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Procore

Créer des projets dans Workforce Planning

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Objectif

Créer des projets dans Workforce Planning.

Contexte

La planification des effectifs vous permet de créer des projets afin de pouvoir gérer vos effectifs pour ces initiatives.

Remarque

Les projets peuvent être créés dans Procore ou Workforce Planning, mais votre entreprise doit en choisir un comme système d'enregistrement. Votre Point de contact Procore guide votre entreprise tout au long de cette décision en fonction de votre configuration. 

Cet article s'adresse aux clients qui utilisent Workforce Planning comme système d'enregistrement pour la création et la gestion de projets.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • Si les synchronisations de données sont activées :
    • Si vous avez un modèle de projet dans Procore, le modèle est appliqué lorsque le projet est synchronisé avec Procore. Si vous avez plusieurs modèles de projet, aucun modèle n'est appliqué.
    • Seules certaines informations sont synchronisées entre la planification de la main-d'œuvre et les projets Procore. Consultez Quelles informations de projet sont synchronisées entre la planification de la main-d'œuvre et les projets Procore ?
    • Les projets créés dans Procore ne seront PAS synchronisés avec la planification de la main-d'œuvre, car votre entreprise a choisi de gérer les projets dans la planification de la main-d'œuvre comme système d'enregistrement.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste de projets.
  3. Cliquez sur Créer.
  4. Remplissez le formulaire avec les informations suivantes :
    • Nom du projet. Saisissez le nom du projet.
    • Numéro de projet.Saisissez le numéro de projet du projet.
    • Statut. Saisissez le « Statut » du projet en sélectionnant Actif, En attenteou Inactif.
    • Groupes. Sélectionnez les groupes du projet.
    • Date de début du projet.Saisissez la date de début du projet.
    • Date de fin prévue.Saisissez la date de fin estimée du projet.
    • Heure de début quotidienne.Saisissez l'heure de début quotidienne du projet.
    • Heure de fin de la journée.Saisissez l'heure de fin quotidienne du projet.
    • Fuseau horaire.Sélectionnez le fuseau horaire du projet.
    • Adresse. Saisissez l'adresse postale du projet.
    • Adresse 2. Saisissez l'adresse postale du projet, suite.
    • Ville. Saisissez la ville ou le village du projet.
    • État. Saisissez l'état ou la province du projet.
    • Poste. Saisissez le code postal du projet.
    • Pays.Saisissez le pays du projet.
    • Taux moyen estimé.Saisissez le taux horaire moyen du projet.
    • Couleur du projet.Sélectionnez la couleur du projet.
    • Champs personnalisés. Les champs personnalisés que vous avez créés pour les projets apparaissent en bas.
  5. Cliquez sur Créer.