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Procore

Basculer entre les vues des finances

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Objectif

Basculer entre les vues des finances à l'aide de l'outil Portefeuille de l'entreprise.

Contexte

Pour les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Portefeuille, un menu « Vues des finances » dans le volet droit de l'onglet Portefeuille vous permet d'afficher différents rapports financiers résumant les projets de votre entreprise.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Portefeuille de l'entreprise.
      ET
    • Autorisation de niveau « Admin » dans les outils Budget, Contrats principaux et Engagements du projet.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Portefeuille de l'entreprise.
    La page Portefeuille s'affiche.
  2. Cliquez sur Vues des finances. Sélectionnez ensuite l'une des options disponibles dans la liste déroulante :

    financial-views-menu.png
     
    • Écart budgétaire
      Résume les données de budget et d'écart afin que vous puissiez analyser dans quelle mesure chaque projet atteint ses objectifs budgétaires.
    • Écart du contrat
      Résume les données de contrat et d'écart afin que vous puissiez analyser dans quelle mesure chaque projet atteint ses objectifs contractuels
    • Résumé du contrat
      Résume les données de vos contrats principaux dans les projets de votre entreprise.
      Remarque : si l'outil Planning est activé dans un projet, la colonne « % planning achevé » affiche le pourcentage achevé.
    • Résumé des engagements
      Résume les données de vos engagements à travers les projets de votre entreprise.

Voir aussi