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Procore

Distribuer un instantané d’un rapport d’outil unique de l’entreprise

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Objectif

Distribuer un instantané d’un rapport d’outil unique de l’entreprise.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour distribuer un instantané : l’utilisateur doit être un administrateur de l’entreprise. Toutefois, si le créateur d’un rapport est inactif, un nouveau planning de distribution ne peut pas être défini.
    • Pour distribuer un instantané d’un rapport que vous avez créé : Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Rapports 360 de l’entreprise.
  • Informations supplémentaires :
    • Vous ne pouvez voir et distribuer que les rapports que vous avez créés.
Mise en garde
Lors de la distribution d’un rapport, sachez que les destinataires sélectionnés recevront une copie de l’intégralité du rapport, même s’il contient des données provenant de projets auxquels ils ne sont pas affectés.

Procédure

Distribuer un rapport personnalisé à outil unique

  1. Accédez à l’outil Rapports 360 de l’entreprise.
  2. Cliquez sur le nom du rapport d’outil unique que vous souhaitez distribuer.
  3. Cliquez sur Distribuer l’instantané dans le volet droit.

    distribute-report-snapshot.png
     
  4. Dans le menu déroulant, sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez envoyer le rapport par e-mail. 
  5. Dans le menu déroulant Envoyer sous , sélectionnez PDF ou Excel.

    distributenow.png
     
  6. Cliquez sur Distribuer.

Programmer une distribution

  1. Accédez à l’outil Rapports 360 de l’entreprise.
  2. Cliquez sur le nom du rapport pour lequel vous souhaitez planifier une distribution.
  3. Cliquez sur Distribuer l'instantané.

    distribute-report-snapshot.png
     
  4. Cliquez sur le carat à côté de Programmer la liste de distribution.
  5. Dans le menu déroulant, sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez envoyer le rapport par e-mail. 
  6. Dans le menu déroulant Envoyer sous , sélectionnez PDF ou Excel.
  7. Sélectionnez l’une des options suivantes dans le menu déroulant Fréquence :
    • Chaque jour
    • Tous les jours (en semaine seulement)
    • Hebdomadaire
    • Mensuel

      schedule-distribution-list.png
       
  8. Sélectionnez les options dans la section Paramètres pour planifier la distribution du rapport en fonction de votre sélection de fréquence .
  9. Cliquez sur Créer.
    Note: La création d’un calendrier de distribution ne garantit pas la distribution. Voir Éléments à prendre en compte pour les autorisations requises.