QuickBooks® en ligne : Guide de configuration
Vue d'ensemble
Installer et configurer l'outil Intégration ERP, qui intègre votre système QuickBooks® Online aux projets de construction dans le compte Procore de votre entreprise.
Phase de préparation
Pour préparer l'intégration, procédez comme suit :
- Envoyez une demande à votre Point de contact Procore pour discuter des besoins et des objectifs spécifiques de votre entreprise :
- Voir Demande d'activation de l'intégration ERP pour QuickBooks® Online.
- Assurez-vous que votre édition QuickBooks® Online est prise en charge. Voir QuickBooks® Online Compatibilité.
- Archivez tous les fournisseurs inactifs dans QuickBooks® Online. Consultez le système d'aide QuickBooks® Online.
- Votre Point de contact Procore travaillera avec l'administrateur Procore de votre entreprise (et/ou l'administrateur QuickBooks® Online de votre entreprise) pour effectuer ces tâches :
- Installez et configurez l'intégration QuickBooks® Online.
- Créez un compte utilisateur Procore pour l'intégration QuickBooks® Online.
- Activez et configurez l'outil Intégrations ERP pour le compte Procore de votre entreprise.
Phase d'intégration
Pour terminer l'intégration, procédez comme suit :
- Configurer les préférences de codes de coût pour QuickBooks® Online
- Consolider et lier des fournisseurs/entreprises
- Consolider les enregistrements d'entreprise en double dans l'annuaire de l'entreprise
- Lier un fournisseur QuickBooks® Online à une entreprise Procore
- Ajouter un QuickBooks® Online fournisseur à l'annuaire de l'entreprise
- Archiver un fournisseur QuickBooks® Online dans Procore
- Ajouter une entreprise Procore dans QuickBooks® Online
- Créer un nouveau projet intégré QuickBooks® Online :
Phase de gestion
Consultez le QuickBooks® Online: Guide de l'utilisateur pour une liste complète des tutoriels et des FAQ.