Passer au contenu principal
Procore

Gérer les pièces jointes de la planification des ressources pour les personnes

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Ajouter, afficher ou supprimer des pièces jointes pour les personnes gérées dans la planification des ressources.

Contexte

Pour les projets utilisant la planification des ressources, vous pouvez joindre des documents aux informations de profil des personnes.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • Par défaut, les notes peuvent être consultées par toute personne disposant de l’autorisation « Afficher les pièces jointes des personnes ».
  • La suppression des pièces jointes est permanente et ne peut pas être récupérée par Procore.

Procédure

Lors de la gestion des pièces jointes, vous pouvez effectuer les actions suivantes à partir des outils suivants :

Gérer les pièces jointes à partir de l’outil Planification des ressources

Ajouter des pièces jointes à partir de la planification des ressources

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Cliquez sur le nom de la personne.
  4. Sous l’onglet « Vue d’ensemble », localisez la section « Pièces jointes ».
  5. Cliquez sur Ajouter des pièces jointes.
  6. Sélectionnez le fichier à charger.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Afficher les pièces jointes à partir de la planification des ressources

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Cliquez sur le nom de la personne.
  4. Sous l’onglet « Vue d’ensemble », localisez la section « Pièces jointes ».
  5. Cliquez sur le nom de la pièce jointe.
  6. Cliquez sur Télécharger.
  7. Ouvrez le fichier téléchargé localement sur votre appareil.

Supprimer les pièces jointes de la planification des ressources

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Cliquez sur le nom de la personne.
  4. Sous l’onglet « Vue d’ensemble », localisez la section « Pièces jointes ».
  5. Cliquez sur Modifier.
  6. Cliquez sur le X à côté de la pièce jointe.
  7. Cliquez sur Supprimer le fichier pour confirmer.

Gérer les pièces jointes à partir de l’annuaire de l’entreprise

Ajouter des pièces jointes à partir de l’annuaire de l’entreprise

  1. Accédez à l’outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs .
  3. Optionnel: Cliquez sur Ajouter un filtre et sélectionnez Planification des ressources.
  4. Cliquez sur Afficher à côté du nom de la personne.
  5. Cliquez sur l’onglet Planification des ressources .
  6. Cliquez sur Ajouter des pièces jointes dans la section « Pièces jointes ».
  7. Sélectionnez le fichier à charger.
  8. Cliquez sur Enregistrer.

Afficher les pièces jointes de l’annuaire de l’entreprise

  1. Accédez à l’outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs .
  3. Optionnel: Cliquez sur Ajouter un filtre et sélectionnez Planification des ressources.
  4. Cliquez sur Afficher à côté du nom de la personne.
  5. Cliquez sur l’onglet Planification des ressources .
  6. Cliquez sur le nom de la pièce jointe dans la section « Pièces jointes ».
  7. Cliquez sur Télécharger.
  8. Ouvrez le fichier téléchargé localement sur votre appareil.

Supprimer les pièces jointes de l’annuaire de l’entreprise

  1. Accédez à l’outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs .
  3. Optionnel: Cliquez sur Ajouter un filtre et sélectionnez Planification des ressources.
  4. Cliquez sur Afficher à côté du nom de la personne.
  5. Cliquez sur l’onglet Planification des ressources .
  6. Cliquez sur Modifier dans la section « Pièces jointes ».
  7. Cliquez sur le X à côté de la pièce jointe pour la supprimer.