Créer des notes sur les personnes dans la planification des ressources
Objectif
Créer des notes sur les personnes gérées dans la planification des ressources.
Contexte
Pour les projets utilisant la planification des ressources, vous pouvez gérer votre équipe à l’aide de la liste des personnes dans la planification des ressources. Lorsque vous avez des informations à retenir sur les membres de votre équipe, vous pouvez laisser des notes sur leur page de détails. Par défaut, les notes sont visibles par toute personne ayant accès aux notes de la personne. Toutefois, les notes peuvent être marquées comme privées afin que seul leur créateur puisse les voir.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises
- Par défaut, les notes peuvent être consultées par toute personne disposant de l’autorisation « Afficher les notes sur les personnes ».
- Les notes marquées comme « privées » ne peuvent être consultées que par leur créateur.
- Si les synchronisations de données sont activées :
- Les remarques ne se synchronisent PAS avec l’annuaire au niveau entreprise
Conditions préalables
Procédure
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
- Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
- Recherchez l’enregistrement d’utilisateur à modifier. Cliquez ensuite sur son nom.
- Localisez la section « Notes » et cliquez dans la zone de texte pour créer une nouvelle note.
- Saisissez votre note.
- Optionnel: Cliquez sur l’icône de pièce jointe
pour ajouter une pièce jointe. - Optionnel: Cochez la case Note privée si vous êtes le seul à pouvoir afficher la note.
- Cliquez sur Créer.