Demander la transition des flux de travail en libre-service
Objectif
L'objectif de ce guide est d'aider toute personne à la recherche d'informations sur la transition des flux de travail hérités v1, des solutions personnalisées vers les flux de travail en libre-service. Ce guide présente les éléments de référence à prendre en compte et à réviser, ainsi que les étapes appropriées à suivre pour réussir la transition.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Flux de travail au niveau Entreprise.
Important
Qu’adviendra-t-il des éléments de projet utilisant un flux de travail hérité lorsque la transition aura lieu ?
- Impact sur l’historique du flux de travail :
- Articles finis (statut Approuvé, Annulé ou Résilié) :
- L’historique du flux de travail hérité de l’élément est enregistré.
- L’historique du flux de travail hérité de l’élément est enregistré.
- Éléments en cours (pas à l’état terminé) :
- L’historique du flux de travail hérité pour les éléments en cours n’est PAS enregistré.
- Les éléments en cours reviendront au statut Ébauche et l’ancien flux de travail sera remplacé par le nouveau flux de travail par défaut.
Note: Si un flux de travail n’est pas configuré ou défini par défaut pour un projet, l’ancien flux de travail est arrêté là où il se trouve et aucun nouveau flux de travail n’est appliqué à l’élément. L’historique du flux de travail de ces éléments sera préservé. Cependant, il est important de noter qu’un nouveau flux de travail ne peut pas être appliqué aux éléments de cette catégorie. Pour éviter les problèmes causés par cela, il est fortement recommandé qu’un nouveau flux de travail par défaut ait été configuré et défini dans les paramètres de configuration de l’outil sur les projets avec des flux de travail hérités en cours.
- Articles finis (statut Approuvé, Annulé ou Résilié) :
Les flux de travail utilisent des autorisations granulaires
- La mise à jour des flux de travail introduit des autorisations granulaires, offrant une flexibilité et un contrôle accrus par rapport aux flux de travail hérités. Ces autorisations permettent une gestion plus précise des accès et des rôles des utilisateurs. Il est important de noter que les administrateurs d’outils reçoivent automatiquement toutes les autorisations granulaires, y compris celles relatives aux flux de travail. Si ce niveau d’accès par défaut pose un défi à votre équipe, nous vous recommandons d’évaluer attentivement la mise à niveau avant de poursuivre.
Procédure
- Accédez à l'outil Flux de travail de l'entreprise.
- Cliquez sur Configurer les paramètres
. -
Cliquez sur Soumettre la demande dans la bannière en haut de la page.
- Consultez la liste des projets auxquels aucun flux de travail par défaut n'a été appliqué.
- Lisez la déclaration dans Procore et si vous êtes prêt à continuer, cochez la case et cliquez sur Mettre à niveau.
