Ce qu'il faut savoir sur le connecteur Finances + MRI Platform X®

Ajouter des codes de coût à importer dans Procore

• Prérequis:
  • L’outil Intégrations ERP doit être activé sur le compte Procore de votre entreprise.
  • Les codes de coût apparaissent sur le graphique de l'interface dans l'écran du projet IRM. 
  • La liste des codes de coût doit être approuvée par Calance pour garantir un formatage et une compatibilité appropriés.
  • La suppression des codes de coût doit être effectuée par Calance.

• Les codes de coût spécifiques au projet ne sont pas pris en charge. Votre entreprise disposera d'une (1) liste de codes de coût à utiliser avec tous les MRI Platform X® projets intégrés, qui doivent provenir de MRI Platform X®.

Ajouter une entrepriseMRI Platform X® à l'annuaire Procore

• Prérequis:
  • Important ! Avant d'ajouter un fournisseur de MRI Platform X® à Procore, vérifiez toujours qu'un enregistrement d'entreprise correspondant n'existe PAS déjà dans Procore. Si vous n'effectuez pas cette vérification, vous risquez de vous retrouver avec des entrées d'entreprise en double ou non liées. 
• Informations supplémentaires :
  • Les nouvelles entrées d'entreprise héritent automatiquement de l'ID d'entreprise MRI Platform X® approprié.
• Restrictions :
  • L'ID de l'entreprise est limité à 12 caractères.

Archiver une entreprise dans Procore 

• Informations supplémentaires :
  • Vous ne pouvez archiver qu'une entreprise qui n'est pas liée à une entreprise dans Procore. 
  • Si une entreprise est marquée comme « inactive » dans MRI Platform X®, vous pouvez l'afficher en cliquant sur le lien « Archivé » dans le menu Filtres à droite du sous-onglet Entreprises.
• Les entreprises proviendront de MRI Platform X® et seront transférées dans Procore via l'intégration. Les entreprises existantes dans l'annuaire Procore peuvent être liées aux entreprises dans MRI Platform X® via l'intégration.

• Les projets en cours ou créés avant la connexion de l'intégration ne peuvent pas être synchronisés. Les services professionnels d'aide à l'intégration des enregistrements de projet en cours/préexistants sont disponibles moyennant des frais supplémentaires.
• Le connecteur MRI Platform X® ne prend pas en charge l'utilisation de sous-projets. Tous les projets de MRI Platform X® correspondront exactement à un projet Procore, et les sous-projets ne peuvent pas être activés sur ces projets dans Procore.
• L'intégration ne prend en charge qu'une seule phase MRI Platform X® par projet Procore.

• Les engagements et les bons de commande doivent être créés dans Procore, puis exportés vers MRI Platform X®.
• Conditions préalables :
  • Configurez l'outil Intégrations ERP pour MRI Platform X®. 
  • L'outil Engagements doit être un onglet actif du projet. 
• Restrictions :
  • Pour synchroniser un engagement, tous les postes de la ventilation des coûts (VDC) doivent être liés aux codes et catégories de coût de vos listes synchronisées avec l'ERP de codes de coût standard et de types de coût.
  • Les engagements synchronisés avec MRI Platform X® ne contiendront PAS de détails concernant les codes fiscaux. 

Accepter ou rejeter un OCE pour l'exportation vers MRI Platform X®

• Les OCE doivent être créés dans Procore, puis exportés vers MRI Platform X®. 
• Conditions préalables :
  • Le compte de l'entreprise doit être intégré à MRI Platform X®. 
  • L'outil Ordres de changement et engagements doit être un onglet actif du projet. 

Exporter un OCE vers MRI Platform X®

• Si, pour une raison quelconque, un OCE ne parvient pas à exporter vers MRI Platform X®, vous pouvez afficher le ou les éléments ayant échoué en cliquant sur le lien Échec de l'exportation dans le menu Vues du volet de droite.

• Conditions préalables :
  • Le compte de l'entreprise doit être intégré à MRI Platform X®.
  • Ajoutez l'outil Engagements au menu Outils de projet. 
  • La ou les factures souhaitées doivent être envoyées à l'outil Intégrations ERP.
• Restrictions :
  • Les factures de sous-traitant doivent être créées dans Procore, puis exportées vers MRI Platform X®
  • Lorsque les factures sont payées et publiées dans MRI Platform X®, elles sont resynchronisées dans Procore et apparaissent dans l'onglet Paiements émis du contrat de sous-traitance concerné. Ils seront également reflétés dans le budget.
  • La libération de la retenue de garantie ne se produira PAS automatiquement lors de la synchronisation des factures. La retenue de garantie libérée sera ignorée sur les factures envoyées à MRI Platform X®. La retenue de garantie doit être débloquée manuellement dans MRI Platform X®. 

Importer les coûts directs et les paiements de factures dans tous les projets de MRI Platform X® à Procore

• Exigences et prérequis:
  • Votre administrateur Procore (ou un utilisateur disposant de l'autorisation « Admin » dans l'outil Admin du projet) doit activer la fonctionnalité de synchronisation des transactions de coût du projet. 
  • Votre administrateur Procore doit mettre à jour les vues du budget de votre projet pour effectuer ces étapes :
    1. Si vous avez déjà ajouté la colonne Coûts directs ERP à une vue du budget Procore, vous devez supprimer la colonne calculée existante « Coûts directs ERP » et la colonne source « Coûts du projet ERP à ce jour ». 
    2. Après avoir supprimé ces colonnes, vous devrez ajouter les colonnes recommandées pour la synchronisation des transactions de coûts de projet à vos vues du budget. Pour obtenir des instructions, voir Ajouter les colonnes pour la synchronisation des transactions de coût du projet à une vue du budget pour Intégrations ERP.
• Ajouter une colonne source « Coûts directs » à la vue du budget de votre projet Procore
  Permet aux utilisateurs autorisés d'ajouter une colonne « Coûts directs » à la vue du budget de votre projet. 
• Configurer les coûts directs qui apparaissent dans une colonne de vue du budget donnée
  Configurez les coûts directs qui apparaissent dans chaque colonne avec une source « Coûts directs ». Pour l'intégration avec MRI Platform X®, les coûts directs des types suivants peuvent être configurés : 
  • Factures de sous-traitant: ces coûts directs proviennent de MRI Platform X® Fournisseurs avec un engagement associé.
  • Factures: ces coûts directs proviennent de MRI Platform X® Fournisseurs sans engagement associé.
  • Dépenses: ces coûts directs proviennent de MRI Platform X® écritures au journal.
• Suivre MRI Platform X® coûts directs dans un budget Procore
  Une fois que la colonne « Coûts directs » a été ajoutée à une vue du budget, les utilisateurs du projet disposant d'autorisations d'accès au budget peuvent afficher les totaux forfaitaires des MRI Platform X® transactions de coûts de projet en tant que valeur de coût direct sur un poste budgétaire. La valeur de cette colonne indique le total des coûts directs de votre projet pour tous les éléments aux statuts « En attente », « Réviser et soumettre à nouveau » et « Approuvé ». 
  Remarque: un approbateur de comptabilité peut synchroniser les détails de la transaction de coût du projet à partir de MRI Platform X® dans l'onglet Coûts du projet de l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise.
• Afficher le détail des transactions de coût direct sur un poste budgétaire
  Les utilisateurs du projet avec l' autorisation granulaire « Afficher les détails des coûts directs » activée sur leur modèle d'autorisation peuvent cliquer sur le lien dans la colonne Coûts directs d'un poste budgétaire pour ouvrir les détails du coût direct. Cette autorisation granulaire se trouve dans la section « Budget » lors de la configuration d'un modèle d'autorisation.