Gérer les pièces jointes pour les projets dans la planification des ressources
Objectif
Ajouter, afficher ou supprimer des pièces jointes pour les projets gérés dans la planification des ressources.
Contexte
Vous pouvez joindre des documents aux projets tels que des permis, des règlements de voisinage ou d’autres documents liés à votre projet.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises
- Informations supplémentaires
- Par défaut, les notes peuvent être consultées par toute personne disposant de l’autorisation « Afficher les pièces jointes des projets ».
- La suppression des pièces jointes est permanente et ne peut pas être récupérée par Procore.
- Si les synchronisations de données sont activées :
- Les pièces jointes ne sont PAS ajoutées au projet dans les projets Procore.
Procédure
Lors de la gestion des pièces jointes, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
- Ajouter des pièces jointes
- Modifier les pièces jointes
- Afficher les pièces jointes
- Supprimer des pièces jointes
Ajouter des pièces jointes
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
- Cliquez sur Projet et sélectionnez Liste des projets.
- Cliquez sur le nom du projet.
- Cliquez sur l’onglet Cahier des charges .
- Recherchez la section « Pièces jointes » et cliquez sur Ajouter des pièces jointes.
- Cliquez sur Charger un fichier et sélectionnez le fichier à charger.
- Cliquez sur Enregistrer.
Modifier les pièces jointes
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
- Cliquez sur Projet et sélectionnez Liste des projets.
- Cliquez sur le nom du projet.
- Cliquez sur l’onglet Cahier des charges .
- Localisez la section « Pièces jointes » et modifiez-la.
- Cliquez sur Charger un fichier et sélectionnez le fichier à charger.
- Cliquez sur Enregistrer.
Afficher les pièces jointes
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
- Cliquez sur Projet et sélectionnez Liste des projets.
- Cliquez sur le nom du projet.
- Cliquez sur l’onglet Cahier des charges .
- Cliquez sur le lien de la pièce jointe.
- Cliquez sur Télécharger.
- Ouvrez le fichier téléchargé localement sur votre appareil.
Supprimer des pièces jointes
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
- Cliquez sur Projet et sélectionnez Liste des projets.
- Cliquez sur le nom du projet.
- Cliquez sur l’onglet Cahier des charges .
- Localisez la section « Pièces jointes » et modifiez-la.
- Cliquez sur le X sur la pièce jointe.
- Cliquez sur Supprimer le fichier.