Ce qu'il faut savoir sur le connecteur Finances du projet + QuickBooks® Online

Considérations

• L'intégration QuickBooks® Online sera associée à un utilisateur Admin QuickBooks® Online. Nous fournirons une adresse e-mail à laquelle associer un nouvel QuickBooks® Online utilisateur Admin pendant la mise en œuvre. 
  • Si un siège d'utilisateur QuickBooks® Online n'est pas disponible pour créer un nouvel utilisateur Admin, un utilisateur Admin existant peut être associé à l'intégration.

Restrictions

• Seuls les abonnements QuickBooks® Online Plus ou Avancé sont pris en charge. (Simple Start et Essentials ne sont PAS pris en charge, car ils ne prennent pas en charge la fonctionnalité Projets dans QuickBooks® Online.)
• L'intégration est limitée à (1) QuickBooks® Online entreprise par (1) site Procore.  (Une entreprise QuickBooks® Online distincte pour chaque projet n'est PAS prise en charge.)
• Les données de ces outils et éléments Procore ne se synchronisent PAS avec QuickBooks® Online:
  • Contrats principaux/Ordres de changement au contrat principal (OCCP)
  • Factures et paiements du contrat principal
  • Budgets
  • Engagements (contrats de sous-traitance et bons de commande)/Ordres de changement de l'engagement (OCE)
  • Pointages/Feuilles horaires

Informations supplémentaires

• DONNÉES IMPORTABLES : le planning de synchronisation automatique en arrière-plan est une synchronisation quotidienne des travaux (coûts des travaux) pour les projets intégrés. 
  • Les synchronisations à la demande peuvent être lancées dans Procore pour les projets, les fournisseurs, les coûts des projets et les paiements de factures des sous-traitants importables.
• DONNÉES EXPORTABLES : le planning de synchronisation automatique en arrière-plan pour les codes SDP du projet budgétés a lieu toutes les cinq (5) minutes.
  • Tous les autres enregistrements exportables (factures de fournisseurs et de sous-traitants) doivent être approuvés/acceptés par un approbateur de comptabilité, qui sont les seuls utilisateurs pouvant lancer l'exportation de Procore vers QuickBooks® Online. 

Considérations

• Les codes SDP du projet (codes de coût + type de coût) dans Procore correspondent aux éléments de type de service dans votre QuickBooks® Online liste de produits et services.
• Il y aura une (1) liste de codes de coût au niveau entreprise à utiliser avec tous les projets QuickBooks® Onlineintégrés dans Procore. Étant donné que les codes SDP (codes de coût + type de coût) sont ajoutés en tant que postes budgétaires sur un projet intégré dans Procore, l'intégration crée automatiquement des éléments de service spécifiques au projet correspondants dans la liste des produits et services QuickBooks® Online.
  • Le format de ces éléments de service sera [numéro de projet dans Procore]-[code de coût].[type de coût]
• Les segments SDP personnalisés SONT pris en charge. Si des segments SDP personnalisés sont utilisés sur un projet intégré, ils seront intégrés au nom de l'élément de service QuickBooks® Online dans le même ordre que celui dans lequel ils sont organisés dans Procore.

Restrictions

• Les codes de coût à un seul niveau ne sont PAS pris en charge.  Les QuickBooks® Online codes de coût standard de l'intégration ERP de votre site Procore doivent être dans un format à 2 niveaux (ou plus).
• Les sous-projets ne sont PAS pris en charge.
• La synchronisation des codes SDP du projet Procore avec des éléments QuickBooks de tout autre type (inventaire, hors inventaire, etc.) ou directement avec les comptes généraux à partir de votre plan comptable QuickBooks® Online n'est PAS prise en charge.

Considérations

• Les projets en cours ou créés avant la connexion de l'intégration ne peuvent pas être synchronisés. Les services professionnels d'aide à l'intégration des enregistrements de projet en cours/préexistants sont disponibles moyennant des frais supplémentaires. 

Restrictions

• Les nouveaux projets doivent être créés dans QuickBooks® Online, puis peuvent être importés dans Procore via l'intégration.  Le processus d'importation créera le projet correspondant dans Procore.
  • Actuellement, les projets créés directement dans Procore ne peuvent PAS être exportés vers QuickBooks® Online. Nous avons l'intention de développer cette capacité dès que l'API développeur d'Intuit le permettra.
• QuickBooks® Online Les clients ou sous-clients ne peuvent pas être importés dans Procore.
• L'intégration ne peut pas lier un projet Procore existant à un projet QuickBooks® Online existant. L'intégration QuickBooks® Online ne peut synchroniser les données que sur les nouveaux projets. Les projets historiques créés avant la mise en œuvre de l'ERP de votre entreprise ne peuvent pas synchroniser les données.
  • Si l'intégration de projets en cours existants vous intéresse, l'équipe des services professionnels ERP peut travailler avec vous pour définir la portée et fournir un énoncé des travaux (EDT). Veuillez noter que les services professionnels ERP ne sont pas inclus dans le QuickBooks® Online processus de mise en œuvre de l'intégration. Le coût des services professionnels ERP varie en fonction de la portée du projet, qui vous sera fourni pour examen avec l'énoncé des travaux (EDT). 

Informations supplémentaires

• Lorsqu'un projet QuickBooks® Online est importé dans Procore, le nom du projet QuickBooks® Online remplira à la fois le champ Nom du projet et le champ Numéro de projet dans Procore. 
  • Ceci est fait pour s'assurer qu'il y a une valeur dans le champ Numéro de projet à intégrer dans le nom des éléments de service spécifiques au projet que l'intégration créera dans la QuickBooks® Online liste des produits et services.
  • Vous pouvez modifier les champs Nom du projet et/ou Numéro de projet dans Procore une fois que le projet QuickBooks® Online a été importé dans Procore.
    • Nous vous recommandons d'effectuer tout ajustement du champ Numéro de projet dans Procore avant de créer des postes budgétaires dans Procore. Cet ordre des opérations garantit que les éléments de service spécifiques au projet sont créés avec la convention de dénomination souhaitée pour une identification facile dans QuickBooks® Online.

Considérations

• Les entreprises figurant dans l'annuaire Procore peuvent être synchronisées avec les fournisseurs de QuickBooks® Online de (3) différentes manières : 
  • QuickBooks® Online Les fournisseurs peuvent être importés dans Procore pour créer une nouvelle entreprise dans l'annuaire Procore.
  • QuickBooks® Online Les fournisseurs peuvent être liés à une entreprise existante dans l'annuaire Procore lors de l'importation.
  • Les entreprises de l'annuaire Procore peuvent être exportées vers QuickBooks® Online pour créer un nouveau fournisseur dans QuickBooks® Online.

Informations supplémentaires

• L'entreprise dans l'annuaire Procore doit être synchronisée avec un fournisseur QuickBooks® Online avant qu'une facture associée à cette entreprise dans Procore puisse être exportée vers QuickBooks® Online.

Restrictions

• Les modifications apportées à un fournisseur dans QuickBooks® Online ne mettent actuellement pas à jour l'entreprise synchronisée dans Procore. Les modifications apportées à une entreprise dans Procore ne mettront pas à jour le fournisseur synchronisé dans QuickBooks® Online.
• Les entreprises de l'annuaire Procore ne peuvent pas être exportées vers QuickBooks® Online en tant que clients.

Considérations

• Les transactions de coûts de projet directement saisies dans QuickBooks® Online doivent être codées en éléments de service spécifiques au projet qui ont été créés par l'intégration pour que l'intégration les récupère.  

Informations supplémentaires

• Les coûts de projet qui sont saisis directement dans QuickBooks® Online sont classés comme coûts directs dans Procore et seront affichés sous forme de transactions détaillées dans l'outil Coûts directs de Procore.
• Ces coûts directs synchronisés seront importés avec le statut Approuvé et ne pourront pas être modifiés dans Procore.
  • Si des ajustements doivent être apportés au coût direct synchronisé, les modifications doivent être apportées directement à la transaction QuickBooks® Online. Ensuite, le coût direct synchronisé sera mis à jour pour refléter les modifications apportées dans QuickBooks® Online lorsque les coûts du projet pour le projet sont actualisés par l'intégration.

Restrictions

• Transactions codées dans des éléments QuickBooks® Online non synchronisés ou directement dans des comptes généraux (par exemple, écritures comptables) ne peuvent PAS être récupérés par l'intégration pour être affichés en tant que coûts directs dans Procore.
  • Si l'intégration détecte des coûts de projet QuickBooks® Online mal codés sur un projet intégré, une bannière de notification jaune s'affiche dans l'outil Budget du projet dans Procore.
• QuickBooks® Online transactions qui ont déjà été synchronisées en tant que coûts directs dans Procore ne doivent pas être supprimées de QuickBooks® Online. L'intégration ne peut pas détecter ces suppressions, donc le coût direct synchronisé associé resterait sur le projet dans Procore.  L'équipe d'assistance de Procore peut vous aider à supprimer les coûts directs synchronisés associés aux transactions QuickBooks® Online supprimées.
  • Si une transaction est annulée  dans QuickBooks® Online, le coût direct synchronisé associé sera mis à jour à 0,00 USD lorsque les coûts du projet pour le projet seront actualisés par l'intégration.

Considérations

• Les factures de sous-traitant sont des factures saisies dans les engagements (contrats de sous-traitance et bons de commande) dans Procore. Ceux-ci peuvent être exportés vers QuickBooks® Online pour créer des factures fournisseur.

Informations supplémentaires

• La société d'engagement doit être synchronisée avec QuickBooks® Online pour que la facture puisse être exportée vers  QuickBooks® Online.

Restrictions

• Si le paramètre Multidevise est activé dans QuickBooks® Online, seules les factures associées à QuickBooks® Online fournisseurs qui ont le même paramètre de devise que la devise locale QuickBooks® Online peuvent être exportées.

Considérations

• Avec les versions américaines de QuickBooks® Online, les informations de paiement pour les factures de sous-traitant synchronisées peuvent être importées dans Procore. Les informations de paiement seront affichées dans l'onglet Engagement → Paiements dans Procore.

Restrictions

• Les paiements synchronisés des factures des sous-traitants ne peuvent PAS être récupérés en dehors des États-Unis. versions de QuickBooks® Online.