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Procore

Répondre à un flux de travail sur un projet

 

Objectif 

Répondre à un flux de travail sur un élément au niveau Projet. 

Contexte

Une fois qu'un flux de travail a été lancé sur un élément de projet, les utilisateurs désignés peuvent répondre à l'étape qui leur est assignée.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour répondre à un flux de travail sur un engagement ou à un ordre de changement de l'engagement :
      • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Engagements ou Contrats principaux du projet.
      • Vous devez être autorisé à afficher l'élément contenant le flux de travail. Si l'élément est marqué comme « Privé », le répondeur doit disposer des autorisations de niveau « Admin » ou être ajouté à la liste « Accès pour les utilisateurs non-admin » dans les paramètres de confidentialité de l'élément. 
      • Doit être la personne assignée de l'étape actuelle du flux de travail du contrat.
    • Pour répondre à un flux de travail sur un contrat principal ou un ordre de changement au contrat principal :
      • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Engagements ou Contrats principaux du projet.
      • Vous devez être autorisé à afficher l'élément contenant le flux de travail. Si l'élément est marqué comme « Privé », le répondeur doit disposer des autorisations de niveau « Admin » ou être ajouté à la liste « Accès pour les utilisateurs non-admin » dans les paramètres de confidentialité de l'élément. 
      • Doit être la personne assignée de l'étape actuelle du flux de travail du contrat.
    • Pour répondre à un flux de travail d'une facture de sous-traitant :
      • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Engagements du projet.
      • Doit être la personne assignée de l'étape actuelle du flux de travail de la facture.
      • La facture doit être associée à une période de facturation ouverte.
      • Vous devez être autorisé à afficher l'élément contenant le flux de travail. Si l'élément est marqué comme « Privé », le répondeur doit disposer des autorisations de niveau « Admin » ou être ajouté à la liste « Accès pour les utilisateurs non-admin » dans les paramètres de confidentialité de l'élément. 
    • Pour répondre à un flux de travail sur un changement budgétaire :
      • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Budget du projet.
      • Doit être la personne assignée de l'étape actuelle du flux de travail pour le changement budgétaire.
    • Pour répondre à un flux de travail sur un document de correspondance :
      • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures pour le type de correspondance du projet.
      • Doit être la personne assignée de l'étape actuelle du flux de travail du document de correspondance.

Étapes 

  1. Accédez à l'élément de projet contenant le flux de travail. 
  2. Dans le volet de droite de l'élément, révisez l'étape « Actuel » du flux de travail. 
    Remarque : cliquez sur « Afficher le flux de travail » si le panneau latéral est réduit.
  3. Sélectionnez votre réponse pour le flux de travail en bas du volet de droite. 
    Remarque : vous aurez toujours la possibilité d'annuler votre réponse à l'étape suivante.
  4. Facultatif : chargez ou joignez des fichiers au flux de travail. 
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  5. Facultatif : saisissez un motif de votre réponse.
    Remarque : un motif de votre réponse peut être requis en fonction de la configuration du modèle de flux de travail.
  6. Cliquez sur Envoyer pour finaliser votre réponse ou sur Retour pour revenir et modifier votre réponse.