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Procore

Distribuer un instantané d'un rapport d'entreprise personnalisé

Objectif

Distribuer un instantané d'un rapport d'entreprise personnalisé.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour diffuser un instantané d'un rapport que vous avez créé, autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Rapports au niveau entreprise.
  • Informations supplémentaires :
    • Vous ne pouvez voir et distribuer que les rapports que vous avez créés.

Procédure

Distribuer un rapport d'entreprise personnalisé

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur le nom du rapport personnalisé que vous souhaitez distribuer.
  3. Cliquez sur Distribuer l'instantané dans le volet droit.

    distribute-report-snapshot.png
     
  4. Dans le menu déroulant, sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez envoyer le rapport personnalisé par e-mail.
  5. Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez envoyer sous forme de rapport (PDF ou Excel).

    distributenow.png
  6. Cliquez sur Distribuer.

Programmer une distribution

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur le nom du rapport personnalisé pour lequel vous souhaitez planifier une distribution.
  3. Cliquez sur Distribuer l'instantané.

    distribute-report-snapshot.png
  4. Cliquez sur le carat à côté de Programmer la liste de distribution.
  5. Dans le menu déroulant, sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez envoyer le rapport personnalisé par e-mail.
  6. Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez envoyer sous forme de rapport (PDF ou Excel).
  7. Sélectionnez la fréquence à laquelle vous souhaitez que le rapport soit distribué (quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement).

    schedule-distribution-list.png
  8. Si vous avez sélectionné « Chaque jour », sélectionnez l'heure à laquelle vous souhaitez que le rapport soit diffusé. Si vous avez sélectionné « Chaque semaine », sélectionnez le jour et l'heure auxquels vous souhaitez que le rapport soit diffusé. Si vous avez sélectionné « Chaque mois », sélectionnez la date/le jour de la semaine et l'heure auxquels voulez que le rapport soit diffusé.
  9. Cliquez sur Créer.