Analyser l’écart entre les instantanés dans l’outil Instantanés de statut du projet (bêta)

Contexte

L’analyse de l’écart entre les instantanés de statut du projet permet aux membres de l’équipe de suivre les fluctuations financières tout au long des cycles de reporting spécifiés. En comparant les périodes principales aux périodes de référence, vous pouvez développer des colonnes de budget individuelles pour afficher les répartitions côte à côte et les différences calculées, ce qui permet un suivi financier d’une période à l’autre des projets de votre organisation.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures pour l’outil Statut Instantané Niveau entreprise projet.

• Informations supplémentaires :

  • Colonnes de budget :

    • Vous pouvez développer des colonnes financières spécifiques pour afficher une ventilation côte à côte de la période principale, de la période de comparaison et de l’écart calculé.

  • Résultats vides :

    • Si vous sélectionnez à la fois la période principale et la période de comparaison, mais qu’aucun résultat ne s’affiche, cela signifie que votre entreprise ne dispose d’aucun instantané de statut de projet pour cette vue du budget et cette période spécifiques.

  • Périodes de fermeture :

    • Vous pouvez comparer les instantanés de statut de projet par période de fermeture.

Conditions préalables

• Créer un instantané à partir de l’onglet Budget

Procédure

• Accédez à l’outil Instantanés de statut de projet au niveau entreprise.

• Sélectionnez une vue du budget standard ou personnalisée dans la liste déroulante Afficher.

• Cliquez sur la liste déroulante Période et sélectionnez la période principale que vous souhaitez réviser.

  Remarque

  • Vous pouvez choisir parmi des options telles que En cours, Dernière période, Aucun(e) ou Périodes financières spécifiques.
  • Par défaut, la période en cours est sélectionnée jusqu’à ce qu’elle soit modifiée.

• Cliquez sur la liste déroulante Période de comparaison et sélectionnez la période que vous souhaitez comparer avec la ou les périodes principales.

  Remarque

  • Vous pouvez choisir parmi des options telles que Périodes financières actuelles, Précédentes ou Périodes financières.
  • Si vous sélectionnez l’option Précédent dans la liste déroulante Période de comparaison, la période précédente est automatiquement sélectionnée en fonction de la période actuellement choisie dans la liste déroulante Période.
  • Par défaut, la période précédente est sélectionnée jusqu’à ce qu’elle soit modifiée.

5. Pour afficher l’écart d’une colonne de budget spécifique, passez la souris sur l’en-tête de colonne et cliquez sur l’icône Analyser l’écart.

    La colonne se développera pour afficher les sous-colonnes avec les valeurs de la période principale, de la période de comparaison et de l’écart total entre elles.

Voir aussi

• Afficher et filtrer les instantanés dans l’outil Instantanés de statut du projet
• Appliquer des filtres à l’outil Instantanés de statut du projet
• Quelle est la différence entre un instantané ad hoc et un instantané de statut de projet ?