Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet

Plans d'action

• Ajouter des enregistrements. Accorde aux utilisateurs le privilège d'ajouter des enregistrements à un plan d'action. Activé par défaut pour les utilisateurs disposant d'autorisations « Standard ».
  Remarque : doit être activé pour les utilisateurs disposant d'autorisations « Lecture seule ».
• Ajouter une demande d'enregistrement aux plans publiés en tant que personne assignée. Accorde aux utilisateurs le privilège d'ajouter une demande d'enregistrement s'ils sont une personne assignée.
• Créer et modifier un plan d’action. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer et de modifier un plan d’action. Voir Créer un plan d’action et Modifier un plan d’action.
• Créer et modifier des modèles de projet. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer et de modifier des modèles de plans d'action au niveau projet. 
• Modifier la date d’échéance dans les plans publiés. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier la date d’échéance dans tous les plans d’action publiés.
• Modifier les notifications. Donne aux utilisateurs le privilège de modifier les paramètres du projet pour les plans d’action.
• Modifier les notes d'élément en tant que personne assignée des plans d'action. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les notes d'élément sur les plans d'action auxquels ils sont assignés.
• Modifier le statut de l'élément en tant que personne assignée du plan d'action. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier le statut d'un élément du plan d'action auquel ils sont assignés.
• Supprimer un plan d’action. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer un plan d’action. Voir Supprimer un plan d’action.
• Signer en tant qu’approbateur du plan d’action. Activé par défaut pour les utilisateurs ayant des autorisations « Standard » et ne peut être modifié. Voir Approuver l’exécution d’un plan d’action.
  Remarque : doit être activé pour les utilisateurs disposant d'autorisations « Lecture seule ».
• Signer en tant qu'approbateur du plan d'action pour les utilisateurs de la même entreprise . Accorde aux utilisateurs le privilège de signer en tant qu'approbateur de plan d'action pour toute personne dans une entreprise spécifiée. Voir Approuver un plan d'action à exécuter .
  Remarque : vous ne pouvez signer en tant qu'approbateur que pour les utilisateurs avec lesquels vous partagez une entreprise. Plans d'action ne vous permet pas de signer en tant qu'approbateur pour les utilisateurs d'une autre entreprise. 
• Signer en tant qu'approbateur du plan d'action terminé. Activé par défaut pour les utilisateurs avec des autorisations « Standard » et ne peut pas être modifié. Voir Signer un plan d'action terminé.
  Remarque : doit être activé pour les utilisateurs disposant d'autorisations « Lecture seule ».
• Signer en tant que récepteur du plan d’action terminé pour les utilisateurs de la même entreprise. Accorde aux utilisateurs le privilège de signer en tant que récepteur du plan d’action pour toute personne appartenant à une entreprise spécifiée. Voir Signer un plan d’action terminé.
  Remarque : vous ne pouvez signer en tant que récepteur que pour les utilisateurs avec lesquels vous partagez une entreprise. L'outil Plans d'action ne vous permet pas de signer en tant que récepteur pour les utilisateurs d'une autre entreprise.
• Signer en tant que personne assignée du plan d’action pour tout utilisateur. Accorde aux utilisateurs le privilège de signer un plan d’action en tant que personne assignée du projet.
• Signer en tant que personne assignée au plan d'action pour les utilisateurs de la même entreprise. Accorde aux utilisateurs le privilège de signer un plan d'action en tant que personne assignée d'une entreprise spécifiée.
• Signer en tant que personne assignée du plan d'action. Activé par défaut pour les utilisateurs disposant d'autorisations « Standard ».
  Remarque : doit être activé pour les utilisateurs disposant d'autorisations « Lecture seule ».
• Supprimer l'enregistrement. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer des enregistrements d'un plan d'action. Activé par défaut pour les utilisateurs disposant d'autorisations « Standard ».
  Remarque : Doit être activé pour les utilisateurs disposant d'autorisations « Lecture seule ».
• Consultez la Matrice des autorisations pour l'outil Plans d'action au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

Admin

• Mettre à jour les Paramètres généraux. Accorde aux utilisateurs le privilège d'ajouter, de modifier et de supprimer les informations du projet dans les paramètres généraux de l'outil Admin au niveau projet. Voir Ajouter ou modifier les informations générales sur le projet.
• Mettre à jour les outils actifs. Accorde aux utilisateurs le privilège d'ajouter, de modifier et de supprimer les outils Procore actifs sur un projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet et Réorganiser le menu Outils de projet.
• Gérer les éléments de segment . Accorde aux utilisateurs le privilège d'ajouter, de modifier, d'exporter et de supprimer des éléments de segment sur ces segments dans la structure de découpage du projet : « Code de coût », « Sous-projet » (facultatif) et tout segment personnalisé.  

  Remarques

  Pour l’autorisation granulaire « Gérer les éléments de segment », tenez compte des éléments suivants :

  • Pour modifier ou supprimer un élément de segment personnalisé au niveau entreprise qui a été copié dans votre projet, les paramètres Ajouter/Modifier/Supprimer des éléments de segment au niveau projet et Supprimer des éléments de segment hérités d'une entreprise doivent être activés par l' Administrateur Procore de votre entreprise lors de l'ajout du segment. Pour en savoir plus, voir Ajouter des segments personnalisés , Modifier des éléments de segment sur un projet et Supprimer des éléments de segment inutilisés d'un projet .
  • Lorsque vous modifiez un élément de segment au niveau entreprise qui a été copié dans votre projet, vous pouvez uniquement modifier le champ « Description » de l’élément de segment. Voir Modifier des éléments de segment sur un projet.
  • Lorsque vous éditez un élément de segment au niveau projet qui a été spécifiquement créé sur un projet, vous pouvez modifier à la fois le « Code » et la « Description » de l’élément de segment. Voir Modifier des éléments de segment sur un projet.
  • Le segment « Type de coût » par défaut de Procore ne peut être géré que par un Administrateur Procore dans l'outil Admin au niveau entreprise. Voir Ajouter des types de coûts d'entreprise . 
• Gérer les codes SDP. Accorde aux utilisateurs le privilège de gérer la structure des codes budgétaires SDP dans la structure de découpage du projet. Voir Organiser la structure des codes budgétaires du projet .

   En version bêta

  Pour les utilisateurs participant au programme bêta pour la fonction Structure de découpage du projet : Activer et désactiver les codes budgétaires au niveau projet , l'autorisation granulaire « Gérer les codes SDP » accorde également aux utilisateurs le privilège d' activer les codes budgétaires sur un projet et de désactiver les codes budgétaires sur un projet. 
• Gérer les lieux. Accorde aux utilisateurs le privilège d'ajouter, de modifier et de supprimer des lieux hiérarchisés d'un projet. Voir Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet, Modifier des lieux à plusieurs niveaux et Supprimer des lieux à plusieurs niveaux d'un projet. Voir Qu’est-ce qu’un emplacement à plusieurs niveaux ?

Consultez la matrice d'autorisations de l'outil Admin au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

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Appels d'offres

• Créer des notes d'appel d'offres. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer des notes d'appel d'offres. Voir Ajouter des notes à la liste des appels d'offres.
• Modifier des remarques d'appel d'offres. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier des notes d'appel d'offres. 
• Supprimer les notes d'appels d'offres. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer les notes d'appels d'offres.
  Remarque : les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » ou « Lecture seule » dans l'outil Appels d'offres devront également être ajoutés à la liste de distribution du dossier d'appel d'offres pour afficher le dossier d'appel d'offres et effectuer les actions ci-dessus.

Consultez la matrice d'autorisations de l'outil Appels d'offres au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

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Budget

• Importer le budget à partir d'un fichier. En plus de l'autorisation granulaire « Créer et modifier le montant du budget d'origine », cette autorisation granulaire accorde aux utilisateurs le privilège d'importer un budget à partir d'un fichier. Voir Importer un budget.
• Créer et modifier le montant du budget d'origine. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer et de modifier le montant du budget d'origine. Voir Ajouter un poste budgétaire et Modifier un budget.
• Afficher les détails des coûts directs. Accorde aux utilisateurs le privilège d'afficher les détails au niveau des transactions renseignés à partir de l'outil Coût direct via une fenêtre contextuelle de l'outil Budget. La colonne Coûts directs est visible lors de la création, de la modification et de l'affichage des postes. Voir Lire un budget.
  Remarques :
  • Cette autorisation granulaire permet aux utilisateurs de cliquer sur une valeur dans la colonne « Coûts directs » d'une vue du budget pour ouvrir une fenêtre contextuelle qui montre le détail des transactions de coûts directs.
  • Si votre entreprise utilise l'intégration Procore + Sage 300 CRE® ou Viewpoint® Vista™ Intégration par Ryvit, ce paramètre doit être activé dans le modèle d'autorisation assigné aux utilisateurs finals Procore effectuant des exportations de budget.
• Supprimer les postes budgétaires. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer des postes budgétaires. Voir Supprimer un poste budgétaire.
• Verrouiller le budget. Accorde aux utilisateurs le privilège de verrouiller l'outil Budget. Voir Verrouiller un budget.
• Envoyer et retirer les budgets de l'ERP. Accorde aux utilisateurs le privilège d'envoyer des données de l'outil Budget vers l'outil Intégrations ERP, ainsi que de récupérer les informations de l'outil Intégrations ERP avant qu'un approbateur de comptabilité n'accepte leur exportation vers un système ERP intégré. Pour plus d'informations, consultez les liens correspondant à votre intégration ERP :
  • Envoyer un budget à Intégrations ERP pour approbation comptable
  • Récupérer un budget d'Intégrations ERP avant acceptation

Consultez la matrice d'autorisations de l'outil Budget au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

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 Bêta Flux de travail des changements budgétaires

• Afficher les modèles de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège de visualiser le modèle d’un engagement avec un flux de travail personnalisé.
• Afficher l'historique complet du flux de travail en tant que participant au flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège de visualiser l’historique complet d’un flux de travail personnalisé lorsqu’ils sont participants au flux de travail Engagements.
• Afficher l'historique de l'étape précédente seulement. Accorde aux utilisateurs le privilège de visualiser l’étape précédente d’un flux de travail Engagements lorsqu’ils sont participants au flux de travail.
• Peut être gestionnaire de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège d’agir en tant que gestionnaire de flux de travail pour les engagements sur le projet.
• Peut lancer des flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège de lancer des flux de travail personnalisés pour les engagements sur le projet. Voir Démarrer un flux de travail personnalisé.
• Configurer les modèles de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège de configurer des modèles de flux de travail personnalisés pour les engagements sur le projet. Voir Configurer un modèle de flux de travail personnalisé pour les engagements sur un projet.

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Engagements

• Afficher le contrat de bon de commande privé . Accorde aux utilisateurs le privilège de voir les bons de commande marqués comme privés, sans avoir à les ajouter à la liste déroulante « Privé ». Les utilisateurs peuvent également afficher des informations dans l'onglet Ordres de changement sur les bons de commande privés. Voir Afficher un bon de commande .
• Afficher le contrat d'ordre de travail privé . Accorde aux utilisateurs le privilège de voir les contrats de sous-traitance marqués comme privés, sans avoir à les ajouter à la liste déroulante « Privé ». Les utilisateurs peuvent également afficher des informations dans l'onglet Ordres de changement sur les contrats de sous-traitance privés. Voir Afficher un contrat de sous-traitance .
• Créer un contrat de bon de commande . Accorde aux utilisateurs le privilège de créer des bons de commande. Voir Créer un bon de commande . 
• Créer un contrat d'ordre de travail . Accorde aux utilisateurs le privilège de créer des contrats de sous-traitance. Voir Créer un contrat de sous-traitance . 
• Mettre à jour le contrat de bon de commande . Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les bons de commande. Voir Modifier un bon de commande .
• Mettre à jour le contrat d'ordre de travail . Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les contrats de sous-traitance. Voir Modifier un contrat de sous-traitance .

Consultez la matrice d'autorisations de l'outil Engagements au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

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Bêta Flux de travail Engagements

• Afficher les modèles de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège de visualiser le modèle d’un engagement avec un flux de travail personnalisé.
• Afficher l'historique complet du flux de travail en tant que participant au flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège de visualiser l’historique complet d’un flux de travail personnalisé lorsqu’ils sont participants au flux de travail Engagements.
• Afficher l'historique de l'étape précédente seulement. Accorde aux utilisateurs le privilège de visualiser l’étape précédente d’un flux de travail Engagements lorsqu’ils sont participants au flux de travail.
• Peut être gestionnaire de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège d’agir en tant que gestionnaire de flux de travail pour les engagements sur le projet.
• Peut lancer des flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège de lancer des flux de travail personnalisés pour les engagements sur le projet. Voir Démarrer un flux de travail personnalisé.
• Configurer les modèles de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège de configurer des modèles de flux de travail personnalisés pour les engagements sur le projet. Voir Configurer un modèle de flux de travail personnalisé pour les engagements sur un projet.

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Correspondance

• Créer un élément. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer un élément de correspondance.
  Remarque : étant donné que les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Standard » sur un type de correspondance peuvent créer des éléments de correspondance, l’autorisation granulaire « Créer un élément » ne peut pas être décochée si « Standard » est sélectionné pour le type de correspondance dans le modèle d’autorisations.
• Répondre aux éléments sur lesquels ils se trouvent. Accorde aux utilisateurs le privilège de répondre aux éléments de correspondance qu’ils ont ajoutés aux champs « Personnes assignées », « Réception de » ou à la liste « Distribution » de l’élément.
  Remarque : étant donné que les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Standard » sur un type de correspondance peuvent créer des éléments de correspondance, l’autorisation granulaire « Répondre aux éléments sur lesquels ils se trouvent » ne peut pas être décochée si « Standard » est sélectionné pour le type de correspondance dans le modèle d’autorisations.
• Modifier les éléments ouverts qu’ils ont créés. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les éléments de correspondance « ouverts » qu’ils ont créés.
  Remarque : étant donné que les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Standard » sur un type de correspondance peuvent créer des éléments de correspondance, l’autorisation granulaire « Modifier les éléments ouverts qu’ils ont créés » ne peut pas être décochée si « Standard » est sélectionné pour le type de correspondance dans le modèle d’autorisations.
• Répondre aux éléments accessibles aux utilisateurs au sein de la même entreprise. Accorde aux utilisateurs le privilège de répondre aux éléments de correspondance qui sont accessibles à un autre utilisateur au sein de leur même entreprise. Les utilisateurs disposant de cette autorisation granulaire ne peuvent pas afficher les éléments de correspondance « Privés » à moins qu'ils n'aient également reçu l'autorisation granulaire « Afficher les éléments privés accessibles aux utilisateurs au sein de la même entreprise ».
• Afficher les éléments privés accessibles aux utilisateurs au sein de la même entreprise. Accorde aux utilisateurs le privilège d'afficher les éléments de correspondance « privés » qui sont accessibles à un autre utilisateur au sein de leur même entreprise.

Consultez la matrice des autorisations pour l'outil Correspondance au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

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Rapport journalier

• Entrée de collaborateur uniquement. Accorde aux utilisateurs de niveau « Lecture seule » ou « Standard » le privilège de créer des entrées dans les sections Main-d'œuvre, Notes, Livraisons et Rapport journalier de construction du Rapport journalier. Voir Créer des entrées de rapport journalier en tant que collaborateur et Approuver les entrées de rapport journalier soumises par un collaborateur.
  • Remarques :
    • Par défaut, le rapport de construction journalier n'est pas activé sur les projets. Les utilisateurs disposant d'autorisations « Admin » dans le rapport journalier peuvent activer ou désactiver les rapports d'un projet dans les paramètres de configuration du rapport journalier.
    • Les utilisateurs « Standard » sans autorisations granulaires peuvent créer des entrées pour n'importe quel registre activé sur le projet. Lorsque le privilège « Entrée des collaborateurs seulement » est accordé à un utilisateur « Standard », ce dernier ne voit que les quatre registres mentionnés ci-dessus et peut uniquement ajouter des entrées à ces registres. Il peut cependant modifier ses entrées jusqu'à ce qu'elles soient approuvées.
    • L’autorisation granulaire pour l'« entrée du collaborateur » doit être sur un modèle d’autorisation global OU un modèle d’autorisation de projet avant que l’option soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier.
• Les utilisateurs standard peuvent modifier et supprimer leurs propres entrées. Accorde aux utilisateurs « Standard » le privilège d'ajouter, de modifier et de supprimer leurs propres entrées dans n'importe quelle section du rapport journalier, tant que la journée n'a pas été marquée comme terminée. Voir Marquer un rapport journalier comme terminé.
  Important ! Pour accorder ce privilège :
  • Les autorisations doivent être définies sur « Standard ».
  • La case « Les utilisateurs standard peuvent modifier et supprimer leurs propres entrées » doit être cochée.
  • La case « Entrée de collaborateur uniquement » doit être désactivée.

Consultez la matrice d'autorisations de l'outil Rapport journalier au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

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Coûts directs

• Créer un coût direct. Accorde aux utilisateurs le privilège d'ajouter et/ou d'importer un coût direct dans l'outil Coûts directs du projet. Voir Créer un coût direct et Importer des coûts directs.
• Mettre à jour un coût direct. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier un coût direct dans l'outil Coûts directs du projet.
• Supprimer un coût direct. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer un coût direct dans l'outil Coûts directs du projet.

Consultez la matrice d'autorisations de l'outil Coûts directs au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

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Annuaire

• Ajouter à partir de l'annuaire de l'entreprise (modèles d'autorisation assignables uniquement). Accorde aux utilisateurs le privilège d'ajouter par lot tous les utilisateurs ayant des profils dans l'annuaire de l'entreprise à l'annuaire du projet. Les utilisateurs disposant de cette autorisation granulaire peuvent uniquement assigner des « modèles d'autorisation assignables » à d'autres utilisateurs en fonction de leurs propres paramètres de modèle d'autorisation. Voir Ajouter par lot des utilisateurs et des entreprises à un annuaire du projet et Qu'est-ce qu'un modèle d'autorisations assignables ?
  Remarque : cette autorisation granulaire n'accorde PAS aux utilisateurs les autorisations de modifier le modèle d'autorisation de projet d'un autre utilisateur ou de modifier les informations de l'utilisateur après avoir initialement ajouté l'utilisateur à l'annuaire du projet.
• Assigner les rôles du projet. Accorde aux utilisateurs le privilège d'assigner des rôles de projet et de modifier les affectations de rôle de projet aux utilisateurs pour la page d'accueil du projet. Voir Configurer l'équipe de projet dans l'annuaire du projet.
• Créer et modifier des utilisateurs. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer et de modifier des utilisateurs dans l' tab Utilisateurs de l'annuaire du projet. Les utilisateurs disposant de cette autorisation granulaire peuvent uniquement assigner des « modèles d'autorisation assignables » à d'autres utilisateurs en fonction de leurs propres paramètres de modèle d'autorisation. Voir Ajouter un compte d'utilisateur à l' annuaire du projet et Qu'est-ce qu'un modèle d'autorisations assignables ?
• Créer des contacts (applicable uniquement si l'option Feuilles horaires ou Incidents est activée). Accorde à l'utilisateur le privilège de créer des « contacts » (anciennement appelés « utilisateurs de référence ») dans le champ « Travailleurs » de l'outil Équipes du projet (voir Ajouter un travailleur) ou dans les champs « Personne concernée » ou « Nom du témoin » dans l'outil Incidents du projet (voir Ajouter un enregistrement de blessure/maladie à un incident, Ajouter un enregistrement d'accident évité de justesse à un incident et Ajouter une déclaration de témoin à un incident). Pour en savoir plus sur les contacts, voir Qu'est-ce qu'un « contact » dans Procore et quels outils de projet prennent en charge ce concept ?
• Créer et modifier des entreprises . Accorde aux utilisateurs le privilège de créer, de modifier et de désactiver des profils d'entreprise dans l'annuaire du projet. Voir Ajouter une entreprise à l'annuaire du projet . 
• Créer et modifier les groupes de distribution. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer et de modifier des groupes de distribution dans l'annuaire du projet. Voir Ajouter un groupe de distribution à l'annuaire du projet.
• Gérer les modèles d'autorisation (assignables uniquement). Accorde aux utilisateurs le privilège de gérer les modèles d'autorisation dans l'annuaire du projet. Les utilisateurs disposant de cette autorisation granulaire peuvent uniquement assigner des « modèles d'autorisation assignables » à d'autres en fonction de leurs propres paramètres de modèle d'autorisation. Voir Assigner un modèle d'autorisation de projet à un utilisateur dans l'annuaire du projet et Qu'est-ce qu'un modèle d'autorisation assignable ?
• Supprimer un utilisateur d'un projet. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer des utilisateurs des projets. Voir Supprimer un utilisateur unique d'un projet et Supprimer un groupe de comptes d'utilisateurs d'un annuaire du projet.
• Retirer une entreprise d'un projet. Accorde aux utilisateurs le privilège de retirer des entreprises des projets. Voir Utiliser Actions groupées > Retirer du projet sur les entreprises répertoriées dans l'annuaire du projet.
• Demander l'importation de l'entreprise et des personnes. Accorde à un utilisateur disposant de l'autorisation « Standard » le privilège de soumettre une demande d'importation d'utilisateurs ou de fournisseurs dans l'annuaire du projet. Voir Demander l'importation de l'entreprise et des personnes.
• Afficher les informations sur l'assurance de l'entreprise. Accorde aux utilisateurs le privilège d'afficher les informations sur l'assurance d'une entreprise ajoutées à l'onglet Assurance. Important !Seuls les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » peuvent ajouter ou modifier des informations d'assurance dans un enregistrement d'entreprise. Voir Ajouter une assurance à un enregistrement d'entreprise dans l'annuaire de l'entreprise.
• Mettre à jour les contacts (applicable uniquement si l'option Feuilles horaires ou Incidents est activée). Accorde aux utilisateurs le privilège de mettre à jour les « contacts » (anciennement appelés « utilisateurs de référence ») dans l'outil Annuaire au niveau projet et dans l'outil Équipes du projet. Voir Modifier un contact dans l'annuaire du projet et Modifier un travailleur. Pour en savoir plus sur les contacts, voir Qu'est-ce qu'un « contact » dans Procore et quels sont les outils de projet qui prennent en charge ce concept ?

Consultez la matrice d'autorisations de l'outil Annuaire au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

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Documents

• Accéder aux dossiers et fichiers privés. Accorde aux utilisateurs le privilège d'accéder aux dossiers et fichiers marqués comme privés. Pour en savoir plus sur la confidentialité des fichiers et des dossiers dans l'outil Documents, voir Gérer les autorisations pour les fichiers et les dossiers et Puis-je rendre les fichiers et les dossiers de l'outil Documents privés par défaut ?
• Renommer les dossiers et fichiers. Accorde aux utilisateurs le privilège de renommer les fichiers et les dossiers dans l'outil Documents. Voir Renommer un fichier et Renommer un dossier.
• Déplacer et copier des fichiers et dossiers. Accorde aux utilisateurs le privilège de déplacer et de copier les fichiers et les dossiers stockés dans l'outil Documents. Voir Déplacer des fichiers et dossiers.
• Définir les autorisations. Accorde aux utilisateurs le privilège d'utiliser le bouton Gérer les autorisations dans l'outil Documents. Voir Gérer les autorisations pour les fichiers et les dossiers.
• Supprimer des dossiers et des fichiers. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer des fichiers et des dossiers dans l’outil Documents. Voir Supprimer des fichiers et des dossiers.
• Afficher la Corbeille. Accorde aux utilisateurs le privilège d'afficher la corbeille de l'outil Document afin d'afficher son contenu. Pour savoir comment récupérer un élément de la Corbeille, voir Récupérer un fichier ou un dossier dans la corbeille.

Consultez la matrice d'autorisations de l'outil Documents au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

Retour à la procédure

Plans

• Charger les plans. Accorde aux utilisateurs le privilège de charger des plans dans l'outil Plans. Tous les plans chargés dans l'outil Plans par un utilisateur « Standard » ou « Lecture seule » devront être révisés afin de vérifier la précision de la reconnaissance optique de caractères. Les plans seront au statut « non publié » jusqu'à ce qu'un utilisateur « Admin » les révise et les publie pour l'équipe. Voir Quel est le statut non publié pour les plans ?
• Charger et réviser les plans. Accorde aux utilisateurs le privilège de charger des plans et de les réviser pour confirmer leur exactitude. Un utilisateur ne peut réviser que les plans qu'il a chargés, et un utilisateur « Admin » devra publier les plans.

Consultez la matrice d'autorisations de l'outil Plans au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

Retour à la procédure

Inspections

• Créer/Modifier les plannings d' Inspection . Accorde aux utilisateurs le privilège de créer et de modifier les plannings d' Inspection . Voir Créer un planning d' Inspection.

Consultez la matrice d'autorisations de l'outil Plans au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

Retour à la procédure

Réunions

• Ajouter un commentaire à la réunion . Accorde aux utilisateurs la possibilité d'ajouter des commentaires aux réunions. 
• Supprimer son propre commentaire sur une réunion.Accorde aux utilisateurs la possibilité de supprimer les commentaires qu'ils ont faits lors d'une réunion.
• Créer une réunion ¹ . Accorde aux utilisateurs la possibilité de créer des réunions, de remplir les détails pertinents de la réunion, de configurer les liens de vidéoconférence, le lieu, les heures de début/fin et d'ajouter des participants. Voir Créer une réunion .
• Distribuer les réunions . Accorde aux utilisateurs la possibilité de distribuer l'ordre du jour et le procès-verbal de réunion. Distribuer un ordre du jour de réunion et Distribuer et redistribuer le procès-verbal de réunion .
• Mettre à jour la réunion ¹ . Accordez aux utilisateurs le privilège de mettre à jour toutes les réunions auxquelles ils ont accès (celles-ci ont été créées par l'utilisateur, réunions privées auxquelles l'utilisateur participe ou réunions publiques auxquelles l'utilisateur a accès). Cela permet également à l'utilisateur de faire passer la réunion de l'ordre du jour au procès-verbal, et vice versa.
  Remarque : si un utilisateur dispose des autorisations Créer mais pas des autorisations Mettre à jour, l'utilisateur peut créer une réunion, mais dès que cet élément est créé, il ne peut pas modifier les détails de la réunion. Voir Modifier une réunion
• Gérer les éléments de la réunion ¹ . Accorde aux utilisateurs le privilège de créer, mettre à jour et supprimer des éléments de réunion dans les catégories de réunion. Voir Modifier un élément de réunion .
• Gérer les catégories de réunion . Accorde aux utilisateurs le privilège de créer et de supprimer des catégories de réunion pour la réunion. L'exception est que la catégorie « Éléments non classés » ne peut pas être supprimée. Voir Ajouter une catégorie de réunion et Supprimer une catégorie de réunion.
• Gérer les éléments liés pour les réunions . Accorde aux utilisateurs le privilège d'ajouter ou de supprimer des éléments liés aux réunions lorsque l'autorisation granulaire est activée. Ajouter un élément lié à une réunion .
• Réunion par e-mail . Accorde aux utilisateurs le privilège d'envoyer des réunions par e-mail. 
  
  ¹ Autorisation disponible sur l'application mobile. Toutes les autres autorisations granulaires de Réunions ne prennent effet que sur l'application Web.

Voir la Matrice d'autorisations pour l'outil Admin au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

Retour aux étapes 

Observations

• Afficher les observations privées assignées aux utilisateurs d'une même entreprise. Accorde à un utilisateur le privilège de voir tous les éléments d'observation assignés à des collègues au sein de la même entreprise, y compris les observations définies comme « Privées ».
• Mettre à jour le statut et commenter les observations assignées aux utilisateurs dans la même entreprise. Accorde à un utilisateur le privilège de répondre aux mises à jour et d'ajouter des commentaires aux observations assignées à d'autres utilisateurs au sein du même compte d'entreprise Procore. Ceci inclut les observations marquées comme « Privées ».
• Peut assigner des utilisateurs standard aux observations. Accorde à un utilisateur le privilège d'assigner des utilisateurs de niveau « Standard » à des observations.

Consultez la matrice d'autorisations de l'outil Observations au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

Retour à la procédure

Photos

• Créer un album photo : donne aux utilisateurs le privilège de créer un nouvel album photo dans l’outil Photos du projet. Voir Créer un album de photos.
  Remarque : étant donné que les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent créer un album photo, l'autorisation granulaire « Créer un album photo » ne peut pas être désactivée lorsque l'autorisation « Standard » est sélectionnée pour l'outil Photos dans le modèle d'autorisations.
• Supprimer l'album photo : accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer tout album photo dans l'outil Photos du projet. Voir Supprimer un album photo.
• Réorganiser les albums photo : accorde aux utilisateurs le privilège de réorganiser les albums photo dans l'outil Photos du projet. Voir Réorganiser les albums photo.
• Afficher les photos privées : accorde aux utilisateurs le privilège d'afficher les photos marquées comme privées. Voir Rendre une photo privée.

Consultez la matrice d'autorisations de l'outil Photos au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

Retour à la procédure

Contrats principaux

• Créer un contrat principal. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer des contrats principaux dans l'outil Contrats principaux du projet. Voir Créer des contrats principaux.
• Mettre à jour le contrat principal. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier un contrat principal dans l'outil Contrats principaux du projet. Voir Modifier un contrat principal.
• Supprimer un contrat principal. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer un contrat principal dans l'outil Contrats principaux du projet. Voir Supprimer un contrat principal.
• Afficher les détails de la facture au maître d’ouvrage. Accorde aux utilisateurs le privilège d'afficher l'onglet Détails de la facture et le bouton Exporter de l'onglet. Voir Créer une facture au maître d'ouvrage.

Consultez la matrice d'autorisations de l'outil Contrats principaux au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

Retour à la procédure

Bêta Flux de travail des contrats principaux

• Afficher les modèles de flux de travail . Accorde aux utilisateurs le privilège d'afficher le modèle de contrat principal avec un flux de travail personnalisé.
• Afficher l'historique complet du flux de travail en tant que participant au flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège de visualiser l’historique complet d’un flux de travail personnalisé lorsqu’ils sont participants au flux de travail du contrat principal.
• Afficher l'historique de l'étape précédente seulement. Accorde aux utilisateurs le privilège de visualiser l’étape précédente d’un flux de travail du contrat principal lorsqu’ils sont participants au flux de travail.
• Peut être gestionnaire de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège d’agir en tant que gestionnaire de flux de travail pour les contrats principaux sur le projet.
• Peut démarrer des flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège de lancer des flux de travail personnalisés pour les contrats principaux du projet. Voir Démarrer un flux de travail personnalisé.
• Configurer les modèles de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège de configurer des modèles de flux de travail personnalisés pour les contrats principaux sur le projet. Voir Configurer un modèle de flux de travail personnalisé pour les contrats principaux sur un projet.

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Liste de réserves

• Afficher les éléments de réserve privés assignés aux utilisateurs de la même entreprise. Accorde à un utilisateur le privilège d'afficher un élément de la liste de réserves marqué « Privé » si un autre utilisateur de son entreprise est la personne assignée de l'élément de réserve.
• Répondre aux éléments de réserve assignés aux utilisateurs de la même entreprise. Accorde à un utilisateur le privilège de répondre à un élément de la liste de réserves assigné à un autre utilisateur de son entreprise, y compris les éléments de réserve marqués comme privés.

Consultez la matrice d'autorisations de l'outil Liste de réserves au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

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DDR

• Agir en tant que gestionnaire de DDR. Accorde à un utilisateur le privilège d'être sélectionné en tant que gestionnaire de DDR pour les DDR individuelles ou d'être sélectionné comme gestionnaire de DDR par défaut d'un projet. Pour plus d'informations sur les tâches que les utilisateurs peuvent effectuer lorsque cette autorisation granulaire est activée dans leur modèle d'autorisations, voir Quelles tâches l'autorisation granulaire « Agir en tant que gestionnaire de DDR » autorise les utilisateurs à effectuer ?
• Marquer les réponses officielles. Donne à un utilisateur le privilège de marquer (ou de ne pas marquer) les réponses officielles à une demande de renseignements s’il est le créateur de la demande de renseignements ou s’il est une personne assignée ou un membre de la liste de distribution de la demande de renseignements.
  Remarque : le paramètre de configuration « Afficher uniquement les réponses officielles aux utilisateurs qui disposent du niveau d'autorisation Standard et Lecture seule » doit être désactivé pour qu’un utilisateur disposant d'une autorisation de niveau « Standard » sur l’outil DDR du projet puisse voir toutes les réponses à une DDR qu’il a créée. Voir Configurer les paramètres avancés : DDR. Les utilisateurs dont l’autorisation granulaire « Agir en tant que gestionnaire de DDR » est activée dans leurs modèles d’autorisation peuvent consulter toutes les réponses aux DDR qu’ils créent (uniquement « Standard ») ou pour lesquelles ils sont désignés comme gestionnaire de DDR, même si ce paramètre est activé.
• Afficher les DDR privées associées aux utilisateurs au sein de la même entreprise. Accorde à un utilisateur le privilège d'afficher toute DDR marquée « Privé » si un autre utilisateur de son entreprise(y compris eux) est le créateur de la DDR ou est désigné comme le gestionnaire de DDR, une personne assignée ou un membre de la liste de distribution.

Consultez la matrice d'autorisations de l'outil DDR au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

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Planning

• Mettre à jour les pourcentages d'achèvement des tâches. Accorde à un utilisateur avec le privilège d'autorisation « Standard » et « Lecture seule » de mettre à jour le pourcentage d'achèvement sur mobile.
• Créer des prévisions. Accorde à un utilisateur le privilège de créer une anticipation. Voir Créer un planning de prévisions.
• Supprimer les prévisions. Accorde à un utilisateur le privilège de supprimer une prévision. Voir Supprimer une prévision.
• Afficher les prévisions. Activé par défaut et non modifiable. Voir Afficher le planning de prévisions.
• Créer des tâches de prévision. Accorde à un utilisateur le privilège de créer des tâches de prévision. Voir Créer une sous-tâche.
• Supprimer les tâches de prévision. Accorde à un utilisateur le privilège de supprimer une tâche de prévision. Voir Supprimer une tâche.
• Mettre à jour les tâches de prévision. Accorde à un utilisateur le privilège de mettre à jour et de modifier les tâches de prévision. Voir Modifier une tâche.

Consultez la matrice d'autorisations de l'outil Planning au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

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Livrables

• Créer un livrable. Accorde à un utilisateur le privilège de créer des éléments de livrable.
• Créer un lot de livrables. Accorde à un utilisateur le privilège de créer des lots de livrables.
• Afficher les livrables privés associés aux utilisateurs de la même entreprise. Accorde à un utilisateur le privilège d'afficher un livrable portant la mention « Privé(e) » si un autre utilisateur de son entreprise est le créateur du livrable ou est désigné comme gestionnaire des livrables, soumissionnaire, approbateur ou membre de la liste de distribution.

Consultez la matrice d'autorisations de l'outil Livrables au niveau Projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

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Feuilles horaires

• Réviser et modifier les feuilles horaires. Accorde aux utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Feuilles horaires au niveau projet le privilège de modifier toute entrée de pointage lorsqu'elle est dans le statut « En attente ».
  • Ces utilisateurs peuvent également modifier le statut d'une entrée de pointage de « En attente » à « Révisé » sur n'importe quelle feuille horaire à l'aide des outils Feuilles horaires au niveau entreprise et projet. Pour l'outil au niveau projet, voir Modifier une feuille horaire et Réviser une feuille horaire. Pour l'outil au niveau entreprise, voir Modifier une entrée de pointage dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise.
  • Ces utilisateurs peuvent effectuer des actions groupées sur n'importe quel pointage ou feuille horaire dans le statut « En attente » en utilisant à la fois l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise et projet. Voir Effectuer des actions groupées dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise, Modifier les feuilles horaires de votre entreprise par lot et Dupliquer les feuilles horaires de votre entreprise par lot.

    Remarque

    • Une fois qu'une entrée de pointage ou une feuille horaire est placée dans le statut « Approuvé », vous ne pourrez plus modifier ou changer le statut de l'un ou l'autre élément.
    • Bien que ces utilisateurs puissent voir l'option de menu « Approuvé », lorsque vous passez le curseur de votre souris sur cette option, vous verrez un message indiquant que vous n'avez pas les autorisations suffisantes pour modifier les éléments vers le statut « Approuvé ».

Consultez la matrice des autorisations pour l'outil Feuilles horaires au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

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Transmissions

• Afficher les transmissions privées associées aux utilisateurs de la même entreprise. Accorde à un utilisateur le privilège d'afficher une transmission marquée « Privé(e) » si un autre utilisateur de son entreprise est le créateur de la transmission ou est inclus dans les champs « À » ou « CC » de la transmission.

Consultez la matrice d'autorisations de l'outil Transmissions au niveau projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.

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