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Procore

Rechercher des projets dans le portefeuille de l'entreprise

Objectif

Pour rechercher des projets correspondants dans l'outil Portefeuille de l'entreprise.

Contexte

Vous pouvez utiliser la fonction de recherche de l'outil Portefeuille de l'entreprise pour trouver un ou plusieurs projets correspondant à vos critères de recherche. L'étendue de la recherche comprend les champs suivants :

  • Nom. Le nom du projet.
  • Numéro. Le numéro du projet.
  • Adresse. L'adresse physique du chantier.
  • Ville. La ville dans laquelle se trouve le chantier.
  • État. L'état dans lequel se trouve le chantier. Le nom doit être écrit intégralement. Par exemple, Arizona ou Californie.
  • Code postal. Le code postal du projet.
  • Téléphone. Le numéro de téléphone du projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisation de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Portefeuille de l'entreprise.
  • Vues prises en charge :
    • Projets
    • Tableau de bord exécutif
    • Vues des finances : Écart budgétaire, Écart du contrat, Résumé du contrat et Résumé de l'engagement.
  • Filtres pris en charge :
    • Service de l'entreprise
    • Bureau
    • Étape
    • Statut
    • Type
    • Zone
    • Type de maître d'ouvrage
    • Programme
    • Rôle

Procédure

  1. Accédez à l'outil Portefeuille du projet.
    La page Portefeuille apparaît.
  2. Cliquez sur l'une des vues prises en charge (par exemple, Projets, Tableau de bord exécutif, Vues des finances).
  3. Saisissez un mot-clé ou une expression dans la zone Rechercher.
  4. Cliquez sur Rechercher.
    Le système affiche une liste de projets qui correspondent à vos critères.
    search-portfolio.png
  5. Choisissez parmi ces options :
    • Si vous souhaitez ouvrir le projet, cliquez sur l'hyperlien du projet dans la colonne Nom ou N° de projet.
    • Si vous souhaitez appliquer des filtres à vos résultats, voir Appliquer des filtres aux vues Portefeuille .