Créer un modèle d'autorisation de projet
Contexte
Les modèles d’autorisation de projet vous permettent d’attribuer rapidement des autorisations aux utilisateurs pour les outils au niveau projet. Vous pouvez assigner aux utilisateurs un accès « Aucun », « Lecture seule », « Standard » ou « Admin » à chaque outil au niveau projet. Pour certains outils, vous pouvez également attribuer des autorisations granulaires pour effectuer des actions spécifiques.
Il existe deux types de modèles d'autorisations de projet dans Procore :
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Un modèle d’autorisation global peut être assigné à n’importe quel utilisateur sur n’importe quel projet du compte Procore de votre entreprise. Les modèles d’autorisations globaux sont créés et gérés dans l’outil Autorisations de l’entreprise.
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Un modèle d’autorisations spécifique au projet ne peut être assigné qu’à un utilisateur qui a été ajouté au projet correspondant. Les modèles d’autorisations spécifiques au projet sont créés dans l’outil Autorisations de l’entreprise ou dans l’outil Annuaire au niveau projet et gérés dans l’outil Autorisations de l’entreprise.
Éléments à prendre en compte
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Les niveaux d’autorisation de Procore (Aucun(e), Lecture seule, Standard et Admin) définissent les actions que les utilisateurs peuvent effectuer et les informations qu’ils peuvent afficher dans chaque outil Procore.
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Vous pouvez accorder des autorisations granulaires basées sur des tâches pour certains outils. Voir Quels outils Procore prennent en charge les autorisations granulaires ?
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À partir de l’outil Annuaire du projet, vous pouvez créer des modèles d’autorisations spécifiques au projet. Voir Créer un modèle d’autorisation spécifique au projet à partir de l’annuaire du projet.
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Un modèle d’autorisations de projet ne peut pas avoir le même nom qu’un modèle d’autorisations de l’entreprise.
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Certains outils nécessitent l’activation d’autorisations granulaires spécifiques pour leurs niveaux d’autorisation.
Procédure
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Accédez à l’outil Autorisations de l’entreprise.
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Cliquez sur l’onglet Modèles d’autorisation de projet .
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Cliquez sur Créer un modèle d’autorisation de projet.
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Sélectionnez le type de modèle d’autorisations de projet.
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Projet (global) : assignable à tous les projets.
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Projet (spécifique) - Assignable à un projet spécifique
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Saisissez un nom pour le modèle.
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Cliquez sur Confirmer.
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Si vous avez sélectionné « Projet (spécifique) – Assignable à un projet spécifique », cliquez sur Sélectionner à côté du projet pour lequel vous souhaitez créer un nouveau modèle d’autorisations.
En version bêta
Les administrateurs de l’entreprise peuvent activer la version bêta de la nouvelle interface utilisateur des autorisations dans Procore Explore. (États-Unis 2 | ROYAUME-UNI [1])
- Accédez à l’outil Autorisations de l’entreprise.
- Cliquez sur Créer un modèle.
- Saisissez le nom du modèle.
- Sélectionnez si le modèle est destiné aux outils au niveau entreprise ou projet.
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Modèle au niveau entreprise
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Modèle au niveau projet
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Sélectionnez Global ou Spécifique au projet.
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Si vous avez sélectionné Spécifique au projet, sélectionnez le projet.
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5. Cliquez sur Confirmer et créer un modèle.
6. Configurez les autorisations pour chaque outil.
Conseil
Pour accorder par défaut des autorisations Lecture seule, Standard ou Admin sans autorisations granulaires :
- Outil unique : sélectionnez le niveau d’autorisation dans le menu déroulant de la colonne « Niveau d’autorisation ».
- Mise à jour en masse - Cochez les cases des outils et sélectionnez le niveau d’autorisation dans la barre « Rechercher ».
Un. Cliquez sur Configurer à côté de l’outil.
B. Sélectionnez Aucun, Lecture seule, Standard ou Admin.
c. Pour accorder des autorisations supplémentaires, cochez la case à côté de l’autorisation granulaire.
d. Cliquez sur Enregistrer la configuration.
7. Répétez l’étape 6 pour chaque outil.
8. Cliquez sur Enregistrer et appliquer.
9. Cliquez sur Enregistrer et appliquer pour confirmer.