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Procore

Créer un modèle d'autorisation de projet

Objectif

Créer un modèle d'autorisations de projet dans l'outil Autorisations de l'entreprise.

Contexte

Dans Procore, les autorisations basées sur les rôles (ABR) sont utilisées pour gérer l'accès des utilisateurs aux différents outils Procore. L'accès pour chaque rôle est défini dans un modèle d'autorisation. Par défaut, Procore fournit à ses clients plusieurs modèles d'autorisation de projet basés sur les rôles. Pour plus de détails, voir Qu'est-ce qu'un modèle d'autorisation ? et Quels sont les modèles d'autorisation de projet par défaut dans Procore ?

Il existe deux types de modèles d'autorisations de projet dans Procore :

  • Un modèle d'autorisations global peut être assigné à n'importe quel utilisateur sur n'importe quel projet du compte Procore de votre entreprise. Les modèles d'autorisations globaux sont créés et gérés dans l'outil Autorisations de l'entreprise.
  • Un modèle d'autorisations spécifique au projet ne peut être assigné qu'à un utilisateur ayant été ajouté à l'annuaire du projet correspondant. Tout modèle d'autorisations spécifique au projet est créé dans l'outil Autorisations de l'entreprise ou dans l'outil Annuaire au niveau projet et géré dans l'outil Autorisations de l'entreprise.

Éléments à prendre en compte

Procédure

Créer un modèle d'autorisations global

  1. Accédez à l'outil Autorisations de l'entreprise.
  2. Cliquez sur l'onglet Modèles d'autorisations de projet.
  3. Cliquez sur + Créer un modèle d'autorisation de projet et sélectionnez Projet (global) – Assignable à tous les projets.
  4. Entrez un nom pour le modèle dans la fenêtre « Créer un modèle d'autorisation global » et cliquez sur Confirmer.
    Vous êtes redirigé vers la page « Modifier le modèle » de votre nouveau modèle d'autorisation. Voir Modifier un modèle d'autorisation de projet.

Créer un modèle d'autorisations spécifique au projet

  1. Accédez à l'outil Autorisations de l'entreprise.
  2. Cliquez sur l'onglet Modèles d'autorisations de projet.
  3. Cliquez sur + Créer un modèle d'autorisation de projet et sélectionnez Projet (spécifique) – Assignable à un projet spécifique.
  4. Entrez un nom pour le modèle dans la fenêtre « Créer un modèle d'autorisations spécifique au projet » et cliquez sur Confirmer.
  5. Sur la page « Sélectionner le projet à affecter au modèle », cliquez sur Sélectionner à côté du projet pour lequel vous souhaitez créer un nouveau modèle d'autorisation.
    Vous êtes redirigé vers la page « Modifier le modèle » pour votre nouveau modèle d'autorisation. Voir Modifier un modèle d'autorisation de projet.

Voir également