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Procore

Créer un rapport 360° d’entreprise à l’aide d’un modèle

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Objectif  

Créer un nouveau rapport 360 à l’aide d’un modèle dans l’outil Rapports 360.

Arrière-plan  

L’outil Rapports à 360° permet aux utilisateurs de créer, de générer et d’exporter des rapports personnalisés. Lors de la conception d’un rapport, son auteur peut inclure des données capturées par des outils Procore spécifiques et définir comment grouper, filtrer et trier les données du rapport. Après avoir généré un rapport, il peut être exporté au format .xlsx, .PDF ou .csv lime. 

Vous pouvez utiliser un modèle de l’onglet Modèle de l’outil Rapports sur lequel baser votre rapport personnalisé. Les modèles sont des rapports prédéfinis basés sur les normes de l’industrie qui sont immédiatement personnalisables, ce qui vous permet de créer des rapports sans partir de zéro.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour les modèles de rapport d’entreprise : autorisations « Admin » de l’entreprise.
    • Pour les modèles de rapport de projet : autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Rapports 360 ET accès à tous les ensembles de données utilisés par ce modèle.
  • Informations supplémentaires :
    • Lorsque vous prévisualisez un modèle, il se peut que vous ne puissiez pas afficher certaines colonnes de certains onglets des rapports si vous ne disposez pas des autorisations nécessaires. Lorsque cela se produit, un message d’avertissement s’affiche pour vous indiquer les champs auxquels vous n’avez pas accès en fonction de vos niveaux d’autorisation actuels.
    • Lorsqu’une nouvelle option de modèle est ajoutée à la collection, les utilisateurs en dehors des États-Unis subissent un délai de 3 à 4 jours avant que le modèle ne soit disponible dans la langue de leur choix.

Étapes 

Pour créer un rapport 360 à partir d’un modèle dans l’outil Rapports 360 :

  1. Accédez à l’outil Rapports 360 .
  2. Rechercher un modèle
    OU
    Modèles de filtre.
  3. Prévisualiser un modèle.

Rechercher un modèle 

  1. Accédez à l’outil Rapports 360.
  2. Sélectionnez l’onglet Tous les modèles.
  3. Saisissez des mots-clés pour rechercher un modèle. 
    Remarque : la recherche recherche des mots-clés dans les titres et les descriptions des modèles.
  4. Les modèles correspondant au(x) mot(s) clé(s) s’affichent.

    template-home-page.png

Modèles de filtre 

  1. Accédez à l’outil Rapports 360.
  2. Sélectionnez l’onglet Tous les modèles.
  3. Sélectionnez les options de filtre dans le menu déroulant Filtrer les ensembles de données .
    Note: Vous pouvez sélectionner plusieurs options de filtrage.
  4. Les modèles correspondant aux filtres s’affichent.

    report-template-search.png

Prévisualiser un modèle 

  1. Accédez à l’outil Rapports 360.
  2. Sélectionnez l’onglet Tous les modèles .
  3. Cliquez sur Prévisualiser à côté du modèle que vous souhaitez prévisualiser.
    Le modèle s’ouvre en mode édition.
  4. Modifiez le modèle selon vos besoins, puis cliquez sur Enregistrer.
    • L’enregistrement d’un modèle modifié créera automatiquement une copie du modèle en tant que nouveau rapport sous Mes rapports.
    • Vous pouvez continuer à modifier votre rapport après l’avoir créé, si nécessaire.