Budget

L’outil Budget vous permet de créer et de gérer un budget complet tout au long du cycle de vie d’un projet. En supprimant le besoin de double entrée de modifications contrat et d’ordre de changement valeurs dans des feuilles de calcul complexes, vous aurez un meilleur aperçu de la façon dont les changements vus et imprévus ont un impact sur la ligne de bas. Prenez le contrôle des facteurs de projet compliqués lors de la prévision des coûts d’achèvement de votre projet.

Importez un budget existant ou créez un budget de projet complet qui peut être exporté vers le Microsoft Excel ou PDF formats
Réviser les performances financières pour un seul projet ou pour plusieurs projets
Partagez le statut de votre budget avec votre équipe afin qu’elles puissent prendre des décisions éclairées sur le chantier
Générer des rapports budgétaires détaillés montrant la modification budgétaire, les résumés de rachat, les détails des postes, etc.

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Budget

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

: indique que le compte Procore de votre entreprise doit être configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré .

Tâche	Aucun	Lecture seule	Standard
Ajouter un poste budgétaire		+	+
Ajouter des quantités produites budgétées au budget d'un projet
Ajouter les colonnes de la fonction « Modifications budgétaires » à une vue du budget	Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de l'entreprise.
Ajouter une taxe sur les produits et services (TPS) à un budget ¹
Ajouter un poste budgétaire partiel
Appliquer des courbes de prévision avancées
Appliquer les options d'affichage, d'instantané, de groupe et de filtre à une vue du budget
Approuver les changements budgétaires		+	+
Configurer les paramètres : budget
Hérité Créer une modification budgétaire
Créer des modifications budgétaires		+	+
Créer un instantané du budget
Créer un rapport budgétaire personnalisé ²
Créer un rapport sur les postes financiers personnalisés pour comparer les instantanés de budget	Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Rapports.
Supprimer un poste budgétaire
Supprimer des changements budgétaires		+	+
Modifier un budget			+
Modifier les changements budgétaires		+	+
Exporter un budget vers un système ERP intégré
Exporter les modifications budgétaires
Importer un budget		+	+
Importer les quantités produites installées pour la vue du budget des coûts de productivité de la main-d'œuvre
Verrouiller un budget		+	+
Lire un budget		+	+
Récupérer un budget à partir des Intégrations ERP avant acceptation		+	+
Établir un budget dans un nouveau projet Procore
Envoyer un budget à l'outil Intégrations ERP pour approbation comptable		+	+
Configurer une vue du budget pour les rapports personnalisés	Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de l'entreprise.
Configurer une nouvelle vue du budget	Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de l'entreprise.
Configurer une nouvelle vue de prévisions	Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de l'entreprise.
Déverrouiller un budget
Déverrouiller un budget avec des modifications budgétaires
Utiliser la fonction « Prévision jusqu'à l'achèvement »
Voir les modifications budgétaires
Afficher les détails de la modification budgétaire pour un poste budgétaire
Afficher les rapports ^{budgétaires3}
Afficher et filtrer l'historique des changements du budget
Changements budgétaires annulés

¹ Cette tâche nécessite également des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.

² Nécessite également les autorisations « Admin » dans l'outil Rapports au niveau entreprise.

³ L'outil Rapports doit être un outil de projet actif. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

Vous trouverez ci-dessous les changements importants apportés à l'outil Budget du projet.

Changements récents

Afficher le suivi de la productivité de la main-d'œuvre avec une structure de découpage du projet flexible (17/06/2024)

Vous pouvez tirer parti d'une structure de découpage du projet (SDP) flexible lors de la budgétisation des heures des ressources et des coûts associés, ainsi qu'un plan de production basé sur les unités à installer pour les quantités produites. La SDP flexible permet à votre équipe de budgétiser, de suivre le temps et les unités installées dans les feuilles horaires, et de générer des rapports au bon niveau de granularité, pour une vue du budget améliorée du coût de la productivité de la main-d'œuvre en temps réel. Voir Productivité du chantier et Finances : Guide de configuration.

Nouveau paramètre de configuration pour la création automatique d'événements de changement (13/05/2024)

Un paramètre de configuration a été ajouté à l'outil Budget. Il permet aux utilisateurs de désactiver la création automatique de nouveaux événements de changement lorsque les modifications budgétaires doivent être associées à des événements de changement. Lorsque le nouveau paramètre est activé, les ajustements de changement budgétaire sans association de poste d'événement de changement sélectionnée manuellement déclenchent la création automatique d'un nouvel événement de changement lors de l'enregistrement. Lorsqu'elle est désactivée, les modifications budgétaires ne peuvent pas être enregistrées sans associer un poste d'événement de changement à chaque ajustement.

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