Importer des éléments d’attribut de code budgétaire dans la structure de découpage du projet
Objectif
Importer des éléments d’attribut de code budgétaire dans un maximum de trois (3) attributs existants dans la structure de découpage du projet.
Contexte
Pour gagner du temps lors de la saisie des données lors de l’ajout d’éléments à un attribut de code budgétaire, les utilisateurs peuvent télécharger un modèle CSV, terminer la saisie des données dans un tableur, puis importer le fichier dans la structure de découpage du projet Procore.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin de projet.
- Information supplémentaire :
- Ajoutez un nombre illimité d’éléments d’attribut pour un maximum de trois (3) attributs.
Procédure
Télécharger un modèle
Vous pouvez également télécharger un modèle de feuille de calcul pour importer les attributs :
- Accédez à l’outil Admin du projet.
- Sous Paramètres du projet, cliquez sur Structure de découpage du projet.
- Cliquez sur l’onglet Attributs des codes budgétaires .
- Cliquez sur Importer une feuille de calcul.
La fenêtre Importer des éléments d’attribut à partir d’un fichier CSV s’ouvre. - Cliquez sur Télécharger le modèle de feuille de calcul vierge.
Ceci télécharge une feuille de calcul à l’emplacement de téléchargement configuré par votre navigateur Web.
Mettre à jour le modèle
- Ouvrez le modèle dans un tableur.
La ligne d’en-tête affiche les attributs de votre système par leur nom. - Dans chaque colonne (à partir de la ligne 2), saisissez un nombre illimité d’éléments pour chaque attribut.
Conseil
Pour de meilleurs résultats avec les importations de fichiers CSV, suivez ces bonnes pratiques :
- N’appliquez aucune mise en forme de texte ou de nombre à vos entrées. Saisissez les données en texte brut.
- Saisissez chaque entrée exactement comme vous souhaitez qu’elle apparaisse dans Procore. Ces entrées s’afficheront dans l’interface utilisateur.
- Ne déplacez pas et ne modifiez pas les valeurs de la ligne d’en-tête. La modification de la structure de la table de données entraîne l’échec de l’importation.
- Ne déplacez pas, ne modifiez pas et n’ajoutez pas de colonnes supplémentaires à la table de données.
- Enregistrez le modèle terminé. Nommez le modèle terminé comme vous le souhaitez.
Importer un modèle terminé
- Accédez à l’outil Admin du projet.
- Sous Paramètres du projet, cliquez sur Structure de découpage du projet.
- Cliquez sur l’onglet Attributs des codes budgétaires .
- Cliquez sur Importer une feuille de calcul.
La fenêtre Importer des éléments d’attribut s’ouvre. - Chargez ou faites glisser-déposer le modèle complété dans la zone Feuille de calcul .
- Cliquez sur Importer.