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Procore

Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet

Objectif

Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisations de projet afin de permettre aux utilisateurs assignés à ce modèle d'effectuer des actions spécifiques ou d'afficher des informations spécifiques sur les outils pris en charge.

Contexte

Dans Procore, les autorisations basées sur les rôles (ABR) sont utilisées pour gérer l'accès des utilisateurs aux différents outils Procore. L'accès pour chaque rôle est défini dans un modèle d'autorisation. Par défaut, Procore fournit à ses clients plusieurs modèles d'autorisation de projet basés sur les rôles. Pour plus de détails, voir Qu'est-ce qu'un modèle d'autorisation ? et Quels sont les modèles d'autorisation de projet par défaut dans Procore ?

Éléments à prendre en compte

Procédure

  1. Accédez à l'outil Autorisations de l'entreprise.
  2. Cliquez sur l'onglet Modèles d'autorisation de projet.
  3. Cliquez sur Actions à côté du modèle pour lequel vous souhaitez accorder des autorisations granulaires et sélectionnez Modifier le modèle.
  4. Sélectionnez le bouton dans la colonne Lecture seule ou Standard sur la ligne de l'outil pris en charge pour lequel vous souhaitez accorder des autorisations granulaires.
     Conseil
    Voir Matrice d'autorisations des utilisateurs - Web et Matrice d'autorisations des utilisateurs - Mobile pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.
  5. Cliquez sur l'icône chevron > pour ouvrir ou fermer le menu des autorisations granulaires pour chaque outil pris en charge.
    Remarque : cette icône s'affiche uniquement lorsque le bouton Lecture seule ou Standard est sélectionné.
  6. Cochez la case « Tout activer » pour activer toutes les autorisations granulaires d'un outil pris en charge sur le modèle d'autorisation.
    Remarque : Le nom de cette case devient « TOUT DÉSACTIVER » si toutes les autorisations granulaires d'un outil pris en charge sont activées.
    OU
    Cochez la case de chaque autorisation granulaire que vous souhaitez activer sur le modèle d'autorisation pour un ou plusieurs des outils suivants :
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Plans d'action

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  • Créer et modifier un plan d'action. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer et de modifier un plan d'action. Voir Créer un plan d'action et Modifier un plan d'action.
  • Supprimer un plan d'action. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer un plan d'action. Voir Supprimer un plan d'action.
  • Signer en tant qu'approbateur du plan d'action. Activé par défaut pour les utilisateurs avec des autorisations « Standard » et ne peut pas être modifié. Voir Signer un plan d'action complété.
    Remarque : doit être activé pour les utilisateurs disposant d'autorisations « Lecture seule ».
  • Signer en tant qu'approbateur du plan d'action en tant que personne d'une entreprise spécifiée. Accorde aux utilisateurs le privilège de signer en tant qu'approbateur de plan d'action pour toute personne faisant partie d'une entreprise spécifiée. Voir Signer un plan d'action complété.
    Remarque : Vous ne pouvez signer en tant qu'approbateur que pour les utilisateurs avec lesquels vous partagez une entreprise. L'outil Plans d'action ne vous permet pas de signer en tant qu'approbateur pour les utilisateurs d'une autre entreprise.
  • Signer en tant que récepteur du plan d'action terminé. Activé par défaut pour les utilisateurs avec des autorisations « Standard » et ne peut pas être modifié. Voir Signer un plan d'action complété.
    Remarque : doit être activé pour les utilisateurs disposant d'autorisations « Lecture seule ».
  • Signer en tant que destinataire du plan d'action terminé en tant que personne de l'entreprise spécifiée. Accorde aux utilisateurs le privilège de signer en tant que récepteur de plan d'action pour toute personne faisant partie d'une entreprise spécifiée. Voir Signer un plan d'action complété.
    Remarque : vous ne pouvez signer en tant que récepteur que pour les utilisateurs avec lesquels vous partagez une entreprise. L'outil Plans d'action ne vous permet pas de signer en tant que récepteur pour les utilisateurs d'une autre entreprise.
  • Signer comme n'importe quelle personne assignée du projet. Accorde aux utilisateurs le privilège de signer un plan d'action en tant que personne assignée du projet.
  • Signer en tant que personne assignée du plan d'action en tant que personne de l'entreprise spécifiée. Accorde aux utilisateurs le privilège de signer un plan d'action en tant que personne assignée d'une entreprise spécifiée.
  • Signer en tant que personne assignée du plan d'action. Activé par défaut pour les utilisateurs disposant d'autorisations « Standard ».
    Remarque : doit être activé pour les utilisateurs disposant d'autorisations « Lecture seule ».
  • Ajouter des enregistrements. Accorde aux utilisateurs le privilège d'ajouter des enregistrements à un plan d'action. Activé par défaut pour les utilisateurs disposant d'autorisations « Standard ».
    Remarque : doit être activé pour les utilisateurs disposant d'autorisations « Lecture seule ».
  • Supprimer l'enregistrement. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer des enregistrements d'un plan d'action. Activé par défaut pour les utilisateurs disposant d'autorisations « Standard ».
    Remarque : Doit être activé pour les utilisateurs disposant d'autorisations « Lecture seule ».

Consultez la Matrice des autorisations pour l'outil Plans d'action au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

Admin

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Consultez la matrice d'autorisations de l'outil Admin au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

Appels d'offres

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  • Créer des notes d'appel d'offres. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer des notes d'appel d'offres. Voir Ajouter des notes à la liste des appels d'offres.
  • Modifier des remarques d'appel d'offres. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier des notes d'appel d'offres. 
  • Supprimer les notes d'appels d'offres. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer les notes d'appels d'offres.
    Remarque : les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » ou « Lecture seule » dans l'outil Appels d'offres devront également être ajoutés à la liste de distribution du dossier d'appel d'offres pour afficher le dossier d'appel d'offres et effectuer les actions ci-dessus.

Consultez la matrice d'autorisations de l'outil Appels d'offres au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

Budget

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  • Importer le budget à partir d'un fichier. En plus de l'autorisation granulaire « Créer et modifier le montant du budget d'origine », cette autorisation granulaire accorde aux utilisateurs le privilège d'importer un budget à partir d'un fichier. Voir Importer un budget.
  • Créer et modifier le montant du budget d'origine. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer et de modifier le montant du budget d'origine. Voir Ajouter un poste budgétaire et Modifier un budget.
  • Afficher les détails des coûts directs. Accorde aux utilisateurs le privilège d'afficher les détails au niveau des transactions renseignés à partir de l'outil Coût direct via une fenêtre contextuelle de l'outil Budget. La colonne Coûts directs est visible lors de la création, de la modification et de l'affichage des postes. Voir Lire un budget.
    Remarques :
    • Cette autorisation granulaire permet aux utilisateurs de cliquer sur une valeur dans la colonne « Coûts directs » d'une vue du budget pour ouvrir une fenêtre contextuelle qui montre le détail des transactions de coûts directs.
    • Si votre entreprise utilise l'intégration Procore + Sage 300 CRE® ou Viewpoint® Vista™ Integration by Ryvit, ce paramètre doit être activé dans le modèle d'autorisation assigné aux utilisateurs finals Procore effectuant des exportations de budget.
  • Supprimer les postes budgétaires. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer des postes budgétaires. Voir Supprimer un poste budgétaire.
  • Verrouiller le budget. Accorde aux utilisateurs le privilège de verrouiller l'outil Budget. Voir Verrouiller un budget.
  • Envoyer et retirer les budgets de l'ERP. Accorde aux utilisateurs le privilège d'envoyer des données de l'outil Budget vers l'outil Intégrations ERP, ainsi que de récupérer les informations de l'outil Intégrations ERP avant qu'un approbateur de comptabilité n'accepte leur exportation vers un système ERP intégré. Pour plus d'informations, consultez les liens correspondant à votre intégration ERP :

Consultez la matrice d'autorisations de l'outil Budget au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

Engagements

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  • Afficher les bons de commande privés. Accorde aux utilisateurs le privilège de voir les bons de commande marqués comme privés, sans avoir à les ajouter à la liste déroulante « Privé ». Les utilisateurs peuvent également afficher des informations dans l'onglet Ordres de changement sur les bons de commande privés. Voir Afficher un bon de commande.
  • Afficher les contrats de sous-traitance privés. Accorde aux utilisateurs le privilège de voir les contrats de sous-traitance marqués comme privés, sans avoir à les ajouter à la liste déroulante « Privé ». Les utilisateurs peuvent également afficher des informations dans l'onglet Ordres de changement sur les contrats de sous-traitance privés. Voir Afficher un contrat de sous-traitance.
  • Créer un bon de commande. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer des bons de commande. Voir Créer un bon de commande.
  • Créer un contrat de sous-traitance. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer des contrats de sous-traitance. Voir Créer un contrat de sous-traitance.
  • Mettre à jour le bon de commande. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les bons de commande. Voir Modifier un bon de commande.
  • Mettre à jour le contrat de sous-traitance. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les contrats de sous-traitance. Voir Modifier un contrat de sous-traitance.

Consultez la matrice d'autorisations de l'outil Engagements au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

Correspondance

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 Important
Des autorisations granulaires pour l'outil Correspondance du projet peuvent être accordées pour chacun des types de correspondance de votre entreprise individuellement, plutôt que sur une base à l'échelle de l'outil. Pour plus d'informations sur la création de types de correspondance, voir Créer un nouveau type de correspondance.
  • Afficher les éléments privés accessibles aux utilisateurs au sein de la même entreprise. Accorde aux utilisateurs le privilège d'afficher les éléments de correspondance « privés » qui sont accessibles à un autre utilisateur au sein de leur même entreprise.
  • Répondre aux éléments accessibles aux utilisateurs au sein de la même entreprise. Accorde aux utilisateurs le privilège de répondre aux éléments de correspondance qui sont accessibles à un autre utilisateur au sein de leur même entreprise. Les utilisateurs disposant de cette autorisation granulaire ne peuvent pas afficher les éléments de correspondance « Privés » à moins qu'ils n'aient également reçu l'autorisation granulaire « Afficher les éléments privés accessibles aux utilisateurs au sein de la même entreprise ».
  • Créer un élément. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer un élément de correspondance.
  • Modifier les éléments ouverts qu'ils ont créés. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les éléments de correspondance « Ouvert » qu'ils ont créés.
  • Répondre aux éléments sur lesquels ils se trouvent. Accorde aux utilisateurs le privilège de répondre aux éléments de correspondance qu'ils sont ajoutés au champ « Personne assignée », au champ « Reçu de » ou à la liste « Distribution ».

Consultez la matrice des autorisations pour l'outil Correspondance au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

Rapport journalier

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 Important
Cochez une seule des cases d'autorisations granulaires pour l'outil Rapport journalier. Si les deux cases sont cochées, « Entrée des collaborateurs seulement » remplacera « Les utilisateurs standard peuvent modifier et supprimer leurs propres entrées ».
  • Entrée de collaborateur uniquement. Accorde aux utilisateurs de niveau « Lecture seule » ou « Standard » le privilège de créer des entrées dans les sections Main-d'œuvre, Notes, Livraisons et Rapport journalier de construction du Rapport journalier. Voir Créer des entrées de rapport journalier en tant que collaborateur et Approuver les entrées de rapport journalier soumises par un collaborateur.
    • Remarques :
      • Par défaut, le rapport de construction journalier n'est pas activé sur les projets. Les utilisateurs disposant d'autorisations « Admin » dans le rapport journalier peuvent activer ou désactiver les rapports d'un projet dans les paramètres de configuration du rapport journalier.
      • Les utilisateurs « Standard » sans autorisations granulaires peuvent créer des entrées pour n'importe quel registre activé sur le projet. Lorsque le privilège « Entrée des collaborateurs seulement » est accordé à un utilisateur « Standard », ce dernier ne voit que les quatre registres mentionnés ci-dessus et peut uniquement ajouter des entrées à ces registres. Il peut cependant modifier ses entrées jusqu'à ce qu'elles soient approuvées.
  • Les utilisateurs standard peuvent modifier et supprimer leurs propres entrées. Accorde aux utilisateurs « Standard » le privilège d'ajouter, de modifier et de supprimer leurs propres entrées dans n'importe quelle section du rapport journalier, tant que la journée n'a pas été marquée comme terminée. Voir Marquer un rapport journalier comme terminé.
    Important ! Pour accorder ce privilège :
    • Les autorisations doivent être définies sur « Standard ».
    • La case « Les utilisateurs standard peuvent modifier et supprimer leurs propres entrées » doit être cochée.
    • La case « Entrée de collaborateur uniquement » doit être désactivée.

Consultez la matrice d'autorisations de l'outil Rapport journalier au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

Coûts directs

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  • Créer un coût direct. Accorde aux utilisateurs le privilège d'ajouter et/ou d'importer un coût direct dans l'outil Coûts directs du projet. Voir Créer un coût direct et importer des coûts directs.
  • Mettre à jour un coût direct. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier un coût direct dans l'outil Coûts directs du projet.
  • Supprimer un coût direct. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer un coût direct dans l'outil Coûts directs du projet.

Consultez la matrice d'autorisations de l'outil Coûts directs au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

Annuaire

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Consultez la matrice d'autorisations de l'outil Annuaire au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

Documents

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Consultez la matrice d'autorisations de l'outil Documents au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

Plans

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  • Charger les plans. Accorde aux utilisateurs le privilège de charger des plans dans l'outil Plans. Tous les plans chargés dans l'outil Plans par un utilisateur « Standard » ou « Lecture seule » devront être révisés afin de vérifier la précision de la reconnaissance optique de caractères. Les plans seront au statut « non publié » jusqu'à ce qu'un utilisateur « Admin » les révise et les publie pour l'équipe. Voir Quel est le statut non publié pour les plans ?
  • Charger et réviser les plans. Accorde aux utilisateurs le privilège de charger des plans et de les réviser pour confirmer leur exactitude. Un utilisateur ne peut réviser que les plans qu'il a chargés, et un utilisateur « Admin » devra publier les plans.

Consultez la matrice d'autorisations de l'outil Plans au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

Observations

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  • Afficher les observations privées assignées aux utilisateurs d'une même entreprise. Accorde à un utilisateur le privilège de voir tous les éléments d'observation assignés à des collègues au sein de la même entreprise, y compris les observations définies comme « Privées ».
  • Mettre à jour le statut et commenter les observations assignées aux utilisateurs dans la même entreprise. Accorde à un utilisateur le privilège de répondre aux mises à jour et d'ajouter des commentaires aux observations assignées à d'autres utilisateurs au sein du même compte d'entreprise Procore. Ceci inclut les observations marquées comme « Privées ».
  • Peut assigner des utilisateurs standard aux observations. Accorde à un utilisateur le privilège d'assigner des utilisateurs de niveau « Standard » à des observations.

Consultez la matrice d'autorisations de l'outil Observations au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

Photos

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  • Créer un album photo : accorde aux utilisateurs le privilège de créer un nouvel album photo dans l'outil Photos du projet. Voir Créer un album photo.
    Remarque : étant donné que les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent créer un album photo, l'autorisation granulaire « Créer un album photo » ne peut pas être désactivée lorsque l'autorisation « Standard » est sélectionnée pour l'outil Photos dans le modèle d'autorisations.
  • Supprimer l'album photo : accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer tout album photo dans l'outil Photos du projet. Voir Supprimer un album photo.
  • Réorganiser les albums photo : accorde aux utilisateurs le privilège de réorganiser les albums photo dans l'outil Photos du projet. Voir Réorganiser les albums photo.
  • Afficher les photos privées : accorde aux utilisateurs le privilège d'afficher les photos marquées comme privées. Voir Rendre une photo privée.

Consultez la matrice d'autorisations de l'outil Photos au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

Contrats principaux

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  • Créer un contrat principal. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer des contrats principaux dans l'outil Contrats principaux du projet. Voir Créer des contrats principaux.
  • Mettre à jour le contrat principal. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier un contrat principal dans l'outil Contrats principaux du projet. Voir Modifier un contrat principal.
  • Supprimer un contrat principal. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer un contrat principal dans l'outil Contrats principaux du projet. Voir Supprimer un contrat principal.
  • Afficher les détails de la facture. Accorde aux utilisateurs le privilège d'afficher l'onglet Détails de la facture et le bouton Exporter de l'onglet. Voir Créer une facture au maître d'ouvrage.

Consultez la matrice d'autorisations de l'outil Contrats principaux au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

Liste de réserves

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  • Afficher les éléments de réserve privés assignés aux utilisateurs de la même entreprise. Accorde à un utilisateur le privilège d'afficher un élément de la liste de réserves marqué « Privé » si un autre utilisateur de son entreprise est la personne assignée de l'élément de réserve.
  • Répondre aux éléments de réserve assignés aux utilisateurs de la même entreprise. Accorde à un utilisateur le privilège de répondre à un élément de la liste de réserves assigné à un autre utilisateur de son entreprise, y compris les éléments de réserve marqués comme privés.

Consultez la matrice d'autorisations de l'outil Liste de réserves au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

DDR

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  • Agir en tant que gestionnaire de DDR. Accorde à un utilisateur le privilège d'être sélectionné en tant que gestionnaire de DDR pour les DDR individuelles ou d'être sélectionné comme gestionnaire de DDR par défaut d'un projet. Pour plus d'informations sur les tâches que les utilisateurs peuvent effectuer lorsque cette autorisation granulaire est activée dans leur modèle d'autorisations, voir Quelles tâches l'autorisation granulaire « Agir en tant que gestionnaire de DDR » autorise les utilisateurs à effectuer ?
  • Marquez les réponses officielles. Accorde à un utilisateur le privilège de marquer les réponses officielles sur une DDR s'il est le créateur de la DDR ou s'il est une personne assignée ou un membre de la liste de distribution sur la DDR.
    Remarque : le paramètre de configuration « Afficher uniquement les réponses officielles aux utilisateurs standard et en lecture seule » doit être désactivé pour qu'un créateur de DDR de niveau « Standard » puisse afficher toutes les réponses à la DDR. Voir Configurer les paramètres avancés : DDR. Si un créateur de DDR de niveau « Standard » est également le gestionnaire de DDR pour une DDR, il peut afficher toutes les réponses à cette demande.
  • Afficher les DDR privées associées aux utilisateurs au sein de la même entreprise. Accorde à un utilisateur le privilège d'afficher toute DDR marquée « Privé » si un autre utilisateur de son entreprise(y compris eux) est le créateur de la DDR ou est désigné comme le gestionnaire de DDR, une personne assignée ou un membre de la liste de distribution.

Consultez la matrice d'autorisations de l'outil DDR au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

Planning

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  • Mettre à jour les pourcentages d'achèvement des tâches. Accorde à un utilisateur avec le privilège d'autorisation « Standard » et « Lecture seule » de mettre à jour le pourcentage d'achèvement sur mobile.
  • Créer des prévisions. Accorde à un utilisateur le privilège de créer une anticipation. Voir Créer un planning de prévisions.
  • Supprimer les prévisions. Accorde à un utilisateur le privilège de supprimer une prévision. Voir Supprimer une prévision.
  • Afficher les prévisions. Activé par défaut et non modifiable. Voir Afficher le planning de prévisions.
  • Créer des tâches de prévision. Accorde à un utilisateur le privilège de créer des tâches de prévision. Voir Créer une sous-tâche.
  • Supprimer les tâches de prévision. Accorde à un utilisateur le privilège de supprimer une tâche de prévision. Voir Supprimer une tâche.
  • Mettre à jour les tâches de prévision. Accorde à un utilisateur le privilège de mettre à jour et de modifier les tâches de prévision. Voir Modifier une tâche.

Consultez la matrice d'autorisations de l'outil Planning au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

Livrables

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  • Créer un livrable. Accorde à un utilisateur le privilège de créer des éléments de livrable.
  • Créer un lot de livrables. Accorde à un utilisateur le privilège de créer des lots de livrables.
  • Afficher les livrables privés associés aux utilisateurs de la même entreprise. Accorde à un utilisateur le privilège d'afficher un livrable portant la mention « Privé(e) » si un autre utilisateur de son entreprise est le créateur du livrable ou est désigné comme gestionnaire des livrables, soumissionnaire, approbateur ou membre de la liste de distribution.

Consultez la matrice d'autorisations de l'outil Livrables au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

Feuilles horaires

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Consultez la matrice des autorisations pour l'outil Feuilles horaires au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

Transmissions

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  • Afficher les transmissions privées associées aux utilisateurs de la même entreprise. Accorde à un utilisateur le privilège d'afficher une transmission marquée « Privé(e) » si un autre utilisateur de son entreprise est le créateur de la transmission ou est inclus dans les champs « À » ou « CC » de la transmission.

Consultez la matrice d'autorisations de l'outil Transmissions au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.