Portefeuille

L'outil Portefeuille au niveau entreprise de Procore est conçu pour vous donner un aperçu de haut niveau des projets de votre entreprise.

Accédez à tous les projets de votre entreprise.
Affichez les informations générales du projet sous forme de liste de portefeuille, de vignettes ou sur une carte.
Cliquez pour ouvrir une page d'accueil de projet plus détaillée.

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Découvrez quelles autorisations d’utilisateur sont nécessaires pour effectuer les actions décrites dans cet outil.

Important

Certaines actions ayant un impact sur cet outil sont effectuées dans d’autres outils Procore.

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L’action est disponible sur l’application Web, iOS et/ou Android de Procore.

Les utilisateurs peuvent effectuer l’action avec ce niveau d’autorisation.

Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d’autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.

Tutoriels Portefeuille Mesures à prendre	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin	Notes
Ajouter des notes de projet Sur le Web
Changer la langue de votre compte Sur le Web
Changer l’adresse e-mail de votre identifiant de connexion Sur le Web
Changer votre mot de passe Sur le Web
Configurer un modèle de projet Sur le Web
Configurer Entreprise Home Sur le Web					Vous devez disposer d’autorisations de niveau 'Admin' sur le Entreprise Annuaire.
Configurer les options d’ajout de filtre pour l’outil Portefeuille Sur le Web
Configurer la section Santé financière pour le tableau de bord État général Sur le Web
Créer un nouveau projet Sur le Web					Les utilisateurs doivent également avoir coché le paramètre pour leur permettre de créer des projets. Les utilisateurs de niveau 'Admin' de l’outil Annuaire de l’entreprise peuvent également effectuer cette action sans autorisations supplémentaires.
Exporter une liste de projets à partir du Entreprise Portefeuille (tous) Sur le Web
Exporter une liste de projets à partir du Entreprise Portefeuille (auquel vous appartenez) Sur le Web					Vous devez être ajouté au projet.
Exporter la liste « Mes éléments ouverts » pour un compte d’entreprise Sur le Web
Filtrer les vues Portefeuille Sur le Web
Gérer la synthèse des données favorites Sur le Web					Vous devez avoir l’autorisation d’afficher les Renseignements.
Gérer les « Paramètres de mon profil » Sur le Web
Révoquer l’accès aux applications connectées Sur le Web
Rechercher des projets dans le Entreprise Portefeuille Sur le Web
Définir l’affichage tableau de bord Permissions Sur le Web
Afficher les projets dans la vue Carte à partir de l’outil Portefeuille Sur le Web
Basculer entre les vues Projets financiers Sur le Web
Basculer entre les vues dans la liste des projets Sur le Web
Afficher les projets actifs Sur le Web					Les utilisateurs disposant d’autorisations « Standard » ou « Lecture seule » ne peuvent voir que les projets auxquels ils appartiennent.
Afficher les projets inactifs Sur le Web					Seuls les utilisateurs qui ont été ajoutés à l’annuaire au niveau projet pour un ou plusieurs projets inactifs peuvent afficher ces projets inactifs dans l’outil Portefeuille de l’entreprise.
Afficher mes éléments ouverts dans l’outil Portefeuille Sur le Web
Afficher les Directeur tableau de bord dans l’outil Portefeuille (option 1) Sur le Web					Permissions sont basées sur les configurations d’autorisationsde l’outil Portefeuille pour le Directeur tableau de bord .
Afficher les Directeur tableau de bord dans l’outil Portefeuille (option 2) Sur le Web					Les utilisateurs doivent également disposer d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieur pour l’outil Entreprise Rapports 360.
Afficher les Directeur tableau de bord dans l’outil Portefeuille (option 3) Sur le Web					Les utilisateurs doivent également disposer d’autorisations de niveau 'Admin' dans l’outil Admin du projet pour afficher les Directeur tableau de bord de ces projets.
Afficher les vues des finances dans l’outil Portefeuille Sur le Web					Les utilisateurs doivent également disposer d’autorisations de niveau 'Admin' pour les outils Budget, Contrats principauxet Engagements du projet.
Afficher le tableau de bord Santé financière dans l’outil Portefeuille Sur le Web					Les utilisateurs doivent également disposer d’autorisations de niveau « Standard » ou 'Admin' ou supérieur pour l’outil Entreprise Rapports 360. Les utilisateurs de niveau Admin peuvent afficher tous les projets. Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent afficher les projets auxquels vous avez été ajouté, à condition que vous soyez marqué comme un employé de l’entreprise.
Consulter le tableau de bord Santé financière dans l’outil Portefeuille (section Santé financière) Sur le Web					Les utilisateurs doivent également disposer des autorisations suivantes : Autorisations de niveau 'Admin' ou supérieur dans l’outil Entreprise Admin. Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.

Vous trouverez ci-dessous les modifications importantes apportées à l'outil Portefeuille de l'entreprise.

Changements récents

Les modèles de projet copient les rôles du projet (16/06/2026)

Le rôle de projet d’un utilisateur est désormais transféré lorsque vous créez un projet à partir d’un modèle. Voir Qu’est-ce qui est copié dans un nouveau projet à partir d’un modèle de projet ?

Plateforme améliorée pour améliorer l’ancienne expérience de Portfolio (19/08/2025)

Procore a intégré avec succès une nouvelle plateforme d’engagement pour renforcer l’expérience héritée de l’outil Portefeuille. Cette mise à jour inclut une intégration de données pour les listes « Mes éléments ouverts » sur la page d’accueil de l’outil Portefeuille, garantissant ainsi la cohérence du produit Procore. La fonctionnalité « Mes éléments ouverts » garantit également des données précises et performantes, y compris des éléments au niveau projet et à l’échelle de l’entreprise, ainsi qu’une nouvelle prise en charge des modifications budgétaires et de la gestion des documents.

Améliorations des modèles de projet pour l’outil Documents (17/06/2025)

Les modèles de projet transfèrent désormais les fichiers de l’outil Documents vers les projets créés à partir de ces modèles. Ces modifications auront un impact sur les projets créés à partir de modèles de projet à l’avenir et n’auront pas d’impact sur les projets existants déjà créés à l’aide d’un modèle.

Grâce à cette amélioration, gagnez du temps en n’ayant pas à charger à nouveau les fichiers que chaque projet réutilise. Voir Qu’est-ce qui est copié dans un nouveau projet à partir d’un modèle de projet ? pour plus de détails.

Améliorations des modèles de projet pour les outils financiers (12/05/2025)

À partir d’aujourd’hui et progressivement à toutes les entreprises au cours de la semaine à venir, les utilisateurs peuvent bénéficier de modèles de projet transférant davantage de paramètres et de données des outils financiers aux projets créés à partir de ces modèles. Ces modifications auront un impact sur les projets créés à partir de modèles de projet à l’avenir et n’auront pas d’impact sur les projets existants déjà créés à l’aide d’un modèle.

Grâce à cette amélioration, des champs supplémentaires dans les outils Engagements et Contrats principaux du modèle, y compris les configurations de marge financière pour les contrats principaux, sont désormais conservés. Voir Qu’est-ce qui est copié dans un nouveau projet à partir d’un modèle de projet ? pour plus de détails.

Améliorations des modèles de projet pour les DDR et les outils Admin (21/01/2025)

Les modèles de projet transfèrent désormais davantage de paramètres et de données de l’outil Admin aux projets créés à partir de ces modèles. Ces modifications auront un impact sur les projets créés à partir de modèles de projet à l’avenir et n’auront pas d’impact sur les projets existants déjà créés à l’aide d’un modèle.

Grâce à cette amélioration, des champs supplémentaires de l’outil Admin de projet, tels que les champs de sélection de la langue et de lieu, sont désormais conservés. Voir Qu’est-ce qui est copié dans un nouveau projet à partir d’un modèle de projet ? pour plus de détails.

Améliorations des modèles de projet pour les outils Plans, Photos et Cahier des charges (13/01/2025)

Les modèles de projet transfèrent désormais davantage de paramètres et de données des plans, des photos et du cahier des charges aux projets créés à partir de ces modèles. Ces modifications auront un impact sur les projets créés à partir de modèles de projet à l’avenir et n’auront pas d’impact sur les projets existants déjà créés à l’aide d’un modèle.

Grâce à cette amélioration, tous les paramètres des plans sont conservés, mais pas les plans individuels. Tous les paramètres du cahier des charges sont conservés, mais pas les spécifications individuelles. Tous les paramètres de Photos sont désormais conservés, ainsi que les albums et l’ordre des albums, mais pas les photos individuelles. Voir Qu’est-ce qui est copié dans un nouveau projet à partir d’un modèle de projet ? pour plus de détails.