Portefeuille

L'outil Portefeuille au niveau entreprise de Procore est conçu pour vous donner un aperçu de haut niveau des projets de votre entreprise.

Accédez à tous les projets de votre entreprise.
Affichez les informations générales du projet sous forme de liste de portefeuille, de vignettes ou sur une carte.
Cliquez pour ouvrir une page d'accueil de projet plus détaillée.

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Portefeuille

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche	Lecture seule	Standard	Admin
Ajouter des favoris au menu Outils de l'entreprise
Ajouter des filtres aux vues du portefeuille
Ajouter des notes de projet
Appliquer un modèle de projet à un nouveau projet			¹
Modifier votre mot de passe
Configurer un modèle de projet
Configurer les paramètres avancés : Portefeuille
Créer un projet	¹	¹	¹
Exporter une liste de projets à partir de l'outil Portefeuille de l'entreprise
Exporter votre liste « Mes éléments ouverts » pour un compte d'entreprise
Révoquer l'accès aux applis connectées
Rechercher des projets dans le portefeuille de l'entreprise
Définir les autorisations d'affichage du tableau de bord
Configurer et gérer vos favoris
Définir les autorisations utilisateur pour l'outil Portefeuille
Afficher les projets sur Google Maps depuis l'outil Portefeuille
Basculer entre les vues Projets financiers
Basculer entre les vues Portefeuille
Charger votre avatar ou votre photo de profil sur Procore
Afficher les projets inactifs	³	³	³
Afficher mes éléments ouverts dans l'outil Portefeuille
Afficher le tableau de bord Santé financière dans l'outil Portefeuille

¹ Cette tâche nécessite des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise, ou « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Portefeuille de l'entreprise avec le privilège de créer de nouveaux projets. Voir Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets.

² Cette tâche nécessite des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise OU des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau projet pour le modèle de projet. Voir Ajouter un utilisateur existant aux projets dans le compte Procore de votre entreprise.

³ Seuls les utilisateurs qui ont été ajoutés à l'annuaire au niveau projet pour un ou plusieurs projets inactifs peuvent afficher ces projets inactifs dans l'outil Portefeuille de l'entreprise.

Vous trouverez ci-dessous les modifications importantes apportées à l'outil Portefeuille de l'entreprise.

Changements récents

Améliorations des modèles de projet pour les DDR et les outils Admin (21/01/2025)

Les modèles de projet transfèrent désormais davantage de paramètres et de données des DDR et des outils Admin aux projets créés à partir de ces modèles. Ces modifications auront un impact sur les projets créés à partir de modèles de projet à l’avenir et n’auront pas d’impact sur les projets existants déjà créés à l’aide d’un modèle.

Grâce à cette amélioration, tous les paramètres des DDR et des DDR individuelles seront désormais conservés. Des champs supplémentaires de l’outil Admin de projet, tels que les champs de sélection de la langue et de lieu, sont désormais conservés. Voir Qu’est-ce qui est copié dans un nouveau projet à partir d’un modèle de projet ? pour plus de détails.

Améliorations des modèles de projet pour les outils Plans, Photos et Cahier des charges (13/01/2025)

Les modèles de projet transfèrent désormais davantage de paramètres et de données des plans, des photos et du cahier des charges aux projets créés à partir de ces modèles. Ces modifications auront un impact sur les projets créés à partir de modèles de projet à l’avenir et n’auront pas d’impact sur les projets existants déjà créés à l’aide d’un modèle.

Grâce à cette amélioration, tous les paramètres des plans sont conservés, mais pas les plans individuels. Tous les paramètres du cahier des charges sont conservés, mais pas les spécifications individuelles. Tous les paramètres de Photos sont désormais conservés, ainsi que les albums et l’ordre des albums, mais pas les photos individuelles. Voir Qu’est-ce qui est copié dans un nouveau projet à partir d’un modèle de projet ? pour plus de détails.