Passer au contenu principal
Procore

Basculer entre les vues Portefeuille

Objectif

Basculer entre les vues générales à l'aide de l'outil Portefeuille de l'entreprise.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour accéder aux informations suivantes, autorisation de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Portefeuille de l'entreprise
    • Pour accéder aux informations suivantes, autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Portefeuille de l'entreprise :
      • Tableau de bord exécutif
      • Vues des finances
  • Information supplémentaire :

Procédure

  1. Accédez à l'outil Portefeuille de l'entreprise.
    La page Portefeuille s'affiche. En haut de la page, les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent cliquer sur ces liens pour basculer entre les vues.
    Remarques :
    • Un astérisque (*) indique que les paramètres d'autorisation par défaut du tableau de bord pour ce lien correspondent à l'autorisation de niveau « Admin ».
    • Votre entreprise peut configurer les paramètres d'autorisation du tableau de bord pour répondre aux besoins de votre environnement. Voir Définir les autorisations d'affichage du tableau de bord.

      portfolio-views.png
       
  2. Cliquez sur l'un des liens suivants :

Voir aussi