Événements de changement : Guide de l'utilisateur modernisé

Démarrage

	Ce guide de l'utilisateur fournit aux utilisateurs de Procore des informations sur la façon d'utiliser l'outil Événements de changement modernisés de Procore pour gérer le changement sur les projets du début à la fin.  Dans ce guide, vous apprendrez notamment :
Que sont les événements de changement ?  Principales caractéristiques des événements de changement. Installation et configuration.  Connexions d'outils croisés.  Création et gestion.  Foire aux questions.

Que sont les flux de travail personnalisés ?

Un flux de travail personnalisé est un processus qui définit un chemin d'approbation unique pour un élément de vos projets. Par exemple, un flux de travail vous permet de créer des étapes pour « Approuver » un élément (tel qu'une facture ou un contrat de sous-traitance) dans Procore. Un flux de travail personnalisé définit les rôles, groupes et conditions responsables de l'acheminement d'un élément à travers ce processus d'approbation, et ce processus est adapté aux besoins uniques et aux exigences spécifiques de l'environnement métier de votre entreprise. 

Le statut approuvé d'un élément utilisant un flux de travail personnalisé est lié aux étapes uniques intégrées au flux de travail. Chaque flux de travail exige que des utilisateurs spécifiques répondent aux étapes du flux de travail pour que l'élément atteigne le statut souhaité. Le statut d'un élément créé à l'aide d'un flux de travail ne peut être modifié sans l'utilisation de ce flux.

Quelles sont les conditions minimales d'admissibilité pour participer au programme bêta ?

Les conditions minimales d'éligibilité pour le programme bêta incluent :

• Votre entreprise doit utiliser ces outils Procore :
  • Outil Engagements au niveau Projet pour créer des bons de commande et des contrats de sous-traitance
  • Outil Facturation au niveau Projet pour gérer les factures des sous-traitants
• Le compte Procore de votre entreprise doit être :
  • Doté d'une licence pour les outils financiers de projet de Procore.
  • Mise à jour pour les nouvelles vues Collaborateur et Admin pour la facturation des sous-traitants sur l'environnement utilisé dans la version bêta. Pour en savoir plus sur ces mises à jour, voir Gestion financière : (Bientôt disponible !) Nouvelle vue Collaborateur pour l'outil Facturation et Gestion financière : (Phase I) Nouvelle vue Admin pour les factures de sous-traitants.
• Votre entreprise ne peut utiliser qu'une seule version des flux de travail (héritée ou en libre-service) pour chaque outil. Par exemple, si vous avez activé les flux de travail hérités pour les contrats de sous-traitance et les bons de commande, vous ne pouvez pas utiliser les flux de travail en libre-service pour ces éléments. Cependant, vous pouvez utiliser les flux de travail en libre-service sur d'autres éléments, tels que les factures des sous-traitants. En outre, si vous utilisez des flux de travail hérités sur d'autres outils Procore, tels que les ordres de modification ou les contrats principaux, vous pourrez utiliser les flux de travail en libre-service dans l'outil Engagements. 

L'objectif visé pour le nouvel outil Flux de travail est de fournir aux utilisateurs de Procore la possibilité de générer des flux de travail personnalisés en libre-service pour les outils Procore utilisés afin de créer des éléments nécessitant un processus d'approbation. Procore prévoit de mener des recherches et des tests d'utilisation avec les participants au programme bêta.

Pour cette version bêta, l'outil Flux de travail au niveau Entreprise sera uniquement disponible pour les participants qui remplissent les conditions d'admissibilité ci-dessus et qui souhaitent créer un flux de travail personnalisé afin de gérer le processus d'approbation des outils énumérés ci-dessous. 

Procédure

1. Accédez à l'outil Flux de travail au niveau entreprise.
2. Lisez l' Accord du participant bêta.
   
3. Cliquez sur Accepter

Installation et configuration

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Créer des modèles de flux de travail personnalisés

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Assigner des modèles de flux de travail aux projets

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Configurer des modèles de flux de travail sur un projet

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Démarrer un flux de travail

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Répondre à un flux de travail personnalisé