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Procore

Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets

Objectif

Accorder à un utilisateur le privilège d'ajouter de nouveaux projets au compte Procore de votre entreprise. 

Contexte

En règle générale, votre entreprise désigne un individu unique comme étant l'administrateur Procore de votre entreprise. Généralement, cette personne est responsable de l'ajout de nouveaux projets de construction au portefeuille de votre entreprise (une liste des projets de votre entreprise dans Procore). Dans certaines organisations, votre administrateur Procore peut souhaiter déléguer l'autorité de création de projets à une personne de confiance. Pour répondre à ce besoin, un utilisateur disposant d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'annuaire de l'entreprise peut suivre les étapes ci-dessous pour accorder à un ou plusieurs utilisateurs le privilège de créer de nouveaux projets. Le bouton« Créer un projet » devient alors disponible dans l'outil Portefeuille pour cet utilisateur.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  • Informations supplémentaires :
    • Le privilège de créer de nouveaux projets dans le compte Procore de votre entreprise peut être accordé à toute personne figurant dans l'annuaire de l'entreprise. Ce privilège rend le bouton « Ajouter un nouveau projet » visible et disponible pour l'utilisateur dans l'outil Portefeuille. Les autres autorisations définies au niveau entreprise pour l'utilisateur dans la zone « Autorisations de l'entreprise » de son profil d'utilisateur ne sont pas affectées.
    • Les utilisateurs bénéficiant de ce privilège se verront automatiquement attribuer des autorisations de niveau « Admin » pour tous les outils au niveau projet définis comme onglets actifs dans les projets qu'ils créent.

Démo

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Procédure

Accorder à un utilisateur le privilège « Créer un nouveau projet »

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Recherchez le profil de l'utilisateur. Puis cliquez sur Modifier.
  3. Faites défiler jusqu'à la zone « Paramètres du projet ».
  4. Sous la zone Paramètres du nouveau projet, cochez la case Permettre à [Nom d'utilisateur] de créer de nouveaux projets. [Nom d'utilisateur] aura un accès administratif complet à tous les projets qu'il crée.
     Important
    Tout utilisateur disposant du privilège « Créer un nouveau projet » se verra automatiquement assigner des autorisations de niveau « Admin » dans tous les outils niveau projet de chaque projet qu'il crée. Si un modèle d'autorisations par défaut est configuré pour l'utilisateur, son modèle d'autorisations par défaut ne lui sera assigné que lorsqu'il sera ajouté à un projet créé par un autre utilisateur dans le compte de votre entreprise.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Étapes suivantes

Voir également