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Procore

Configurer des groupes pour la planification des effectifs

Objectif

Configurer les groupes et définir votre groupe par défaut pour Planification de la main-d’œuvre.

Contexte

Les groupes sont la façon dont tous les projets et toutes les personnes sont organisés pour planification de la main-d’œuvre. Lorsque vous utilisez l’outil Planification de la main-d’œuvre, toutes les informations sur les personnes, les projets, les affectations et les demandes sont affichées dans le contexte du groupe. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • Toutes les personnes et projets doivent être associés à au moins un groupe. 
  • Si une personne est « assignable » et appartient à plusieurs groupes, il peut se voir assigner des affectations de main-d’œuvre dans tout groupe dont il fait partie.
  • Toutes les personnes, projets, intitulés de poste et étiquettes actifs doivent être supprimés d'un groupe pour que vous puissiez le supprimer.
 Conseil
  • Réduisez le nombre de groupes que vous créez.
  • Regroupez votre entreprise dans les segments où votre entreprise est clairement divisée par minimal crossover de personnes (Côte Est, Côte Ouest). 
    • Pourquoi? Étant donné que les informations affichées sont dans le contexte du groupe, lorsque les personnes assignées sont dans plusieurs groupes, il est difficile de savoir si une personne que vous souhaitez assigner a déjà une affectation de main-d’œuvre dans un autre groupe.
  • Certains groupes couramment utilisés sont :
    • Succursales
    • Divisions ou secteurs internes
    • Syndicats locaux
    • Chefs de projet
    • Métiers
      Note: Si vous avez les mêmes personnes travaillant dans différents métiers, il serait mieux de configurer vos métiers en tant que champ personnalisé qui peut être utilisé entre les groupes.

Procédure

Suivez ces étapes pour :

Configurer des groupes

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png icône.
  3. Cliquez sur Groupes .
  4. Cliquez sur Nouveau .
  5. Configurez votre groupe avec les propriétés suivantes :
    Remarque : les champs obligatoires sont marqués d'un astérisque (*).
    1. Nom du groupe.Saisissez le nom du groupe.
    2. Fuseau horaire.Sélectionnez le fuseau horaire du groupe.
    3. Adresse du groupe.Saisissez l'adresse du groupe.
    4. Adresse du groupe 2. Saisissez l'adresse du groupe, suite.
    5. Ville/Village.Saisissez la ville du groupe.
    6. État/Province.Saisissez l'état ou la province du groupe.
    7. Code postal.Saisissez le code de postal du groupe.
    8. Pays.Saisissez le pays du projet.
    9. Nom du contact.Saisissez le nom du contact du groupe.
    10. Téléphone de contact.Saisissez le numéro de téléphone du contact du groupe.
    11. Adresse e-mail du contact.Saisissez l'adresse e-mail de contact du groupe.
    12. Couleur.Sélectionnez la couleur du groupe.
    13. Image.Ajoutez la photo du groupe.
    14. Icône.Sélectionnez l'icône du groupe.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Définir votre groupe par défaut

Pour définir le groupe par défaut qui s'affiche lorsque vous vous connectez à la planification des effectifs, procédez comme suit :

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png icône.
  3. Cliquez sur Afficher les préférences .
  4. Sous « Groupe par défaut », sélectionnez votre groupe par défaut.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier un groupe

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png icône.
  3. Cliquez sur Groupes .
  4. Cliquez sur Modifier à côté du groupe à modifier.
  5. Mettez à jour les informations pertinentes.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer un groupe

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png icône.
  3. Cliquez sur Groupes .
  4. Cliquez sur Supprimer à côté du groupe à supprimer.
  5. Saisissez « Oui » et cliquez sur Supprimer pour supprimer.