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Procore

Gérer les pièces jointes pour les personnes dans la planification des ressources

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Objectif

Ajouter, afficher ou supprimer des pièces jointes pour les personnes gérées dans la planification des ressources.

Contexte

Pour les projets utilisant la planification des ressources, vous pouvez gérer votre équipe à l’aide de la liste des personnes. Vous pouvez joindre des documents associés aux membres de votre équipe.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • Par défaut, les notes peuvent être consultées par toute personne disposant de l’autorisation « Afficher les pièces jointes des personnes ».
  • La suppression des pièces jointes est permanente et ne peut pas être récupérée par Procore.
  • Si les synchronisations de données sont activées :
    • Les pièces jointes ne sont PAS jointes aux profils d’utilisateur ou de contact dans l’annuaire de l’entreprise.

Procédure

Lors de la gestion des pièces jointes, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

Ajouter des pièces jointes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Localisez l’enregistrement de la personne à modifier. Cliquez ensuite sur son nom.
  4. Localisez la section « Pièces jointes » et cliquez sur Charger des fichiers.
  5. Sélectionnez le fichier à charger.
  6. Cliquez sur Charger.

Afficher les pièces jointes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Localisez l’enregistrement de la personne à modifier. Cliquez ensuite sur son nom.
  4. Repérez la section « Pièces jointes » et cliquez sur la pièce jointe que vous souhaitez afficher.
  5. Cliquez sur Télécharger.
  6. Ouvrez le fichier téléchargé localement sur votre appareil.

Supprimer des pièces jointes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Localisez l’enregistrement de la personne à modifier. Cliquez ensuite sur son nom.
  4. Repérez la section « Pièces jointes ».
  5. Cliquez sur l’icône Supprimer icon-delete-wfp.png
  6. Cliquez sur Supprimer le fichier.