Plans d'action
Important
Autorisations
| |L’action est disponible sur l’application Web, iOS et/ou Android de Procore.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.
Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Plans d'action du projet ?
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Tutoriels sur les plans d’action |
Aucun |
Lecture seule |
Standard |
Admin |
Notes |
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Ajouter des enregistrements aux éléments du plan d’action |
OU
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Vous devez également disposer des autorisations nécessaires pour afficher l'élément dans l'outil respectif. |
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Appliquer les modifications de modèle aux plans d’action existants |
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Pour effectuer cette action, le utilisateur doit également disposer d’autorisations Admin dans l’outil Niveau entreprise Admin. |
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Approuver un plan d’action à exécuter |
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Approuver un plan d’action à exécuter pour le compte d’un autre utilisateur |
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Configurer les notifications des plans d’action |
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Créer un plan d’action |
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L'autorisation granulaire permet également aux utilisateurs d'ajouter des enregistrements, de modifier les statuts des postes et de modifier les notes des éléments. |
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Créer un contact pour un plan d’action |
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Les utilisateurs doivent également disposer des autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieur dans l’outil Annuaire du projet avec l’autorisation granulaire « Créer des contacts (le cas échéant) ». |
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Créer et modifier un modèle de plan d’action au niveau projet |
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Pour effectuer cette action, le utilisateur doit également disposer d’autorisations Admin dans l’outil Niveau entreprise Admin. |
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Créer plusieurs plans d’action par actif |
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Pour effectuer cette action, l’utilisateur doit également disposer d’autorisations « Standard » ou supérieures dans l’outil Actifs du projet. |
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Créer plusieurs Plans d’action par Lieu |
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L'autorisation granulaire permet également aux utilisateurs d'ajouter des enregistrements, de modifier les statuts des postes et de modifier les notes des éléments. |
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Supprimer un plan d’action |
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Dupliquer un modèle de plan d’action au niveau entreprise |
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Pour effectuer cette action, le utilisateur doit également disposer d’autorisations « Standard » ou supérieures dans l’outil Niveau entreprise Admin. |
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Dupliquer un modèle de plan d’action au niveau projet |
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Modifier les notes d’élément |
OU
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OU
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Les utilisateurs disposant des autorisations granulaires ne peuvent effectuer cette action que s'ils sont la personne assignée à l'élément ou s'ils ont créé le plan d'action. |
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Modifier plan d'action Élément Statut |
OU
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OU
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Les utilisateurs disposant des autorisations granulaires ne peuvent effectuer cette action que s'ils sont la personne assignée à l'élément ou s'ils ont créé le plan d'action. |
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Modifier un plan d’action |
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Pour effectuer cette action, l’utilisateur doit également disposer d’autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l’Annuaire du projet. |
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Modifier ou lier des actifs à partir d’un plan d’action |
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Pour effectuer cette action, l’utilisateur doit également disposer d’autorisations « Standard » ou supérieures dans l’outil Actifs du projet. |
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Exporter un plan d’action |
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Lier un actif à un plan d’action |
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Pour effectuer cette action, l’utilisateur doit également disposer d’autorisations « Standard » ou supérieures dans l’outil Actifs du projet. |
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Exécuter un plan d’action |
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Cette action implique de nombreuses sous-actions. Consultez les autorisations requises pour les actions suivantes :
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Signer un plan d'action Élément pour les éléments qui vous sont assignés |
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Signer un plan d'action Élément pour n’importe quel Utilisateur |
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Signer un plan d'action Élément pour les utilisateurs du même Entreprise |
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Supprimer des enregistrements d’éléments |
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Demander des enregistrements dans les plans publiés |
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Les utilisateurs disposant des autorisations granulaires ne peuvent effectuer cette action que s'ils sont la personne assignée à l'élément ou s'ils ont créé le plan d'action. |
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Rechercher et filtrer des plans d’action |
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Signer un plan d’action complété en tant que vous-même |
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Signer un plan d’action terminé pour un autre utilisateur au sein de la même entreprise |
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Afficher un plan d’action (non privé et non Ébauche) |
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Afficher un plan d’action (y compris privé et Ébauche) |
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Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » doivent être le créateur, la personne assignée, l’approbateur, le destinataire ou le gestionnaire du plan d’action. |
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Afficher un plan d’action (y compris privé et Ébauche) |
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Afficher un plan d’action lorsque l’approbateur est membre de votre entreprise (y compris privé et Ébauche) |
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Pour les utilisateurs disposant de l’autorisation granulaire, l’approbateur du plan d’action doit être un utilisateur de votre entreprise. |
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Afficher un plan d’action lorsque la personne assignée est membre de votre entreprise (y compris privé et Ébauche) |
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Pour les utilisateurs disposant de l’autorisation granulaire, la personne assignée du plan d’action doit être un utilisateur de votre entreprise. |
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Afficher un plan d’action lorsque le séquestre est membre de votre entreprise (y compris privé et Ébauche) |
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Pour les utilisateurs disposant de l’autorisation granulaire, le destinataire du plan d’action doit être un utilisateur de votre entreprise. |
