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Procore

Créer des alertes d’affectation personnalisées pour les projets

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Objectif

Créer des alertes d’affectation personnalisées pour les projets dans planifications des ressources.

Contexte

Dans vos paramètres de planification des ressources, vous pouvez définir des alertes d’affectation par défaut pour informer les utilisateurs des détails de leurs affectations de ressources. Cependant, vous pouvez avoir des projets qui nécessitent leurs propres alertes d’affectation uniques. Lorsque vous créez des alertes d’affectation de projet, ces alertes remplacent toujours les alertes d’affectation par défaut de votre entreprise.

Éléments à prendre en compte

Procédure

  1. Accédez au menu déroulant Projets et sélectionnez Liste des projets.
  2. Sélectionnez votre projet.
  3. Repérez la section Contenu des alertes d'affectation personnalisée.
  4. Sélectionnez l’icône Ajouter icon-add-project-wfp.png à côté de l’alerte que vous souhaitez mettre à jour : 
    1. Nouvelle affectation. Cette alerte est envoyée lorsqu’une personne se voit attribuer une nouvelle affectation.
    2. Modification d’une affectation existante. Cette alerte est envoyée lorsqu’une modification est apportée à l’affectation existante de la personne assignée.
    3. Transfert d’affectation. Cette alerte est envoyée lorsque la personne assignée a été mutée à une nouvelle affectation.
    4. Affectation supprimée. Cette alerte est déclenchée lorsque l’affectation de la personne assignée a été supprimée.
  5. Sélectionnez le « Type de message ».
    • Messages individuels. Les messages individuels sont envoyés à chaque destinataire et les réponses ne sont reçues que par l’expéditeur.
    • Messages de groupe. Les messages de groupe sont envoyés à chaque destinataire et les réponses sont reçues par chaque destinataire ainsi que par l’expéditeur.
  6. Pour l'alerte que vous choisissez, saisissez les informations que vous souhaitez inclure dans l'objet et le message.
  7. Ajoutez les informations que vous souhaitez voir apparaître dans vos alertes afin de personnaliser les informations pour la personne qui reçoit l’alerte :
    Note: Les options que vous sélectionnez sont des espaces réservés qui sont remplis avec des informations provenant des détails du projet.
    • Nom de la personne assignée. Le nom et le prénom de la personne assignée.
    • E-mail de la personne assignée. L’adresse e-mail de la personne assignée.
    • Téléphone de la personne assignée. Le numéro de téléphone de la personne assignée.
    • Titre du poste de la personne assignée. Titre du poste de la personne assignée.
    • Directives d’affectation. Les directives relatives aux affectations incluses dans l’affectation ou la demande.
    • Date de début de l’affectation. La date de début de l’affectation.
    • Date de fin de l’affectation. La date de fin de l’affectation.
    • Heure de début de l’affectation. Heure de début de l’affectation.
    • Heure de fin de l’affectation. Heure de fin de l’affectation.
    • Jours de travail d’affectation. Les jours de travail de l’affectation.
    • Nom du projet. Le nom du projet.
    • Adresse du projet. L’adresse du projet.
    • Ville du projet. La ville du projet.
    • État du projet. L’état du projet.
    • Code postal du projet. Le code postal du projet.
    • Pays du projet. Le pays du projet.
    • Numéro de projet. Le numéro du projet.
    • Statut du projet. Le statut du projet.
  8. Cliquez sur Enregistrer.
  9. Optionnel: Pour sélectionner les destinataires par défaut qui reçoivent les alertes personnalisées, en plus de la personne assignée, recherchez la section Destinataires des alertes par défaut et cliquez sur Nouveau. Sélectionnez les destinataires et cliquez sur Terminé.