Appliquer les options d'affichage, de groupe et de filtre dans l'onglet Détails du budget

Objectif

Appliquer les options d'affichage, de groupe et de filtre de l'onglet Détails du budget et exporter ces données au format CSV ou PDF.

Contexte

L'outil Budget vous permet de créer des vues du budget flexibles que vous pouvez appliquer à plusieurs projets. Il vous offre également une variété d'options de filtrage et de regroupement pour afficher vos données budgétaires. Vous découvrirez également des options supplémentaires pour afficher les données budgétaires en mode plein écran, en cliquant sur des hyperliens pour explorer les détails de votre budget, et la possibilité d'exporter vos données de la vue du budget au format CSV (valeurs séparées par des virgules) ou PDF (Portable Document Format).

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Budget du projet.
Informations supplémentaires :
- Le filtre « Sous-projets » apparaît toujours dans le menu Groupe, même si les sous-projets sont désactivés dans Procore. Pour activer les sous-projets, voir Activer les sous-projets pour SDP.
- Dans la SDP de Procore, l'ancienne option « Division » des menus « Groupe » et « Filtre » est désormais représentée par le niveau 1 du segment « Code de coût ». Pour plus de détails, voir Où se trouve la « Division » dans le segment « Code de coût » de la SDP de Procore ?

Conditions préalables

Configurer une nouvelle vue du budget
Créer un instantané du budget
Facultatif : activer les sous-projets pour la SDP

Procédure

Appliquer une vue du budget à votre projet

Accédez à l'outil Budget du projet.
Sélectionnez une vue du budget dans la liste Vue. Pour qu'une vue figure dans cette liste, votre administrateur Procore doit effectuer les étapes du processus Appliquer une vue du budget à un projet.
Remarques
- Procore fournit aux comptes d'entreprise un certain nombre de vues standard que vous pouvez utiliser.
- L'administrateur Procore de votre entreprise peut également créer des vues et personnaliser les vues existantes à l'aide de l'outil Admin de l'entreprise. Pour obtenir des directives, voir Configurer une nouvelle vue du budget.

Appliquer des options de regroupement pour organiser vos données

Accédez à l'outil Budget du projet.
Cliquez sur l'onglet Détails du budget.

Sélectionnez une (1) ou plusieurs options à appliquer au tableau dans le menu Groupe.

Options du menu Groupe

Ce tableau détaille les options disponibles dans le menu Ajouter un groupe.

Options	Description	Important	Pour en savoir plus
Sous-projet	Regroupe les éléments du tableau par sous-projet.	Cette option de menu apparaît toujours, que la fonction « Sous-projet » soit activée ou non.	Activer les sous-projets pour la SDP
Niveau de code de coût	Regroupe les éléments selon le niveau sélectionné dans votre segment « Code de coût ».	Dans la SDP de Procore, l'ancienne option « Division » des menus « Groupe » et « Filtre » est désormais représentée par « Code de coût Niveau 1 » dans le segment « Code de coût ».	Où se trouve la « Division » dans le segment « Code de coût » de la SDP de Procore ?
Type de coût	Regroupe les éléments par type de coût.		Quels sont les types de coût par défaut de Procore ?
Fournisseur	Regroupe les éléments par entreprise/fournisseur.	Pour être listé en tant que fournisseur, l'enregistrement de l'entreprise doit exister dans l'annuaire du projet et être associé au code budgétaire.	Ajouter une entreprise à l'annuaire du projet
Type de détail	Regroupe les éléments par type de détail.	Les types de détails comprennent : Prévision automatique, Coût direct, Notes de prévision, Montant du budget initial.	N/A

Conseils

Vous pouvez appliquer une (1) ou plusieurs options du menu Groupe au budget.
Pour supprimer tout ou partie des regroupements, cliquez sur le « x » à côté de la ou des options de menu sélectionnées.
Pour modifier l'ordre de tri d'un filtre appliqué, saisissez la sélection par le menu plus (≡)et utilisez une opération de glisser-déposer pour le déplacer à la position souhaitée.
Pour rétablir les paramètres par défaut du filtre de regroupement dans la vue du budget, cliquez sur « Réinitialiser ».

Ajouter des filtres pour affiner vos données

Accédez à l'outil Budget du projet.
Cliquez sur l'onglet Détails du budget.
Sélectionnez une (1) ou plusieurs options à appliquer au tableau dans le menu Filtre .

Options du menu Filtre

Ce tableau détaille les options disponibles dans le menu Filtre.

Options	Description	Important	Pour en savoir plus
Sous-projet	Filtre les éléments du tableau par sous-projet.	Cette option de menu apparaît toujours, que la fonction « Sous-projet » soit activée ou non.	Activer les sous-projets pour la SDP
Niveau de code de coût	Filtre les éléments en fonction du niveau sélectionné dans votre segment « Code de coût ».	Dans la SDP de Procore, l'ancienne option « Division » des menus « Groupe » et « Filtre » est désormais représentée par « Code de coût Niveau 1 » dans le segment « Code de coût ».	Où se trouve la « Division » dans le segment « Code de coût » de la SDP de Procore ?
Type de coût	Filtre les éléments par type de coût.	Dans la SDP de Procore, les types de coûts individuels sont des éléments de segment sur le segment « Type de coût ».	Quels sont les types de coûts par défaut de Procore ? Ajouter des types de coûts d'entreprise .
Fournisseur	Filtre les éléments par entreprise/fournisseur.	Pour être listé en tant que fournisseur, l'enregistrement de l'entreprise doit exister dans l'annuaire du projet et être associé au code budgétaire.	Ajouter une entreprise à l'annuaire du projet
Type de détail	Filtre les éléments par type de détail.	Les types de détails incluent : Prévision automatique, Ajustement de modification budgétaire, Changement budgétaire, Poste d'événement de changement, Ordre de changement de l'engagement, Contrat d'engagement, Coût direct, Prévisions.	N/A