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Procore

Appliquer les options d'affichage, de groupe et de filtre dans l'onglet Détails du budget

Objectif

Appliquer les options d'affichage, de groupe et de filtre de l'onglet Détails du budget et exporter ces données au format CSV ou PDF.

Contexte

L'outil Budget vous permet de créer des vues du budget flexibles que vous pouvez appliquer à plusieurs projets. Il vous offre également une variété d'options de filtrage et de regroupement pour afficher vos données budgétaires. Vous découvrirez également des options supplémentaires pour afficher les données budgétaires en mode plein écran, en cliquant sur des hyperliens pour explorer les détails de votre budget, et la possibilité d'exporter vos données de la vue du budget au format CSV (valeurs séparées par des virgules) ou PDF (Portable Document Format). 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Budget du projet.
  • Informations supplémentaires :
    • L'option Sous-projets dans les listes Groupe et Filtrer apparaît comme une sélection, et ce que la fonction Sous-projets soit activée ou non dans Procore.

Procédure

Appliquer une vue du budget à votre projet

Appliquer des options de regroupement pour organiser vos données

  1. Accédez à l'outil Budget du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Détails du budget.
  3. Sélectionnez une ou plusieurs options dans le menu déroulant Ajouter un groupe.
    • Sous-projet
    • Division
    • Code de coût
    • Fournisseur
    • Type de détail
 Conseils
  • Vous pouvez appliquer un ou plusieurs filtres de regroupement. 
  • Pour supprimer tout ou partie des filtres, cliquez sur le x à côté de l'option de menu sélectionnée.
  • Pour modifier l'ordre de tri d'un filtre appliqué, saisissez la sélection à l'aide du bouton représenté par les trois barres et glissez-déposez la sélection à la position de tri souhaitée.
  • Pour rétablir les paramètres par défaut du filtre de regroupement dans la vue du budget (par exemple, Sous-projet, Division et Code de coût), cliquez sur Réinitialiser.
  • Gardez à l'esprit que le filtre Sous-projet est toujours affiché dans le menu Groupe, que vous ayez ou non activé les sous-projets dans le projet. Voir Activer les sous-projets.

Ajouter des filtres pour affiner vos données

Vous pouvez ajouter des filtres pour affiner les données dans la vue. Vous trouverez ci-dessous les options de la liste Ajouter des filtres.

  • Sous-projet
    Sélectionnez cette option pour filtrer les données en fonction des sous-projets que vous sélectionnez. Ce filtre est toujours visible, que vous ayez ou non activé les sous-projets dans le projet. Voir Activer les sous-projets.
  • Division
    Sélectionnez cette option pour filtrer les données en fonction des divisions choisies. Chaque division correspond à une section du cahier des charges de votre projet. Voir Importer des sections du cahier des charges dans l'outil Admin ou Créer des divisions manuellement.
  • Code de coût
    Sélectionnez cette option pour filtrer les données en fonction des codes de coût que vous choisissez. Voir Ajouter et modifier des codes de coût de projet.
  • Type de coût
    Sélectionnez cette option pour filtrer les données par types de coût. Voir Définir les types de coût par défaut.
  • Fournisseur
    Sélectionnez cette option pour filtrer les données par nom d'entreprise.
  • Type de détail.
    Sélectionnez cette option pour filtrer les données par type de détail. Par exemple, vous pouvez filtrer vos données pour afficher uniquement les modifications budgétaires, les postes d'événement de changement, etc.

Exporter un budget au format CSV ou PDF

Cliquez sur Exporter > CSV ou Exporter > PDF pour ouvrir une version CSV ou PDF du budget dans une fenêtre de navigateur distincte. Le fichier CSV affichera toutes les lignes et colonnes disponibles dans la vue du budget. Tous les groupes ou filtres appliqués à la vue seront appliqués uniquement au fichier PDF.

 

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