Basculer entre les vues Portefeuille

Objectif

Basculer entre les vues générales à l'aide de l'outil Portefeuille de l'entreprise.

Autorisations utilisateur requises :
- Pour accéder aux informations suivantes, autorisation de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Portefeuille de l'entreprise
  - Projets. Pour qu'un projet apparaisse dans cette liste, vous devez disposer d'un accès en lecture seule ou supérieur à au moins un (1) projet dans au moins un (1) compte d'entreprise Procore.
  - Mes éléments ouverts. Pour qu'un élément apparaisse dans cette liste, au moins un (1) élément d'un outil pris en charge sur un projet (par exemple, DDR, Livrables, etc.) doit vous être assigné. Voir Pourquoi la liste « Mes éléments ouverts » ne montre-t-elle pas les tâches qui m'ont été assignées ?
- Pour accéder aux informations suivantes, autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Portefeuille de l'entreprise :
  - Tableau de bord exécutif
  - Vues des finances
Information supplémentaire :
- Pour basculer entre les vues dans la liste de projets, voir Basculer entre les vues dans la liste de projets

Accédez à l'outil Portefeuille de l'entreprise.
La page Portefeuille s'affiche. En haut de la page, les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent cliquer sur ces liens pour basculer entre les vues.
Remarques :
- Un astérisque (*) indique que les paramètres d'autorisation par défaut du tableau de bord pour ce lien correspondent à l'autorisation de niveau « Admin ».
- Votre entreprise peut configurer les paramètres d’autorisation du tableau de bord pour répondre aux besoins de votre environnement. Voir Définir les autorisations d’affichage du tableau de bord.
Cliquez sur l'un des liens suivants :
- Projects. Lists all the projects to which you have been granted access permission. When 'Projects' is the active tab, you can also switch between views. See Switch Between Views in the Project List.
- *Executive Dashboard. For users with 'Admin' level permission to the Portfolio tool, this view shows data visualizations of your projects by program, stage, type, department, and office. See View the Executive Dashboard in the Portfolio Tool.
- My Open Items. Shows any tasks to which you have been assigned in other Procore tools where your action is required. See View My Open Items in the Portfolio Tool.
- *Financial Views. Click this link and then select one of these options from the drop-down menu: Budget Variance, Contract Variance, Contract Summary, or Commitment Summary. See Switch Between Financial Views.