Créer des projets dans Workforce Planning

Objectif

Créer des projets dans Workforce Planning.

Contexte

La planification des effectifs vous permet de créer des projets afin de pouvoir gérer vos effectifs pour ces initiatives.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Planification des effectifs et autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Planification des effectifs. Voir Créer des modèles d'autorisation pour la planification de la main-d'œuvre .
    OU
    Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Workforce Planning avec l'autorisation granulaire « Créer des projets » dans l'outil Workforce Planning. Voir Créer des modèles d'autorisation pour la planification de la main-d'œuvre .
• Informations supplémentaires
  • Si les synchronisations de données sont activées :
    • Si vous avez un modèle de projet dans Procore, le modèle est appliqué lorsque le projet est synchronisé avec Procore. Si vous avez plusieurs modèles de projet, aucun modèle n'est appliqué.
    • Seules certaines informations sont synchronisées entre la planification de la main-d'œuvre et les projets Procore. Consultez Quelles informations de projet sont synchronisées entre la planification de la main-d'œuvre et les projets Procore ?
    • Les projets créés dans Procore ne seront PAS synchronisés avec la planification de la main-d'œuvre, car votre entreprise a choisi de gérer les projets dans la planification de la main-d'œuvre comme système d'enregistrement.

Conditions préalables

• Votre entreprise doit choisir Workforce Planning comme système d'enregistrement pour la création et la gestion de projets.
• Configurer des groupes pour la planification des effectifs

Procédure

1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
2. Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste de projets.
3. Cliquez sur Nouveau .
4. Remplissez le formulaire avec les informations suivantes :
   1. Nom du projet. Saisissez le nom du projet.
   2. Statut. Saisissez le « Statut » du projet en sélectionnant Actif, En attenteou Inactif.
   3. Groupes. Sélectionnez les groupes du projet.
   4. Fuseau horaire.Sélectionnez le fuseau horaire du projet.
   5. Date de début du projet.Saisissez la date de début du projet.
   6. Date de fin prévue.Saisissez la date de fin estimée du projet.
   7. Heure de début quotidienne.Saisissez l'heure de début quotidienne du projet.
   8. Heure de fin de la journée.Saisissez l'heure de fin quotidienne du projet.
   9. Couleur du projet.Sélectionnez la couleur du projet.
   10. Taux moyen estimé.Saisissez le taux horaire moyen du projet.
   11. Numéro de projet.Saisissez le numéro de projet du projet.
   12. Adresse municipale.Saisissez l'adresse du projet.
   13. Adresse municipale 2. Saisissez l'adresse municipale du projet, suite.
   14. Ville/Village.Saisissez la ville du projet.
   15. État/Province.Saisissez l'état ou la province du projet.
   16. Code postal.Saisissez le code postal du projet.
   17. Pays.Saisissez le pays du projet.
5. Cliquez sur Enregistrer.
   • Si la synchronisation des données est activée :
     • Les projets actifs créés dans Workforce Planning sont automatiquement synchronisés et disponibles dans Procore Projects pour être utilisés avec d'autres outils Procore.
     • Seules certaines informations ont été synchronisées entre Workforce Planning et Procore Projects. Voir Quelles informations de projet sont synchronisées entre Workforce Planning et Procore Projects ?
   • Si la synchronisation des données est désactivée :
     • Les projets ne sont pas synchronisés avec Procore.
     • Pour voir les projets dans Procore, vous devez ajouter manuellement de nouveaux projets dans Projets Procore .
     • Les projets créés dans Procore Projects et la planification des effectifs sont gérés indépendamment. 

Prochaines étapes

1. Modifier les détails du projet dans Workforce Planning

Voir aussi

• Planification de la main-d'œuvre