Créer un modèle d'autorisation de l'entreprise
Les modèles d’autorisation d’entreprise vous permettent d’attribuer rapidement des autorisations aux utilisateurs pour les outils au niveau entreprise. Vous pouvez attribuer aux utilisateurs un accès « Aucun », « Lecture seule », « Standard » ou « Admin » à chaque outil au niveau entreprise. Pour certains outils, vous pouvez également attribuer des autorisations granulaires pour effectuer des actions spécifiques.
Éléments à prendre en compte
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Les niveaux d’autorisation de Procore (Aucun(e), Lecture seule, Standard et Admin) définissent les actions que les utilisateurs peuvent effectuer et les informations qu’ils peuvent afficher dans chaque outil Procore. Consultez la matrice d’autorisations utilisateur.
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Vous pouvez accorder des autorisations granulaires basées sur des tâches pour certains outils. Voir Quels outils Procore prennent en charge les autorisations granulaires ?
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Les autorisations granulaires pour la planification des ressources sont gérées dans l’outil Planification des ressources.
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Certains outils nécessitent l’activation d’autorisations granulaires spécifiques pour leurs niveaux d’autorisation.
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Un modèle d’autorisations de l’entreprise ne peut pas avoir le même nom qu’un modèle d’autorisations de projet.
Procédure
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Accédez à l’outil Autorisations de l’entreprise.
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Cliquez sur l’onglet Modèles d’autorisations de l’entreprise .
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Cliquez sur Créer un modèle d’autorisations de l’entreprise.
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Saisissez un nom pour le modèle d’autorisations de l’entreprise.
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Cliquez sur Confirmer.
En version bêta
Les administrateurs de l’entreprise peuvent activer la version bêta de la nouvelle interface utilisateur des autorisations dans Procore Explore. (États-Unis 2 | ROYAUME-UNI [1])
- Accédez à l’outil Autorisations de l’entreprise.
- Cliquez sur Créer un modèle.
- Saisissez le nom du modèle.
- Sélectionnez si le modèle est destiné aux outils au niveau entreprise ou projet.
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Modèle au niveau entreprise
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Modèle au niveau projet
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Sélectionnez Global ou Spécifique au projet.
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Si vous avez sélectionné Spécifique au projet, sélectionnez le projet.
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5. Cliquez sur Confirmer et créer un modèle.
6. Configurez les autorisations pour chaque outil.
- Sélectionnez Aucun, Lecture seule, Standard ou Admin.
mettre à jour en masse
Pour accorder en masse des autorisations en lecture seule, Standard ou Admin sans autorisations granulaires, cochez les cases à cocher des outils et cliquez sur le niveau d’autorisation.
2. Pour accorder des autorisations supplémentaires, cochez la case à cocher à côté de l’autorisation granulaire.
Remarque
- Les actions marquées d’un « x » gris ne peuvent pas être attribuées en tant qu’autorisations granulaires. Pour effectuer ces actions, les utilisateurs doivent disposer d’un accès de niveau « Standard » ou Admin à l’outil.
- Si disponible, cliquez sur l’icône du Bloc-notes
pour afficher les détails de cette autorisation granulaire.
3. Cliquez sur X pour fermer le panneau ou continuer à modifier d’autres outils. Procore enregistre toutes les modifications lorsque vous enregistrez le modèle.
7. Répétez l’étape 6 pour chaque outil.
8. Cliquez sur Enregistrer et appliquer.
9. Cliquez sur Enregistrer et appliquer pour confirmer.