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Procore

Afficher un rapport du comptable pour ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif 

Afficher un rapport répertoriant tous les utilisateurs Procore de votre entreprise qui ont été désignés comme approbateurs de comptabilité.

Contexte 

Le rapport du comptable permet aux utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Intégrations ERP d'afficher la liste « Comptables dans Procore ». Cette liste affiche les utilisateurs Procore qui ont été désignés avec le rôle d'approbateur comptable. 

Éléments à considérer 

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour afficher le rapport :
      • Autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise.
    • Pour être répertorié en tant que comptable dans le rapport :
      • Niveaux « Standard » ou « Admin » de l'outil Intégration ERP de l'entreprise.
        ET
      • Le compte de la personne doit disposer du privilège « Peut transmettre à la comptabilité » dans l'annuaire de l'entreprise.
        Remarque: pour soumettre une demande d'octroi de ce privilège, l'administrateur Procore de votre entreprise doit soumettre la demande à votre point de contact Procore. Ce privilège ne peut être accordé qu'à des particuliers par Procore. 

Étapes 

  1. Accédez à l'outil Intégrations ERP de l'entreprise.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur Rapport du comptable.