Passer au contenu principal
Procore

Distribuer un instantané d'un rapport d'entreprise personnalisé

Objectif

Distribuer un instantané d'un rapport d'entreprise personnalisé.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour diffuser un instantané d'un rapport que vous avez créé, autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Rapports au niveau Entreprise.
  • Informations supplémentaires :
    • Vous ne pouvez voir et distribuer que les rapports que vous avez créés.

Procédure

Distribuer un rapport d'entreprise personnalisé

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur le nom du rapport personnalisé que vous souhaitez distribuer.
  3. Cliquez sur Distribuer l'instantané dans le volet droit.

    distribute-report-snapshot.png
     
  4. Dans le menu déroulant, sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez envoyer le rapport personnalisé par e-mail.
  5. Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez envoyer en tant que rapport (PDF ou Excel).

    distributenow.png
  6. Cliquez sur Distribuer.

Distribuer un rapport d'entreprise personnalisé – Rapports améliorés

Pour distribuer un rapport personnalisé créé à l'aide de rapports améliorés, procédez comme suit :

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau Entreprise.
  2. Recherchez le rapport créé avec Enhanced Reporting.
  3. Cliquez sur le vertical ellipsis (⋮) et sélectionnez Distribuer .
  4. Dans le champ Destinataires , recherchez et sélectionnez les utilisateurs ou les groupes de distribution auxquels vous souhaitez envoyer le rapport personnalisé par e-mail.
  5. Cliquez sur Distribuer .

Programmer une distribution

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur le nom du rapport personnalisé pour lequel vous souhaitez planifier une distribution.
  3. Cliquez sur Distribuer l'instantané.

    distribute-report-snapshot.png
     
  4. Cliquez sur le carat à côté de Programmer la liste de distribution.
  5. Dans le menu déroulant, sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez envoyer le rapport personnalisé par e-mail.
  6. Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez envoyer sous forme de rapport (PDF ou Excel).
  7. Sélectionnez la fréquence à laquelle vous souhaitez que le rapport soit distribué (quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement).

    schedule-distribution-list.png
  8. Si vous avez sélectionné « Chaque jour », sélectionnez l'heure à laquelle vous souhaitez que le rapport soit diffusé. Si vous avez sélectionné « Chaque semaine », sélectionnez le jour et l'heure auxquels vous souhaitez que le rapport soit diffusé. Si vous avez sélectionné « Chaque mois », sélectionnez la date/le jour de la semaine et l'heure auxquels voulez que le rapport soit diffusé.
  9. Cliquez sur Créer.

Planifier une distribution – Rapports améliorés

Pour planifier la distribution d'un rapport personnalisé créé à l'aide de rapports améliorés, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau Entreprise.
  2. Recherchez le rapport créé avec Enhanced Reporting.
  3. Cliquez sur le vertical ellipsis (⋮) et sélectionnez Distribuer .
  4. Dans le champ Destinataires , recherchez et sélectionnez les utilisateurs ou les groupes de distribution auxquels vous souhaitez envoyer le rapport personnalisé par e-mail.
  5. Sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu déroulant Fréquence :
    • Chaque jour
    • Tous les jours (en semaine uniquement)
    • Hebdomadaire
    • Mensuel
  6. Sélectionnez les options dans la section Paramètres pour planifier la distribution du rapport en fonction de votre sélection de fréquence .
  7. Cliquez sur Créer.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion de rapports de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de rapports de construction. .