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Procore

Changer le statut d'un projet à actif ou inactif

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Objectif

Modifier le statut d'un projet à l'aide de l'outil Admin au niveau projet.

Contexte

Dans le compte Procore de votre entreprise, un projet Procore peut être placé dans un (1) des deux (2) statuts disponibles :

  • Actif. Indique que le projet est en cours et dans un état actif. Les actions de projet pour les administrateurs et les utilisateurs finaux sont disponibles. Il s'agit de l'état par défaut d'un nouveau projet Procore. 
  • Inactif. Indique que le projet n'est PAS actif. Utilisez ce statut pour indiquer que le travail sur le projet a été temporairement ou définitivement suspendu. Les projets inactifs ont les propriétés suivantes :
    • Les projets inactifs ne sont pas visibles par défaut dans l'outil Portefeuille de l'entreprise, mais ils peuvent toujours être affichés. Voir Afficher les projets inactifs dans le portefeuille de l'entreprise.
    • Les notifications de retard automatiques par e-mail ne sont plus envoyées pour les outils suivants : Actions, Plans d'action, Correspondances, Observations, Liste de réserves, DDR, Livrables et Tâches.
    • Le projet inactif n'apparaîtra pas comme une option dans les rapports personnalisés de l'outil Rapports de l'entreprise, ou comme une option pour extraire des données depuis l'application Procore Extracts (c'est-à-dire que le projet devra être redéfini comme « Actif »).
    • Les notifications de retard seront toujours envoyées (le cas échéant) pour les outils suivants : DDD, Flux de travail et Outils personnalisés.
    • Les e-mails de rapport automatisés seront toujours générés.
    • Les utilisateurs de l'annuaire du projet pourront toujours accéder au projet via le portefeuille.
    • Les utilisateurs de l'annuaire du projet pourront toujours créer des éléments avec l'autorisation appropriée.
    • Les éléments/étiquettes/filtres de ce projet empêcheront toujours la suppression au niveau entreprise (par exemple, les métiers ou les étapes).
    • Les champs paramétrables peuvent toujours être appliqués.
    • Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées sur les outils Procore du projet peuvent toujours apporter des modifications aux projets inactifs. 
    • Les notifications de planning hebdomadaire ne seront pas envoyées à partir d'un projet Procore marqué Inactif.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
  • Informations supplémentaires :
    • Lorsque vous créez un projet dans Procore (voir Créer un projet), le système lui donne par défaut le statut « Actif ».
    • Lorsqu'un projet est inactif :
      • Les notifications de retard automatiques par e-mail ne sont plus envoyées pour les outils suivants : Actions, Plans d'action, Correspondances, Observations, Liste de réserves, DDR, Livrables et Tâches.
      • Les notifications de retard sont toujours envoyées (le cas échéant) pour les outils suivants : DDD, Flux de travail et Outils personnalisés.
      • Le projet inactif n'apparaîtra pas comme une option dans les rapports personnalisés de l'outil Rapports de l'entreprise, ou comme une option pour extraire des données depuis l'application Procore Extracts (c'est-à-dire que le projet devra être redéfini comme « Actif »). 
    • Si vous ne parvenez pas à définir le projet sur Inactif, voir Pourquoi ne puis-je pas créer ou activer des projets Procore ?

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau projet.
  2. Assurez-vous que la page Général est sélectionnée.
  3. Sous Informations sur le projet, recherchez le bouton bascule Actif ou Inactif.
  4. Placez le commutateur en position ON icon-toggle-on.png pour définir le projet comme actif.
    OU
    Placez le commutateur en position OFF icon-toggle-off.png pour définir le projet comme inactif.
  5. Cliquez sur Mettre à jour.

Voir aussi