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Procore

Distribuer un instantané d’un rapport 360 de l’entreprise

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Contexte

Vous pouvez utiliser les options suivantes pour distribuer un rapport 360 aux utilisateurs ou aux groupes de distribution :

  • Distribuez immédiatement un rapport 360.

  • Planifiez une distribution de rapports 360 à l’aide des paramètres de fréquence horaire (par exemple, quotidien, hebdomadaire ou mensuel).

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Pour les rapports d’entreprise: autorisations « Standard » dans l’outil Rapports 360 au niveau entreprise.

      • *Si le créateur d’un rapport est inactif, vous ne pouvez pas définir ni enregistrer un nouveau calendrier de distribution pour ce rapport.

    • Pour les rapports de projet: autorisations « Standard » ou supérieures dans l’outil Rapports 360 et vous devez être le créateur du rapport.

Procédure

Pour distribuer un rapport 360 créé à l’aide de l’outil Rapports 360, procédez comme suit :

  1. Accédez à l’outil Rapports 360 au niveau entreprise.
    La page principale de Rapports 360 s’affiche avec les onglets suivants : Rapports, Tous les modèles et Tableaux de bord. L’onglet Rapports est sélectionné par défaut.

  2. (Facultatif) Cliquez sur Mes rapports dans le menu de navigation de gauche.
    Par défaut, la section Mes rapports affiche tous les rapports et tableaux de bord à 360° que vous avez créés.

  3. Sélectionnez le rapport 360 que vous souhaitez distribuer.
    Le rapport sélectionné s’ouvre en plein écran.

  4. Cliquez sur les points de suspension verticaux (⋮) et sélectionnez Répartir.
    La page Distribuer s’ouvre et affiche les options de distribution immédiate et de planification d’une distribution.

  5. Pour distribuer immédiatement un rapport 360, procédez comme suit :

    1. Dans la section Distribuer maintenant, utilisez le menu déroulant Destinataires pour rechercher et sélectionner les utilisateurs ou les groupes de distribution auxquels vous souhaitez envoyer le rapport par e-mail.

    2. Dans le menu déroulant Envoyer sous, sélectionnez l’une des options suivantes : PDF, Excel ou CSV.

    3. Cliquez sur Distribuer.

  6. Pour planifier la distribution d’un rapport 360, procédez comme suit :

    1. Accédez à la section Liste de distribution des plannings.

    2. Dans le champ Destinataires, recherchez et sélectionnez les utilisateurs ou les groupes de distribution auxquels vous souhaitez envoyer le rapport par e-mail.

    3. Dans le menu déroulant Envoyer sous, sélectionnez l’une des options suivantes : PDF, Excel ou CSV.

    4. Sélectionnez l’une des options suivantes dans le menu déroulant Fréquence :

      • Chaque jour

      • Tous les jours (en semaine seulement)

      • Hebdomadaire

      • Mensuel

    5. Sélectionnez les options dans la section Paramètres pour planifier la distribution du rapport en fonction de votre sélection de fréquence.

    6. Cliquez sur Créer.

Voir aussi