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Procore

MRI Platform X® : Guide de configuration

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Table des matières

Bienvenue dans le MRI Platform X® Guide de configuration

Sur ces pages, nous passerons en revue un certain nombre d'éléments clés à savoir pendant que vous vous préparez et terminez la mise en œuvre de l'intégration MRI Platform X®.

Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser à votre spécialiste de la mise en œuvre de l'intégration ou à votre Point de contact Procore.

Le menu de navigation sur la gauche vous guidera à travers chacune des choses clés à savoir et mettra en évidence les mesures à prendre. 

Accorder l'accès de Procore à votre environnement MRI Platform X®

Objectif et Contexte

Fournir à Procore un accès à votre base de données MRI est la première étape clé et doit être terminée avant que Procore puisse commencer à configurer votre intégration. 

Au cours de ce processus, vous devez :

1. Envoyez un ticket à l'assistance MRI en demandant les éléments suivants :

  • Configuration d'un compte utilisateur pour se connecter à MRI. Ce compte peut être appelé « Calance ». Il doit avoir accès aux bases de données de production et (si nécessaire) de test dans MRI.
  • Assurez-vous que le compte utilisateur a accès aux modules Coût du projet, GL et Comptabilité fournisseurs dans MRI Platform X®
  • L'intégration utilisera l'API des services Web MRI pour lire et écrire des données. Les fichiers CAB appropriés pour l'API devront être déployés sur le serveur.
  • L'intégration utilisera le même compte mentionné ci-dessus, ce compte doit donc pouvoir appeler les points de terminaison d'API suivants :

MRI_S-PMBASE_CodeValues
MRI_S-PMGL_Accounts
MRI_S-PMJC_AddContractDetail
MRI_S-PMJC_AddContractRevision
MRI_S-PMJC_ApproveAllBudgetRevisions
MRI_SContractJtailJC
MRI_S-PMJC -PMJC_ContractRevisions
MRI_S-PMJC_ContractRevisionsAndDetails
MRI_S-PMJC_ContractUpdate
MRI_S-PMJC_CreateBudget
MRI_S-PMJC_Create M-BudgetDetailB RI
AppPMJC_CreateBudget
PMJC_CreateCostCode
MRI_S-PMJC_CreateInterfaceMap
MRI_S-PMAP_CreateInvoice
MRI_S-PMJC_CreatePhaseCode
MRI_S-PMAP_CreateUpdate_Vendors MRI_/>MRI_PMJC_SawPMD
MRI_S-PMAP_GetVendorAttributes
MRI_S-PMGL_GLSummary
MRI_S-PMAP_InvoiceData
MRI_S-PMJC_JobBudgets
MRI_S-PMJC_JobCodes_List
MRI_JobC-Mainist
MRI_JobC-S-PMJC br /> MRI_S-PMAP_JournalEntries
MRI_S- PMJC_Map
MRI_S-PMJC_PhaseCodes
MRI_S-PMAP_PurchaseOrderDetails
MRI_S-PMAP_PurchaseOrders
MRI_S-PMAP_PaymentHistory
MRI_S-PMAPRI _PaymentReader
MRI_S-PMJC_UpdateBudgetApproval
MRI_S-PMJC_UpdateBudgetDetail
MRI_S-PMJC_UpdateDraw
MRI_S-PMJC_UpdateBudgetPendingCost
MRI_S-PMJCending_UpdateBudgetB /> br /> MRI_S-PMJC_CostCodes
MRI_S-PMGL_JournalEntries










MRI_S-PMJC_AllCostCodes

Une fois la demande envoyée à MRI, assurez-vous de tenir votre spécialiste de l'intégration au courant de toutes les questions qui pourraient survenir.

Planification de la mise en œuvre de votre intégration

Phase de préparation

Après l'achat de l'intégration Procore + MRI Platform X®, cette phase comprend :

  1. Recevez l'e-mail de bienvenue et l'appel de lancement du planning
    Procore assigne votre compte à un spécialiste de la mise en œuvre de l'intégration, qui envoie un e-mail de bienvenue au contact de mise en œuvre ERP désigné de votre entreprise. L'e-mail contient une sélection de dates/heures pour planifier votre appel de lancement. Veuillez répondre pour confirmer ou suggérer un horaire qui convient aux membres requis de votre équipe. 

  2. Préparez-vous pour l'appel de lancement
    Avant cette réunion, veuillez effectuer ces tâches pour vous assurer que votre spécialiste de la mise en œuvre de l'intégration peut tester notre accès à MRI Platform X® avant l'appel et faire remonter tout problème :

  • Suivez les étapes de la section Accorder l'accès de Procore à votre environnement MRI Platform X® de ce guide.

PHASE DE MISE EN UVRE

Après avoir planifié l'appel de lancement de votre entreprise, cette phase comprend :

  1. Procore + MRI Platform X® appel de lancement
    Environ 60 minutes
    Procore organise un appel de lancement avec le contact de mise en œuvre ERP de votre entreprise et les parties prenantes désignées (c'est-à-dire généralement l' administrateur Procore, l'administrateur IRM et l'administrateur informatique de votre entreprise). Les objectifs de cet appel sont les suivants :

    • Discutez de votre plan de mise en œuvre Procore + MRI Platform X®.
    • Fournissez à vos participants un aperçu de l'intégration Procore + MRI Platform X®.
    • Coordonnez toutes les tâches de suivi liées à votre plan de mise en œuvre.
    • Planifiez votre appel de mise en service.

  2. Procore + MRI Platform X® appel de mise en service
    Environ 60-90 minutes
    Procore mène un appel de mise en service avec le contact de mise en œuvre ERP de votre entreprise et les parties prenantes désignées. L'objectif de cet appel est d'assurer l'achèvement de ces tâches :

    • Passez en revue les paramètres de configuration de l'outil Intégrations ERP.
    • Fournissez un aperçu de chaque onglet dans l'outil Intégrations ERP.
  3. Prise en main de Procore + MRI Platform X®
    Une fois l'implémentation terminée, vous pouvez commencer à utiliser l'intégration. Vous pouvez également contacter votre spécialiste de la mise en œuvre de l'intégration Procore pendant les 30 prochains jours. 

     

Configurer vos codes de coût standard compatibles ERP

Les codes de coût des projets intégrés à MRI Platform X® doivent appartenir à une liste de coûts prédéfinie. Les listes de coûts multiples ne sont actuellement pas prises en charge par l'intégration.  Au cours de la mise en œuvre, vous nous fournirez une liste de MRI Platform X® codes de coût, que nous utiliserons pour votre liste de codes de coût standard.

Pour vous assurer que Procore dispose d'une liste de codes de coût qui correspond à votre liste de MRI Platform X® codes de coût, votre spécialiste de la mise en œuvre de l'intégration vous aidera à configurer une nouvelle liste de codes de coût standard Procore qui correspond à vos MRI Platform X® codes de coût selon un certain ensemble de critères. 

Préparer la création de votre liste de codes de coût standard Procore

Pour rendre le processus de création de votre liste de codes de coût standard Procore aussi simple que possible, nous vous recommandons de fournir les informations suivantes à votre spécialiste de la mise en œuvre de l'intégration :

  1. Fournissez une exportation des codes de coût dans l'IRM à partir de la liste des coûts spécifiée que vous utiliserez. Dans MRI Platform X®, il se trouve sous Configuration et maintenance > Coût du projet > Listes de coûts/Codes de coût.

  2. Assurez-vous que les codes de coût standard sont liés à un compte GL dans MRI Platform X®.

Configurer des types de coût standard compatibles ERP

Comme les codes de coût, les types de coût dans Procore sont obligatoires et doivent être importés à partir de MRI Platform X® sur vos projets. Les types de coûts dans Procore seront liés aux catégories par défaut dans MRI Platform X®.

Si vous n'utilisez pas de catégories par défaut sur certains de vos codes de coût dans MRI Platform X®, Procore peut créer un type de coût générique qui s'appliquera chaque fois qu'aucune catégorie par défaut n'est assignée au code de coût dans MRI Platform X®. Cependant, vous ne pourrez pas utiliser les types de coûts dans Procore dans ce cas ; vous n'aurez que le type de coût générique à votre disposition. De plus, même si vous utilisez les catégories par défaut dans MRI Platform X®, Procore créera le type de coût générique, car les catégories par défaut ne sont jamais requises dans MRI Platform X®, même pour les projets où elles sont utilisées. Le type de coût générique sera toujours abrégé dans Procore en « ERP », mais vous pouvez utiliser le nom de votre choix. 

Seuls les employés de Procore peuvent créer des types de coûts standard compatibles ERP. Vous devrez donc fournir les informations à votre spécialiste de la mise en œuvre de l'intégration. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la façon de spécifier vos types de coûts à votre contact de mise en œuvre ERP dans Demande d'ajout de types de coûts standard intégrée à MRI Platform X®.

Préparer votre liste de fournisseurs

Une fois que votre intégration Procore avec MRI Platform X®est activée, votre équipe devra établir le lien entre vos entreprises Procore et les fournisseurs MRI Platform X®. Immédiatement après la mise en service, vous devez suivre ces étapes pour au moins les MRI Platform X® fournisseurs associés à vos premiers projets Procore intégrés. Cependant, nous vous recommandons de prendre le temps d'effectuer ces tâches pour votre liste complète de fournisseurs, même si vous vous donnez quelques semaines pour le faire.

Il y a trois tâches associées ; voir les tutoriels associés pour plus d'informations :

  1. Pour les fournisseurs qui existent dans MRI Platform X® mais pas encore dans Procore, vous pouvez ajouter un MRI Platform X® fournisseur à l'annuaire de l'entreprise de Procore. 

  2. Pour les fournisseurs qui existent dans MRI Platform X® mais ne seront jamais utilisés dans Procore, vous pouvez archiver un MRI Platform X® fournisseur dans Procore.

  3. Pour les fournisseurs qui existent à la fois dans MRI Platform X® et dans Procore, vous devez consolider et lier MRI Platform X® fournisseurs aux entreprises Procore. Ce tutoriel explique également comment fusionner des entreprises Procore lorsque plusieurs entreprises Procore doivent être liées au même fournisseur d'IRM.