Principales caractéristiques
Les fonctionnalités clés incluent :
- Configurer les attributs dans l'onglet attributions des codes budgétaires
- Créer des attributs personnalisés
- Ajouter des détails granulaires avec des éléments d’attribut
- Assigner des éléments d’attribut à certains codes budgétaires
- Configurer des filtres rapides pour l’outil Budget
- Configurer un regroupement d'attributs pour l'outil Budget
- Appliquer le filtrage et le regroupement d’attributs dans l’outil Budget
Configurer les attributs dans l'onglet attributions des codes budgétaires
Si vous souhaitez activer les attributs de code budgétaire au niveau projet, les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau « Admin » dans l’outil Admin du projet peuvent trouver cette fonctionnalité sous Paramètres du projet, en cliquant sur Structure de découpage du projet. Cliquez ensuite sur l’onglet Attributs du code budgétaire .
Remarque
Votre équipe peut choisir d’activer les attributs de code budgétaire uniquement sur des projets spécifiques. Si tel est le cas, un utilisateur disposant d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin du projet peut trouver cet onglet dans l’outil Admin du projet en cliquant sur Structure de découpage du projet sous Paramètres du projet.Exemple
Ceci affiche l’onglet Attributs du code budgétaire dans la structure de découpage du projet de l’outil Admin, sous Paramètres du projet.
Créer des attributs personnalisés
Donnez à votre équipe les moyens d’analyser les budgets des projets avec une plus grande précision. Dans l’onglet Attributs du code budgétaire , cliquez sur Créer des attributs. Saisissez ensuite jusqu’à trois noms d’attributs dans la fenêtre et cliquez sur Créer. Ces noms deviennent disponibles sous forme d’options de filtre et de groupe dans l’outil Budget .
Exemple
La fenêtre Créer un attribut s’affiche.
Ajouter un détail granulaire avec des éléments d'attribut
Une fois les attributs créés, ajoutez un nombre illimité d’éléments à chacun. Cela permet un filtrage et un regroupement spécifiques de vos données budgétaires. Mettez en surbrillance l’attribut pour y ajouter des éléments. Vous pouvez modifier le nom de l’attribut, saisir du texte dans la zone Élément d’attribut pour ajouter un nombre illimité d’éléments, puis cliquer sur l’icône Supprimer pour supprimer un élément. Vous pouvez également importer une feuille de calcul pour ajouter de longues listes d’éléments pour chaque attribut.
Exemple
Ceci affiche la fenêtre Attribuer des éléments .
Assigner des éléments d'attribut pour sélectionner des codes budgétaires
Dans le panneau Modifier les valeurs , sélectionnez facilement les éléments appropriés dans les listes déroulantes pour chaque attribut, ce qui garantit une catégorisation précise des codes budgétaires lorsque vous travaillez avec des budgets de projet. Vous pouvez également cocher les cases Code budgétaire et cliquer sur le bouton Assigner des attributs pour modifier les valeurs des codes budgétaires par lot.
Exemple
L’onglet Utilisation du code budgétaire s’affiche, dans lequel vous pouvez sélectionner des éléments dans des listes déroulantes pour chaque attribut.
Le panneau Modifier les valeurs s’affiche. Pour l’utiliser afin d’assigner par lot des éléments d’attribut à des codes budgétaires, cochez les cases des codes budgétaires et cliquez sur Assigner des attributs. Ensuite, modifiez le statut et sélectionnez un élément dans la liste déroulante de chaque attribut. Cliquez ensuite sur Appliquer.
Configurer des filtres rapides pour l’outil Budget
Simplifiez l’analyse budgétaire en définissant des filtres au sein de la structure de découpage du projet. Cliquez sur le bouton Filtres pour ouvrir le panneau Filtres . Appliquez-les ensuite aux codes budgétaires sélectionnés.
Exemple
Le panneau Filtres s’affiche dans l’onglet Utilisation du code budgétaire , dans lequel vous pouvez configurer des filtres rapides pour l’outil Budget.
Configurer le regroupement d’attributs pour l’outil Budget
Une fois configurés, les équipes de projet peuvent tirer parti des groupes d’attributs créés pour organiser et afficher efficacement les données budgétaires. Les utilisateurs peuvent créer des groupes avec plusieurs éléments et saisir les poignées pour déplacer les groupes dans l’ordre souhaité. Si vous faites une erreur, vous pouvez cliquer sur Réinitialiser pour effacer les sélections et recommencer.
Exemple
Ceci affiche l’onglet Utilisation du code budgétaire, où vous pouvez configurer des groupes pour les éléments de statut et d’attribut.
Appliquer le filtrage et le regroupement d’attributs dans l’outil Budget
De même, les membres de l'équipe peuvent appliquer les filtres d'attribut créés pour affiner et analyser des segments spécifiques de leurs budgets de projet. Choisissez les options dans les menus déroulants Groupe et Filtre dans le budget du projet.
Conseil
Vous souhaitez inclure ces informations dans un rapport ? Lorsque vous exportez le budget d’un projet, tous les filtres ou groupes d’attributs appliqués sont inclus dans le fichier d’exportation, ce qui garantit des rapports complets.Exemple
Les menus Groupe et Filtre de l’outil Budget s’affichent.
