Basculer entre les vues Portefeuille

Objectif

Basculer entre les vues générales à l'aide de l'outil Portefeuille de l'entreprise.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Pour accéder aux informations suivantes, autorisation de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Portefeuille de l'entreprise
    • Projets. Pour qu'un projet apparaisse dans cette liste, vous devez disposer d'un accès en lecture seule ou supérieur à au moins un (1) projet dans au moins un (1) compte d'entreprise Procore.
    • Mes éléments ouverts. Pour qu'un élément apparaisse dans cette liste, au moins un (1) élément d'un outil pris en charge sur un projet (par exemple, DDR, Livrables, etc.) doit vous être assigné. Voir Pourquoi la liste « Mes éléments ouverts » ne montre-t-elle pas les tâches qui m'ont été assignées ?
  • Pour accéder aux informations suivantes, autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Portefeuille de l'entreprise :
    • Tableau de bord exécutif
    • Vues des finances
• Information supplémentaire :
  • Pour basculer entre les vues dans la liste de projets, voir Basculer entre les vues dans la liste de projets

Procédure

1. Accédez à l'outil Portefeuille de l'entreprise.
   La page Portefeuille s'affiche. En haut de la page, les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent cliquer sur ces liens pour basculer entre les vues.
   Remarques :
   • Un astérisque (*) indique que les paramètres d'autorisation par défaut du tableau de bord pour ce lien correspondent à l'autorisation de niveau « Admin ».
   • Votre entreprise peut configurer les paramètres d'autorisation du tableau de bord pour répondre aux besoins de votre environnement. Voir Définir les autorisations d'affichage du tableau de bord.
     
     
      
2. Cliquez sur l'un des liens suivants :

   • Projets. Liste de tous les projets pour lesquels vous avez reçu une autorisation d'accès. Lorsque l'onglet « Projets » est actif, vous pouvez également passer d'une vue à l'autre. Voir Basculer entre les vues dans la liste de projets.

   • *Tableau de bord exécutif. Pour les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Portefeuille, cet affichage affiche les données de vos projets par programme, étape, type, service et bureau. Voir Afficher le tableau de bord exécutif dans l'outil Portefeuille.

   • Mes éléments ouverts. Indique toutes les tâches qui vous ont été assignées dans d'autres outils Procore et pour lesquelles votre action est requise. Voir Afficher mes éléments ouverts dans l'outil Portefeuille.

   • *Affichage financier. Cliquez sur ce lien et sélectionnez ensuite l'une de ces options dans le menu déroulant : Écart de budget, Écart de contrat, Résumé de contrat ou Résumé d'engagement. Voir Passer d'un affichage financier à l'autre.

Voir aussi

• Basculer entre les vues dans la liste de projets
• Basculer entre les vues des finances
• Exporter une liste de projets à partir de l'outil Portefeuille