Analyser l’écart de poste entre les instantanés du budget (bêta)

Si vous gérez le budget d’un projet dans Procore, vous pouvez enregistrer l’évolution de votre budget au fil du temps grâce à la fonction d’instantané. Vous pouvez créer un instantané à la fin de chaque mois, après avoir mis à jour votre budget.

Chaque équipe de projet doit savoir ce qui change d’un mois à l’autre, afin d’identifier et d’atténuer les risques. Avec la fonction Analyser l’écart du budget, vous pouvez comparer les instantanés directement les uns aux autres, ou à votre budget actuel, pour identifier les écarts jusqu’au niveau le plus granulaire du poste. Cela permet aux équipes de projet d’identifier rapidement et facilement où les choses changent sur le projet, directement dans le budget, sans avoir besoin de feuilles de calcul secondaires.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Budget du projet.

  • Pour afficher tous les instantanés créés dans un projet, autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l’outil Budget au niveau projet.

• Conditions préalables :

  • Créer un instantané du budget

• Informations supplémentaires :

  • Vous devez activer au moins un paramètre de comparaison (Données de comparaison ou Données d’écart) pour afficher les valeurs de comparaison ou d’écart des postes des instantanés dans les colonnes de budget. Ces paramètres sont activés par défaut.

  • Vos paramètres de comparaison sont spécifiques à la vue du budget que vous utilisez actuellement. Si vous passez à une autre vue, vous pouvez configurer un autre ensemble de préférences de comparaison.

1. Accédez à l’outil Budget du projet.

2. Sélectionnez une vue du budget standard ou personnalisée dans le menu déroulant Afficher .

3. Optionnel: Sélectionnez un instantané dans le menu déroulant Instantané .
   Note: L’instantané actuel est sélectionné par défaut.

4. Sélectionnez un instantané dans le menu déroulant Instantané de comparaison pour comparer les instantanés.

5. Cliquez sur l’icône Configurer .
   

6. Dans le panneau Configurer , sous Paramètres de comparaison, cliquez sur les bascules pour activer ou désactiver les paramètres suivants :

   • Données de comparaison. Affiche les valeurs des postes de l’instantané de comparaison.

   • Données d’écart. Affiche les différences de valeurs pour les postes entre les instantanés. 

      Conseil

     Procore recommande d’activer uniquement le bouton à bascule Données d’écart pour identifier rapidement les écarts budgétaires sans encombrer votre vue avec des valeurs de comparaison complètes.

7. Cliquez sur l’icône Écart dans une colonne de budget pour la développer et afficher les instantanés et les valeurs d’écart en fonction de vos paramètres.