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Procore

Distribuer un instantané d'un rapport d'entreprise personnalisé

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Objectif

Distribuer un instantané d'un rapport d'entreprise personnalisé.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour distribuer un instantané : l'utilisateur doit être un administrateur de l'entreprise
    • Pour diffuser un instantané d'un rapport que vous avez créé, autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Rapports au niveau Entreprise.
  • Informations supplémentaires :
    • Vous ne pouvez voir et distribuer que les rapports que vous avez créés.
Mise en garde
Lors de la distribution d'un rapport, sachez que les destinataires sélectionnés recevront une copie de l'intégralité du rapport, même s'il contient des données de projets auxquels ils ne sont pas assignés.

Procédure

Distribuer un rapport d'entreprise personnalisé

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur le nom du rapport personnalisé que vous souhaitez distribuer.
  3. Cliquez sur Distribuer l'instantané dans le volet de droite.

    distribute-report-snapshot.png
     
  4. Dans le menu déroulant, sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez envoyer le rapport personnalisé par e-mail.
  5. Dans le menu déroulant Envoyer en tant que , sélectionnez PDF ou Excel.

    distributenow.png
     
  6. Cliquez sur Distribuer.

Programmer une distribution

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur le nom du rapport personnalisé pour lequel vous souhaitez planifier une distribution.
  3. Cliquez sur Distribuer l'instantané.

    distribute-report-snapshot.png
     
  4. Cliquez sur le carat à côté de Programmer la liste de distribution.
  5. Dans le menu déroulant, sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez envoyer le rapport personnalisé par e-mail.
  6. Dans le menu déroulant Envoyer en tant que , sélectionnez PDF ou Excel .
  7. Sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu déroulant Fréquence :
    • Chaque jour
    • Tous les jours (en semaine uniquement)
    • Hebdomadaire
    • Mensuel

      schedule-distribution-list.png
       
  8. Sélectionnez les options dans la section Paramètres pour planifier la distribution du rapport en fonction de votre sélection de fréquence .
  9. Cliquez sur Créer.