Modifier un modèle d'autorisation de projet
Objectif
Pour modifier un modèle d'autorisations de projet dans l'outil Autorisations de l'entreprise.
Contexte
Si votre entreprise souhaite modifier l'un des modèles d'autorisations par défaut de Procore ou si votre entreprise a créé un nouveau modèle, suivez les étapes ci-dessous pour modifier les niveaux d'autorisation, gérer les modèles assignables et gérer les utilisateurs pour un modèle d'autorisations.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin de l'entreprise.
- Informations supplémentaires :
- Les niveaux d'autorisation de Procore (Aucun(e), Lecture seule, Standard et Admin) définissent les actions que les utilisateurs peuvent effectuer et les informations qu'ils peuvent afficher dans chaque outil Procore. Voir Quels sont les modèles d'autorisations par défaut dans Procore ?
- Vous pouvez accorder des autorisations basées sur des tâches, appelées autorisations granulaires, dans les outils Procore supportés. Voir Accorder des autorisations granulaires dans le modèle d'autorisation de projet et Quels outils Procore supportent les autorisations granulaires ?
Conditions préalables
Procédure
La page d'un modèle d'autorisations de projet comporte les onglets suivants :
- Modifier le modèle. C'est dans cet onglet que les autorisations associées à chaque outil de niveau projet sont configurées pour le modèle d'autorisations.
- Gérez les modèles assignables. Cet onglet est l'endroit où les modèles assignables sont configurés pour le modèle d'autorisation. Si les utilisateurs assignés au modèle d'autorisation que vous modifiez disposent des autorisations appropriées pour ajouter ou modifier des utilisateurs, vous pouvez sélectionner les modèles d'autorisation qu'ils peuvent assigner à d'autres utilisateurs dans cet onglet. Voir Qu'est-ce qu'un modèle d'autorisation assignable ?
- Gérer les utilisateurs. Cet onglet permet de réassigner les utilisateurs actuellement assignés au modèle d'autorisations à un autre modèle d'autorisations de projet ou de définir leur modèle d'autorisations actuel comme modèle d'autorisations par défaut.
Modifier le modèle
- Accédez à l'outil Autorisations de l'entreprise.
- Cliquez sur l'onglet Modèles d'autorisation de projet.
- Cliquez sur Actions et sélectionnez « Modifier le modèle » à côté du modèle d'autorisations que vous souhaitez modifier.
- Dans la page « Modifier le modèle », cliquez sur l'icône en forme de crayon pour modifier le nom du modèle d'autorisations ou consultez Renommer un modèle d'autorisations de projet.
- Pour chaque ligne d'outil Procore du tableau, sélectionnez le bouton sous l'une des colonnes suivantes :
- Aucun(e). N'accorde aucun accès à l'outil Procore. Il s'agit du paramètre par défaut pour tous les outils (à l'exception de l'outil Page d'accueil du projet) dans les modèles d'autorisations nouvellement créés.
- Lecture seule. Accorde un accès en lecture seule à l'outil Procore. Il s'agit du paramètre par défaut de l'outil Page d'accueil du projet. Lorsque cette option est sélectionnée pour un outil qui prend en charge les autorisations granulaires, les options d'autorisations granulaires de l'outil s'affichent. Voir Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisations de projet.
- Standard. Accorde un accès standard à l'outil Procore. Lorsque cette option est sélectionnée pour un outil qui prend en charge les autorisations granulaires, les options d'autorisations granulaires de l'outil s'affichent. Voir Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisations de projet.
- Admin. Accorde l'accès admin à l'outil Procore.
Conseil
Voir Matrice d'autorisations des utilisateurs - Web et Matrice d'autorisations des utilisateurs - Mobile pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.
- Cliquez sur Enregistrer et sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et revenir aux autorisations du projet.
Gérer les modèles assignables
- Accédez à l'outil Autorisations de l'entreprise.
- Cliquez sur l'onglet Modèles d'autorisation de projet.
- Cliquez sur Actions et sélectionnez « Gérer les modèles assignables » à côté du modèle d'autorisations que vous souhaitez modifier.
- Dans la page « Gérer les modèles assignables », cochez la case à côté de chaque modèle que vous souhaitez que les utilisateurs disposant du modèle d'autorisation que vous modifiez puissent assigner à d'autres. Voir Qu'est-ce qu'un modèle d'autorisation assignable ?
- Cliquez sur Enregistrer et sélectionnez Enregistrer, Enregistrer et revenir aux modifications du modèle ou Enregistrer et revenir aux autorisations du projet.
Gérer les utilisateurs
- Accédez à l'outil Autorisations de l'entreprise.
- Cliquez sur l'onglet Modèles d'autorisation de projet.
- Cliquez sur Actions et sélectionnez « Gérer les utilisateurs » à côté du modèle d'autorisations que vous souhaitez modifier.
- Continuez avec Réassigner un utilisateur à un autre modèle d'autorisations ou Assigner ce modèle comme modèle d'autorisations par défaut de l'utilisateur ci-dessous.
Réassigner un utilisateur à un autre modèle d'autorisations
- Dans la page « Gérer les utilisateurs », cliquez sur Actions à côté de l'utilisateur que vous souhaitez réassigner à un autre modèle d'autorisations et sélectionnez « Réassigner ».
OU
Cochez la case pour un ou plusieurs utilisateurs, cliquez sur Actions groupées et sélectionnez « Réassigner » pour réassigner plusieurs utilisateurs en même temps. - Dans la fenêtre « Êtes-vous sûr de vouloir réassigner le ou les utilisateurs suivants ? », cliquez sur Confirmer.
- Sur la page « Réassigner le modèle d'autorisations », cliquez sur Réassigner au modèle à côté du modèle que vous souhaitez réassigner à l'utilisateur.
Une bannière verte s'affiche pour confirmer que l'utilisateur a été réassigné, ainsi que le nom du modèle nouvellement assigné.
Assigner ce modèle comme modèle d'autorisations par défaut de l'utilisateur
- Dans la page « Gérer les utilisateurs », cliquez sur Actions à côté de l'utilisateur auquel vous souhaitez assigner ce modèle d'autorisations de projet par défaut et sélectionnez « Assigner ce modèle par défaut ».
OU
Cochez la case pour un ou plusieurs utilisateurs, cliquez sur Actions groupées, puis sélectionnez « Assigner ce modèle par défaut » pour assigner plusieurs utilisateurs à ce modèle d'autorisations de projet par défaut en même temps.
Remarque : « Assigner ce modèle par défaut » s'affiche uniquement comme option lorsque le modèle d'autorisations n'est pas déjà le modèle d'autorisations de projet par défaut d'un utilisateur. - Dans la fenêtre « Voulez-vous vraiment assigner ce modèle comme valeur par défaut ? », cliquez sur Confirmer.
Une bannière verte s'affiche pour confirmer que le modèle a été assigné à l'utilisateur comme modèle d'autorisations par défaut.
Voir aussi
- Assigner un modèle d'autorisation de projet à un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise
- Assigner un modèle d'autorisation de projet à un utilisateur dans l'annuaire du projet
- Créer un modèle d'autorisation de projet
- Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet
- Renommer un modèle d'autorisation de projet
- Dupliquer un modèle d'autorisation de projet
- Supprimer un modèle d'autorisation de projet