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Configurer des groupes pour la planification des effectifs

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Objectif

Configurer les groupes et définir votre groupe par défaut pour Planification de la main-d’œuvre.

Contexte

Les groupes sont la façon dont tous les projets et toutes les personnes sont organisés pour la planification des effectifs. Lorsque vous utilisez un outil dans Workforce Planning, tels que ceux utilisés pour gérer les personnes, les projets, les affectations ou les demandes, les informations affichées sont dans le contexte du groupe. Les personnes et les projets peuvent être assignés à plusieurs groupes.

 Certains groupes couramment utilisés sont :

  • Succursales
  • Divisions ou secteurs internes
  • Métiers
  • Syndicats locaux
  • Chefs de projet

Vous pouvez configurer des groupes ainsi que votre groupe par défaut dans les paramètres de Workforce Planning.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
  • Informations supplémentaires
    •  Toutes les personnes et tous les projets peuvent être associés à plusieurs groupes, mais doivent être associés à au moins un groupe. 
    • Lorsqu'une personne est « assignable » et appartient à plusieurs groupes, elle peut se voir assigner des affectations de main -d'œuvre dans n'importe quel groupe dont elle fait partie.
    • Lorsqu'une personne est un « Utilisateur » ou « Les deux » et appartient à plusieurs groupes, elle peut se connecter et voir les personnes et les projets des groupes dont elle fait partie.
      Remarque : l'affichage des informations est toujours contrôlé par des autorisations basées sur les rôles. Voir Créer des modèles d'autorisation pour la planification de la main-d'œuvre .
    • Toutes les personnes, projets, intitulés de poste et étiquettes actifs doivent être supprimés d'un groupe pour que vous puissiez le supprimer.

Procédure

Suivez ces étapes pour :

Configurer des groupes

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png icône.
  3. Cliquez sur Groupes .
  4. Cliquez sur Nouveau .
  5. Configurez votre groupe avec les propriétés suivantes :
    Remarque : les champs obligatoires sont marqués d'un astérisque (*).
    1. Nom du groupe.Saisissez le nom du groupe.
    2. Fuseau horaire.Sélectionnez le fuseau horaire du groupe.
    3. Adresse du groupe.Saisissez l'adresse du groupe.
    4. Adresse du groupe 2. Saisissez l'adresse du groupe, suite.
    5. Ville/Village.Saisissez la ville du groupe.
    6. État/Province.Saisissez l'état ou la province du groupe.
    7. Code postal.Saisissez le code de postal du groupe.
    8. Pays.Saisissez le pays du projet.
    9. Nom du contact.Saisissez le nom du contact du groupe.
    10. Téléphone de contact.Saisissez le numéro de téléphone du contact du groupe.
    11. Adresse e-mail du contact.Saisissez l'adresse e-mail de contact du groupe.
    12. Couleur.Sélectionnez la couleur du groupe.
    13. Image.Ajoutez la photo du groupe.
    14. Icône.Sélectionnez l'icône du groupe.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Définir votre groupe par défaut

Pour définir le groupe par défaut qui s'affiche lorsque vous vous connectez à la planification des effectifs, procédez comme suit :

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png icône.
  3. Cliquez sur Afficher les préférences .
  4. Sous « Groupe par défaut », sélectionnez votre groupe par défaut.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier un groupe

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png icône.
  3. Cliquez sur Groupes .
  4. Cliquez sur Modifier à côté du groupe à modifier.
  5. Mettez à jour les informations pertinentes.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer un groupe

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png icône.
  3. Cliquez sur Groupes .
  4. Cliquez sur Supprimer à côté du groupe à supprimer.
  5. Saisissez « Oui » et cliquez sur Supprimer pour supprimer.