Plans d'action

L'outil Plans d'action permet de garantir que les exigences uniques propres à votre entreprise et à votre projet sont clairement définies, centralisées et organisées. Les plans d'action permettent aux utilisateurs de créer des plans décrivant les jalons critiques qui représentent les normes de qualité pour les portées des travaux définies. Les plans d'action peuvent également aider les utilisateurs à maintenir un haut degré de responsabilité en préservant les enregistrements des travaux terminés et en documentant l'approbation des parties responsables pour les travaux terminés.

Réaliser un plan d’action sur web et mobile iOS ou Android
Activer la fonctionnalité de blocage et exiger une signature
Sélectionnez une méthode de vérification pour vous assurer que la partie responsable peut vérifier l'achèvement d'un élément.
Créez des modèles de plan d'action pour établir des normes pour votre processus qualité et servir de point de départ pour vos projets. Votre équipe peut les modifier au besoin pour répondre aux besoins uniques de chaque projet.
Rationalisez les processus tels que les plans d’inspection et de test (ITP), les plans d’assurance qualité, les plans de coulage du béton, les plans de démarrage de projet, les plans de sécurité, etc.

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Important

Autorisations

Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Plans d'action du projet ?

Action	Lecture seule	Standard	Notes
Ajouter des enregistrements aux éléments d'un plan d'action Web IOS Android	Ajouter des enregistrements OU Créer et modifier un plan d'action		Vous devez également disposer des autorisations nécessaires pour afficher l'élément dans l'outil respectif.
Approuver un plan d'action à exécuter Web IOS Android	Signer en tant qu’approbateur du plan d’action
Approuver un plan d'action à exécuter au nom d'un autre utilisateur Web IOS Android	Signer en tant qu'approbateur du plan d'action pour les utilisateurs de la même entreprise	Signer en tant qu'approbateur du plan d'action pour les utilisateurs de la même entreprise
Créer un Plan d'action Web	Créer et modifier un plan d'action	Créer et modifier un plan d'action	L'autorisation granulaire permet également aux utilisateurs d'ajouter des enregistrements, de modifier les statuts des postes et de modifier les notes des éléments.
Créer un contact dans un plan d’action Web	Créer et modifier un plan d'action	Créer et modifier un plan d'action	Les utilisateurs doivent également disposer des autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieur dans l’outil Annuaire du projet avec l’autorisation granulaire « Créer des contacts (le cas échéant) ».
Créer et modifier un modèle de plan d'action au niveau projet Web	Créer et modifier des modèles de projet	Créer et modifier des modèles de projet
Supprimer un plan d'action Web	Supprimer le plan d'action	Supprimer le plan d'action
Modifier les remarques sur les éléments Web IOS Android	Modifier les notes d'éléments en tant que personne assignée des plans d'action OU Créer et modifier un plan d'action	Modifier les notes d'éléments en tant que personne assignée des plans d'action OU Créer et modifier un plan d'action	Les utilisateurs disposant des autorisations granulaires ne peuvent effectuer cette action que s'ils sont la personne assignée à l'élément ou s'ils ont créé le plan d'action.
Modifier le statut de l'élément d'un plan d'action iOS Android Web	Modifier le statut de l'élément en tant que personne assignée des plans d'action OU Créer et modifier un plan d'action	Modifier le statut de l'élément en tant que personne assignée des plans d'action OU Créer et modifier un plan d'action	Les utilisateurs disposant des autorisations granulaires ne peuvent effectuer cette action que s'ils sont la personne assignée à l'élément ou s'ils ont créé le plan d'action.
Modifier un plan d'action Web	Créer et modifier un plan d'action	Créer et modifier un plan d'action	Pour ajouter, modifier ou remplacer des personnes assignées, les utilisateurs doivent également disposer d’autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l’annuaire du projet.
Configurer les notifications des plans d'action Web	Modifier les notifications	Modifier les notifications
Exporter un plan d'action Web
Réaliser un plan d'action Web IOS Android			Cette action implique de nombreuses sous-actions. Consultez les autorisations requises pour les actions suivantes : Ajouter des enregistrements Demander des enregistrements dans des plans publiés Modifier les notes des éléments d'un plan d'action Modifier le statut de l'élément d'un plan d'action Signer pour les éléments du plan d'action
Signer un élément de plan d'action pour les éléments qui vous sont assignés Web IOS Android	Signer en tant que personne assignée au plan d'action
Signer un élément du plan d’action pour tout utilisateur Web IOS Android	Signer en tant que personne assignée du plan d’action pour tout utilisateur	Signer en tant que personne assignée au plan d'action pour tout utilisateur
Signer un élément de plan d'action pour les utilisateurs de la même entreprise Web IOS Android	Signer en tant que personne assignée au plan d'action pour les utilisateurs de la même entreprise	Signer en tant que personne assignée au plan d'action pour les utilisateurs de la même entreprise
Supprimer des enregistrements des éléments Web IOS Android	Supprimer des enregistrements
Demander des enregistrements dans des plans publiés Web IOS Android	Ajouter des demandes d'enregistrement aux plans publiés en tant que personne assignée		Les utilisateurs disposant des autorisations granulaires ne peuvent effectuer cette action que s'ils sont la personne assignée à l'élément ou s'ils ont créé le plan d'action.
Rechercher et filtrer des plans d'action Web IOS Android
Signez un plan d'action complété en tant que vous-même Web IOS Android	Signer en tant que destinataire du plan d'action terminé
Signer un plan d'action terminé pour un autre utilisateur au sein de la même entreprise Web IOS Android	Signer en tant que destinataire du plan d'action terminé pour les utilisateurs de la même entreprise	Signer en tant que destinataire du plan d'action terminé pour les utilisateurs de la même entreprise
Afficher un plan d'action Web IOS Android

Vous trouverez ci-dessous les changements notables apportées à l'outil Plans d'action du projet.

Changements récents

Expérience des plans d’action modernisés (20/03/2025)

L’outil Plans d’action dispose désormais d’une mise en page et d’un design modernisés et plus intuitifs. Aucune modification n’a été apportée aux fonctionnalités. Consultez Plans d’action pour en savoir plus sur cet outil.

mise à jour des références des plans d'action (03/09/2024)

Lors de la création d'un plan d'action, la section des références comporte désormais deux boutons d'action : « Ajouter un document » ; et « Ajouter un élément Procore ». Cette mise à jour contribuera à améliorer l'organisation des références du plan d'action tout en permettant également d'augmenter le stockage de la documentation. Voir Créer un plan d'action.

Nouveaux modèles pour les plans d'action (29/01/2024)

Lors de la création d'un plan d'action, vous pouvez simplifier vos processus en utilisant les nouveaux modèles de plan d'action de Procore. Ces modèles vous permettent d'agir sans les tracas administratifs de partir de zéro. Lisez l' annonce pour en savoir plus.

Mises à jour du sélecteur de fichier d'enregistrement demandé (16/01/2024)

Lorsque vous ajoutez les pièces jointes demandées pour les éléments d'un plan d'action, vous pouvez désormais ajouter des pièces jointes à partir des outils Procore suivants : photos, plans et formulaires. De plus, lorsque des photos sont demandées, vous pouvez désormais ajouter des photos directement à partir de l'outil Photos de Procore. Ces mises à jour offrent une flexibilité supplémentaire pour ajouter des pièces jointes et des photos directement depuis Procore. Voir Ajouter des enregistrements aux éléments d'un plan d'action.

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Expérience des plans d’action modernisés (20/03/2025)

mise à jour des références des plans d'action (03/09/2024)

Nouveaux modèles pour les plans d'action (29/01/2024)

Mises à jour du sélecteur de fichier d'enregistrement demandé (16/01/2024)