intégrations ERP de l'entreprise. 
  2. Cliquez sur l’onglet Sous-projets.
  3. Sous Filtres, cliquez sur Synchronisé.
    Ceci affiche la liste des sous-projets synchronisés regroupée par ID de projet et nom de projet.  Une coche VERTE indique que le sous-projet est synchronisé avec succès entre les systèmes.

Voir aussi