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Procore

Exporter votre liste « Mes éléments ouverts » pour un compte d'entreprise

Objectif

Exporter votre liste « Mes éléments ouverts » pour un compte d'entreprise.

Contexte

Si vous avez obtenu l'autorisation d'accéder à un ou plusieurs projets dans le compte Procore d'une entreprise, vous pouvez afficher une liste consolidée des éléments ouverts qui sont actuellement sous votre responsabilité.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour afficher la liste des éléments ouverts pour les projets auxquels vous avez accordé une autorisation d'accès dans le compte Procore d'une entreprise, autorisation de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Portefeuille de l'entreprise.
  • Informations supplémentaires :
    • Procore exporte le fichier au format spécifié vers l'emplacement de téléchargement par défaut de votre navigateur Web. Pour modifier l'emplacement de téléchargement de votre navigateur Web, consultez le fichier d'aide de votre navigateur. 

Procédure

  1. Accédez à l'outil Portefeuille de votre entreprise.
    La page Portefeuille s'affiche.
  2. Cliquez sur Mes éléments ouverts.
    Ceci affiche la liste Mes éléments ouverts.
    view-portfolio-open-items.png
  3. Cliquez sur Exporter et choisissez l'une de ces options dans la liste déroulante :
    export-portfolio-open-items.png
    • PDF. Exporte une copie PDF de vos éléments ouverts.
      OU
    • CSV. Exporte une copie CSV de la liste.
      Le système exporte le fichier à l'emplacement de téléchargement spécifié pour votre navigateur Web. Pour modifier l'emplacement de téléchargement de votre navigateur Web, consultez le fichier d'aide de votre navigateur Web. 

Voir aussi