Modifier le formulaire de préqualification
Objectif
Modifier votre formulaire de préqualification.
Contexte
Le formulaire de préqualification commence comme un modèle standard avec des sections prédéfinies. Vous pouvez ensuite modifier les questions affichées dans les sections à tout moment.
Éléments à considérer
- Autorisations utilisateur requises :
- « Admin » dans l'outil Préqualifications de l'entreprise.
- Informations supplémentaires :
- Il n'y a qu'un seul formulaire de préqualification pour votre entreprise.
- Toute modification créera une nouvelle version du formulaire de préqualification unique et mettra à jour tous les formulaires existants envoyés aux utilisateurs.
- Vous ne pourrez pas publier à partir de la page Modifier.
Étapes
- Accédez à l'outil Préqualifications de l'entreprise.
- Cliquez sur l'onglet Formulaire.
- Cliquez sur l'icône Modifier
.
- Cliquez sur le champ du titre pour modifier le nom du formulaire de préqualification.
- Accédez à chaque section (Informations générales, Sécurité, Assurance et cautionnement, Données financières) et cliquez sur le caret > pour développer la sous-section.
- À côté de chaque question, cliquez sur le bouton bascule pour qu'il devienne bleu, afin d'activer la question sur votre formulaire, ou gris pour désactiver la question de votre formulaire.
- Cochez la case à côté de « Obligatoire » pour chaque question à laquelle vous voulez que l'utilisateur réponde.
Remarque : les champs marqués comme obligatoires devront être renseignés par les entreprises pour soumettre le formulaire de préqualification. Veuillez utiliser cette option avec prudence. - Cliquez sur Enregistrer.