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Procore

Synchroniser les codes SDP au niveau projet avec NetSuite®

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Objectif

Comprendre les flux de travail de synchronisation des codes SDP au niveau projet avec NetSuite®.

Contexte

Les codes SDP au niveau entreprise sont extraits d'un projet dans Procore. Chaque code SDP complet du projet (code de coût, type de coût, segment personnalisé) sera synchronisé avec NetSuite® en tant qu'élément. La synchronisation des nouveaux codes SDP au niveau projet est déclenchée des manières suivantes :

  • Le code SDP est utilisé sur une facture de sous-traitant synchronisée avec NetSuite®.
  • Le code SDP est ajouté au budget Procore et une synchronisation manuelle des codes de coût est exécutée.
Remarque
Chaque code SDP au niveau projet ne doit être synchronisé qu'une seule fois pour créer l'élément NetSuite®. L'élément NetSuite® sera une concaténation du numéro de projet Procore + le code SDP. Une fois créé via l'un des flux de travail ci-dessus, il est synchronisé.
 Important
De par sa conception, le flux de travail d'intégration pour les codes SDP se synchronisera et créera automatiquement l'élément NetSuite® lors de l'exportation de la facture du sous-traitant s'il n'a pas déjà été synchronisé auparavant. En règle générale, vous n'avez besoin d'exécuter une synchronisation manuelle des codes de coût que si vous avez besoin de l'élément NetSuite® avant qu'une facture de sous-traitant ne soit exportée pour ce code SDP aux fins d'assigner des transactions de coût direct dans NetSuite®.

Éléments à prendre en compte

Procédure

Pour synchroniser un code SDP au niveau projet lors de l'exportation de la facture du sous-traitant :

  1. Si un code SDP au niveau projet n'a pas encore été synchronisé avec NetSuite®, exportez la facture du sous-traitant normalement et, dans le cadre de la synchronisation de la facture, l'intégration synchronisera les codes SDP du projet.

Pour synchroniser un code SDP au niveau projet qui n'a pas ou ne sera pas utilisé sur une facture de sous-traitant, ET l'élément NetSuite® est nécessaire dans NetSuite®. Par exemple, pour saisir des transactions à coût direct dans NetSuite®:

  1. Cliquez sur Créer un poste budgétaire dans l'outil Budget pour ajouter des codes SDP au budget d'un projet.
    Remarque : un montant budgétaire supérieur à zéro n'est pas requis pour la synchronisation, mais un poste doit être créé à l'aide du nouveau code SDP souhaité.

  2. Accédez à l' outil Intégrations ERP au niveau entreprise.

  3. Cliquez sur le bouton Std.Onglet Codes de coût et types de coût .

  4. Cliquez sur Exporter les codes de coût et les types de coût. Ceci analysera tous les projets et synchronisera tous les codes SDP budgétés non synchronisés avec NetSuite®.

 Conseil
Pour confirmer que l'exportation a réussi, connectez-vous à NetSuite® et vérifiez que l'enregistrement s'affiche comme prévu.