Répondre à un flux de travail sur un projet
Contexte
Une fois qu’un flux de travail a été lancé sur un élément de projet, les utilisateurs désignés peuvent répondre à l’étape qui leur a été assignée.
Éléments à prendre en compte
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Autorisations utilisateur requises :
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Pour répondre à un flux de travail sur un engagement ou un ordre de changement de l'engagement :
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Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Engagements ou Contrats principaux du projet.
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Doit avoir l’autorisation d’afficher l’élément contenant le flux de travail. Si l’élément est marqué « Privé », le répondant doit disposer d’autorisations de niveau « Admin » ou être ajouté à la liste « Accès pour les utilisateurs non-admin » dans les paramètres de confidentialité de l’élément.
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Doit être la personne assignée à l’étape actuelle du flux de travail du contrat.
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Pour répondre à un flux de travail sur un contrat principal ou un ordre de changement au contrat principal :
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Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Engagements ou Contrats principaux du projet.
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Doit avoir l’autorisation d’afficher l’élément contenant le flux de travail. Si l’élément est marqué « Privé », le répondant doit disposer d’autorisations de niveau « Admin » ou être ajouté à la liste « Accès pour les utilisateurs non-admin » dans les paramètres de confidentialité de l’élément.
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Doit être la personne assignée à l’étape actuelle du flux de travail du contrat.
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Pour répondre à un flux de travail d'une facture de sous-traitant :
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Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Engagements du projet.
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Doit être la personne assignée de l'étape actuelle du flux de travail de la facture.
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La facture doit être associée à une période de facturation ouverte.
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Doit avoir l’autorisation d’afficher l’élément contenant le flux de travail. Si l’élément est marqué « Privé », le répondant doit disposer d’autorisations de niveau « Admin » ou être ajouté à la liste « Accès pour les utilisateurs non-admin » dans les paramètres de confidentialité de l’élément.
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Pour répondre à un flux de travail sur un changement budgétaire :
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Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.
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Doit être la personne assignée à l’étape actuelle du flux de travail lors du changement budgétaire.
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Pour répondre à un flux de travail sur un élément de correspondance :
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Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures pour le type de correspondance du projet.
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Doit être la personne assignée de l’étape actuelle du flux de travail du élément de correspondance.
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Remarque
Notifications de E-mail modernisées : les alertes flux de travail e-mail automatisées (y compris les notifications Action requise, Flux de travail bloqué et en retard) présentent une présentation moderne optimisée pour la lisibilité sur les appareils mobile et bureau. En fonction de votre configuration, il peut s’agir d’alertes portant sur un seul élément ou d’un résumé quotidien portant sur plusieurs éléments.Procédure
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Accédez à l’élément de projet contenant le flux de travail.
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Dans le volet de droite du élément, passez en revue l’étape « Actuel » dans le flux de travail.
Remarque : cliquez sur « Afficher le flux de travail » si le panneau latéral est réduit. -
Sélectionnez votre réponse pour le flux de travail en bas du volet de droite.
Remarque : Vous aurez toujours la possibilité d’annuler votre réponse à l’étape suivante. -
Facultatif : Chargez ou joignez des fichiers au flux de travail.
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Facultatif : Saisissez le motif de votre réponse.
Remarque : Il peut être nécessaire de motiver votre réponse en fonction de la configuration du modèle de flux de travail. -
Cliquez sur Envoyer pour finaliser votre réponse ou sur Retour pour revenir pour modifier votre réponse.