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Procore

À propos de l'onglet Détails du budget

Objectif

En savoir plus sur l'onglet Détails du budget dans l'outil Budget au niveau projet.

Contexte

Tous les comptes d'entreprise Procore incluent la « vue du budget standard Procore », qui est la vue par défaut disponible pour une utilisation avec l'outil Budget du projet. Cette vue peut être appliquée à la fois à l'onglet Budget et à l'onglet Détail du budget. Le présent tutoriel détaille les colonnes de données disponibles lorsque la vue du budget standard Procore est appliquée à l'onglet Détail du budget.

Avec l'onglet Détails du budget, vous pouvez également :

  • Appliquer des vues du budget avec le menu Afficher. Semblable à l'onglet « Budget » existant de l'outil, vous pouvez appliquer les vues du budget de votre entreprise aux données de l'onglet Détails du budget à l'aide du menu déroulant Affichages.
  • Appliquer les options à l'aide des menus Ajouter un groupe et Ajouter un filtre. Vous pouvez également appliquer les options de regroupement souhaitées à l'aide des options des nouveaux menus déroulants « Ajouter un groupe » et « Ajouter des filtres ». Pour en savoir plus sur vos options, consultez Appliquer des options de groupe pour organiser vos données et Ajouter des filtres pour affiner vos données.
  • Exporter votre onglet Détails du budget au format CSV ou PDF. Comme avec les autres outils Finances, vous pouvez exporter les détails de votre budget dans un fichier plat au format Valeurs séparées par des virgules (CSV). Lors de l'exportation de l'onglet Détails du budget, toutes les options de groupe et de filtre appliquées au tableau à ce moment-là sont incluses dans le format de document portable (PDF).
Exemple

Comment la vue du budget standard Procore apparaît dans l'onglet « Détail du budget »

L'illustration ci-dessous vous montre la disposition par défaut de la vue du budget standard Procore, tel qu'elle s'affiche lorsqu'elle est assignée à votre projet et appliqué à l'onglet « Détail du budget » de l'outil Budget du projet. 

budget-detail-tab.png

Colonnes par défaut

Le tableau suivant détaille la colonne et l'affichage par défaut de l'affichage de « Budget Procore Standard » lorsqu'il est assigné au projet puis appliqué à l'onglet « Détails du budget » de l'outil Budget du projet. Notez que lorsqu'elles sont appliquées à l'onglet « Détails du budget », seules les colonnes Standard et Source de votre affichage sont disponibles. Les colonnes calculées ne sont pas prises en charge pour le moment.

Nom de la colonne Type de colonne Format de la colonne Description
Sous-projet Standard N/A Si les sous-projets sont activés dans Procore (voir Activer les sous-projets), cette colonne affiche le nom du sous-projet associé au poste budgétaire.
Division Standard N/A Affiche la division associée au poste budgétaire.
Code de coût Standard N/A Affiche le code de coût associé au poste budgétaire.
Type de coût Standard N/A Affiche le type de coût associé au poste budgétaire.
Fournisseur Standard N/A Affiche le nom du fournisseur associé au poste budgétaire.
Élément Standard N/A Affiche tous les éléments Procore associés au poste budgétaire, tels qu'un événement de changement.
Type de détail Standard N/A Affiche le type de détail tel que le budget d'origine, les modifications du budget, la prévision jusqu'à l'achèvement, les ordres de changement au contrat principal, les engagements, les ordres de changement à l'engagement, les événements de changement et les détails des coûts directs.
ODC approuvés Source N/A Cette colonne visible montre les ordres de changement à l'engagement dans le statut Approuvé par défaut. Elle fournit également des options avancées qui vous permettent d'inclure/d'exclure les ordres de changement dans d'autres statuts et contrat principal. Cette colonne est également utilisée pour calculer la valeur « Prévision jusqu'à l'achèvement » dans le poste budgétaire.
Modifications budgétaires Standard Devise Affiche le montant d'une modification budgétaire pour le poste budgétaire.
Coûts engagés Source Devise Cette colonne visible affiche les coûts d'engagement pour les contrats de sous-traitance avec les statuts Approuvé et Terminé, les bons de commande avec le statut Approuvé et les ordres de changement avec le statut Approuvé. Elle fournit également des options avancées qui vous permettent d'inclure/exclure d'autres options de statut pour les engagements et les ordres de changement.
Coûts directs Source Devise Cette colonne visible affiche les coûts directs dans les statuts En attente, Réviser et soumettre à nouveau et Approuvé
Prévision jusqu'à l'achèvement Standard Devise Cette colonne visible est un calcul automatique du budget projeté – les coûts du projet.
Montant du budget initial Standard Devise Affiche le montant du budget d'origine pour le poste budgétaire.
Modifications budgétaires en cours Source Devise Cette colonne visible indique toutes les modifications au budget ayant le statut En attente pour le poste budgétaire. 
Changements de coûts en attente Source Devise Cette colonne visible affiche les contrats de sous-traitance ayant le statut Sorti pour signature, les contrats de bon de commande ayant le statut Traitement, Soumis, Partiellement reçu et Reçu, et les ordres de changements ayant le statut En attente -

 

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