Configurer les paramètres avancés : ordres de changement
Objectif
Configurer les paramètres avancés de l'outil Ordres de changement de votre projet.
Contexte
Les paramètres de configuration de l'outil Ordres de changement du projet vous permettent de personnaliser les motifs des ordres de changement, les types et les statuts des ordres de changement.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Ordres de changement du projet
Conditions préalables
Procédure
Vous pouvez effectuer les tâches de configuration suivantes :
- Configurer les paramètres d'ordre de changement
- Définir les autorisations d'utilisateur pour l'outil Ordres de changement
Configurer les paramètres d'ordre de changement
- Accédez à l'outil Ordres de changement du projet.
- Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres
. - Sous Paramètres d'ordre de changement, procédez comme suit :
- Afficher les postes sur les PDF des ordres de changement au contrat principal
- Pour afficher les postes dans les PDF des OCCP exportés, cochez cette case.
- Pour masquer les postes dans les PDF des OCCP exportés, décochez cette case.
- Afficher les postes sur les PDF des ordres de changement de l'engagement
- Pour afficher les postes d'un OCE dans un PDF exporté, cochez cette case.
- Pour masquer les postes d'un OCE dans PDF exporté, décochez cette case.
- Comportement du motif du changement
Pour modifier le comportement du motif du changement, contactez toujours votre Point de contact Procore en premier. Vous disposez des options suivantes :- Liste déroulante des motifs prédéfinis. Permet aux utilisateurs de sélectionner les motifs de changement dans une liste déroulante. Voir Définir les configurations de gestion des changements par défaut et Quels sont les différents paramètres de niveau d'ordre de changement dans Finances ?
- Champ de texte libre. Permet aux utilisateurs de saisir des informations supplémentaires dans un champ de saisie de texte.
- Afficher les postes sur les PDF des ordres de changement au contrat principal
- Cliquez sur Mettre à jour.
Définir les autorisations d'utilisateur pour l'outil Ordres de changement
Remarques
- Si vous n'avez qu'un petit nombre d'utilisateurs, vous pouvez choisir de gérer les autorisations des utilisateurs pour l'outil Ordres de changement du projet en suivant les étapes ci-dessous.
- Si vous avez un grand nombre d'utilisateurs, il est recommandé de gérer les autorisations des utilisateurs sur les outils de projet Procore en utilisant des modèles d'autorisation. Pour obtenir des instructions, voir Gérer les modèles d'autorisation de projet.
- Accédez à l'outil Ordres de changement du projet.
- Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres .
- Cliquez sur Tableau des autorisations.
- Définissez l'autorisation de chaque utilisateur pour l'outil en fonction de vos préférences.
Accès
Aucun accès
Remarque : pour afficher la liste complète des tâches disponibles selon le niveau d'autorisation, voir Autorisations.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Retour.