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Procore

Activer les codes budgétaires sur un projet

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Objectif

Activer un ou plusieurs codes budgétaires sur un projet Procore. 

Contexte

Si votre équipe a créé des codes budgétaires sur un projet, Procore active automatiquement les codes. Cependant, si vous désactivez un code budgétaire, vous souhaiterez peut-être le réactiver ultérieurement. 

Example

As shown in the illustrations below, an 'Active' budget code is available in the drop-down list as a selection in the 'Budget Code' column in all of Procore's Project Financials tools. An 'Inactive' budget code is not available for use. 

Active Budget Codes

Appear as options in the 'Budget Code' drop-down list.

active-budget-code-in-drop-down.png
Inactive Budget Codes

Do NOT Appear as options in the 'Budget Code' drop-down list. 

inactive-code-not-in-drop-down.png

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau du projet. 
      OU
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Admin au niveau projet avec l' autorisation granulaire « Gérer les codes SDP » activée dans votre modèle d'autorisation.

Procédure

Activer un code budgétaire

  1. Accédez à l'outil Admin du projet.
  2. Cliquez sur le lien Structure de découpage du projet. 
  3. Cliquez sur l'onglet Utilisation du code budgétaire . 
  4. Recherchez le code budgétaire que vous souhaitez désactiver. 
    Remarques

    To help you locate the code, you have these options:

    • To search for a specific budget code, type in the desired code in the Search box.
  5. Cliquez sur la liste déroulante Statut et sélectionnez l’option Actif . 
    activate-project-budget-code.png
    Procore active le code budgétaire du projet. Le code apparaît maintenant sous forme d’option à sélectionner dans la liste déroulante de la colonne « Code budgétaire » sur tous les outils de Finances du projet.

Activer les codes budgétaires par lot

  1. Accédez à l'outil Admin du projet.
  2. Cliquez sur le lien Structure de découpage du projet. 
  3. Cliquez sur l'onglet Utilisation du code budgétaire . 
  4. Cochez les cases correspondant à un ou plusieurs codes budgétaires que vous souhaitez activer.
  5. Cliquez sur le menu Modifier le statut et choisissez Actif dans la liste déroulante. 
    activate-budget-codes-in-bulk.png