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Procore

Définir et appliquer des favoris pour le menu Outils du projet

Objectif

Définir une liste de vos outils de projet Procore favoris et l'appliquer à tous vos projets dans le compte Procore de votre entreprise.

Contexte

Si vous souhaitez créer une liste de vos outils de projet Procore favoris, puis appliquer ces favoris à l'ensemble de vos projets Procore dans un ou plusieurs comptes de votre entreprise, utilisez les commandes de votre onglet Favoris. L'onglet Favoris se trouve dans la page Paramètres de mon profil, accessible en cliquant sur l'icône « Compte et profil » dans le coin supérieur droit de la barre de navigation au niveau Entreprise de Procore (Remarque : l'onglet Favoris n'est pas disponible dans la page Paramètres de mon profil lorsqu'on y accède depuis la barre de navigation au niveau Projet de Procore).

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Portefeuille de l'entreprise.
      ET
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans les outils Procore que vous souhaitez ajouter à votre liste de favoris.
  • Informations supplémentaires :
    • Les favoris que vous définissez sont spécifiques à votre compte utilisateur Procore (autrement dit, un administrateur Procore ne peut pas définir de liste de favoris pour d'autres utilisateurs de Procore).
    • Un modèle d'autorisations par défaut doit être assigné à votre compte utilisateur. Si vous ne disposez pas d'un modèle d'autorisations par défaut, vous serez invité à contacter un administrateur Procore de l'entreprise pour laquelle vous travaillez.
    • Lorsque vous créez ou mettez à jour vos favoris à l'aide des étapes ci-dessous, vos nouveaux paramètres et/ou toutes les mises à jour seront appliqués à tous vos projets dans le compte de votre entreprise. Si vous avez déjà configuré une liste de favoris spécifiques au projet, ces favoris seront remplacés. Pour restaurer ces paramètres, vous pouvez accéder au projet et suivre les étapes décrites dans Ajouter des favoris au menu Outils du projet.

Procédure

  1. Suivez les étapes décrites dans Connexion à Procore Web .
  2. À partir de n'importe quel outil au niveau Entreprise, cliquez sur l'icône « Compte et profil » en haut à droite de la barre de navigation et cliquez sur Paramètres de mon profil.

    view-profile-settings.png
  3. Cliquez sur l'onglet Favoris.
  4. Cliquez sur le chevron > à côté du nom de l'entreprise pour ouvrir la liste des outils de projet.
  5. Cochez la case à côté de chaque outil de projet que vous souhaitez sélectionner comme favori. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 outils par entreprise.
  6. Facultatif : Pour réorganiser vos favoris, cliquez et maintenez l'icône hamburger (≡) button à côté du nom d'un outil et glissez-déposez l'icône pour la déplacer à un endroit différent.
  7. Faites défiler vers le bas de la section de l'entreprise et cliquez sur Enregistrer.
  8. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur OK.

Prochaines étapes

Voir aussi