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Procore

Activer les codes budgétaires sur un projet

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Objectif

Activer un ou plusieurs codes budgétaires sur un projet Procore. 

Contexte

Si votre équipe a créé des codes budgétaires sur un projet, Procore active automatiquement les codes. Cependant, si vous désactivez un code budgétaire, vous souhaiterez peut-être le réactiver ultérieurement. 

Exemple

Comme le montrent les illustrations ci-dessous, un code budgétaire « Actif » est disponible dans la liste déroulante sous forme de sélection dans la colonne « Code budgétaire » dans tous les outils Finances du projet de Procore. Un code budgétaire « Inactif » n'est pas disponible. 

Codes budgétaires actifs

Apparaissent en tant qu'options dans la liste déroulante « Code budgétaire ».

active-budget-code-in-drop-down.png
Codes budgétaires inactifs

N'apparaissent PAS en tant qu'options dans la liste déroulante « Code budgétaire ». 

inactive-code-not-in-drop-down.png

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau du projet. 
      OU
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Admin au niveau projet avec l' autorisation granulaire « Gérer les codes SDP » activée dans votre modèle d'autorisation.

Procédure

Activer un code budgétaire

  1. Accédez à l'outil Admin du projet.
  2. Cliquez sur le lien Structure de découpage du projet. 
  3. Cliquez sur l'onglet Utilisation du code budgétaire . 
  4. Recherchez le code budgétaire que vous souhaitez désactiver. 
    Remarques

    Pour vous aider à localiser le code, vous disposez des options suivantes :

    • Pour rechercher un code budgétaire spécifique, saisissez le code souhaité dans la zone de recherche .
  5. Cliquez sur la liste déroulante Statut et sélectionnez l'option Actif . 
    activate-project-budget-code.png
    Procore active le code budgétaire sur le projet. Le code apparaît désormais comme une option à sélectionner dans la liste déroulante de la colonne « Code budgétaire » sur tous les outils de Project Financials.

Activer les codes budgétaires par lot

  1. Accédez à l'outil Admin du projet.
  2. Cliquez sur le lien Structure de découpage du projet. 
  3. Cliquez sur l'onglet Utilisation du code budgétaire . 
  4. Cochez les cases correspondant à un ou plusieurs codes budgétaires que vous souhaitez activer.
  5. Cliquez sur le menu Changer le statut et choisissez Actif dans la liste déroulante. 
    activate-budget-codes-in-bulk.png