Ajouter un poste d'événement de changement à un engagement non approuvé

Objectif

Ajouter un poste d'événement de changement à un engagement non approuvé.

Contexte

Vous pouvez ajouter un poste d'événement de changement à un bon de commande ou un contrat de sous-traitance avant l'approbation de l'engagement et avant de créer des factures.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Événements de changement du projet.
    ET
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet. 
• Restrictions :
  • Vous n'êtes PAS autorisé à ajouter des postes d'événement de changement dans les cas suivants :
    • Un engagement a le statut « Approuvé »
    • Des factures ont été créées pour l'engagement associé.
• Pour les entreprises utilisant l'outil Intégrations ERP :
  • Sage 300 CRE®
    L’engagement doit comporter au moins un (1) poste de ventilation des coûts avec un code de coût Sage 300 CRE®. Le code de coût doit également être assigné à au moins un (1) type de coût. Vous pouvez mettre à jour les affectations de type de coût dans Procore. Assignez des types de coût par défaut aux codes de coût.
  • QuickBooks® Desktop
    L'engagement doit comporter au moins un (1) poste de ventilation des coûts avec un code de coût QuickBooks® Desktop. Le code de coût n'a pas besoin d'être assigné à un type de coût, car QuickBooks® Desktop ne prend pas en charge le concept de type de coût.
  • Intégration par Procore : connecte Procore à Viewpoint® Spectrum®
    L'engagement doit comporter au moins un (1) poste de ventilation des coûts avec un code de coût du projet Viewpoint® Spectrum®. Le code de coût doit être assigné à au moins un (1) type de coût. Les assignations de type de coût doivent toujours être mises à jour dans Viewpoint® Spectrum®.

Conditions préalables

• Ajoutez l'outil Événements de changement au projet. Pour plus d'informations, voir Puis-je activer l'outil Événements de changement sur mon projet existant ?

Procédure

1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.
2. Sélectionnez les postes d'événement de changement que vous souhaitez ajouter à un engagement non approuvé.
   Remarque : vous pouvez sélectionner des postes dans plusieurs événements de changement. 
3. Dans le menu déroulant Actions groupées, sélectionnez Ajouter à l'engagement non approuvé.
4. Sélectionnez l'engagement non approuvé auquel vous souhaitez ajouter les postes d'événements de changement.
   Remarque : Des postes supplémentaires de ventilation des coûts seront créés à partir des postes d'événements de changement.
   

Voir également 

• Assigner des catégories par défaut aux codes de coût